Copyright: IKKI-Soft Sp. z o.o.


Zrobić
Zrobić:

1. Opis wykorzystywanych plików

2. Jak zrobić listę płac

3. FAQ

4. Robienie listy - błąd składnika, zła wartość - Co robić?

5. Jak wyszukać informację w programie?

6. B.Krótki kurs SQL

instalacja FB

instalacja BDE


Wstęp - wiadomości ogólne

Niniejszy rozdział ma na celu objaśnienie konwencji przyjętych w instrukcji oraz opis najczęściej powtarzających się elementów programu.

Klawisze

W <> znajduje opis jakie klawisze należy nacisnąć, aby uaktywnić opisywaną opcję:

np. 	<ENTER> - naciśnij klawisz ENTER

<ALT+N> - naciśnij lewy klawisz ALT i trzymając go wciśniętego naciśnij klawisz N, następnie zwolnij klawisz ALT.

Podkreślona litera lub cyfra

Zarówno w instrukcji jak i na ekranie oznacza zapis <ALT+ dana litera>

np.	Nowy oznacza, że kombinacja <ALT+N> uaktywni opcję "Nowy"

Zmiana pól

Do kolejnych pól w formularzu przechodzi się za pomocą <TAB>, a do pól poprzednich za pomocą <SHIFT+TAB>. Możliwe jest również wskazanie pola za pomocą myszki.

Nazewnictwo

Jeśli na formularz znajduje się spis (np. pracowników) to poprzez stwierdzenie "podświetlony" należy rozumieć aktualnie wybraną pozycję spisu (w standardowym schemacie kolorów Windows są to białe litery na niebieskim tle).

Typowe przyciski

- wyjście z aktualnego formularza (powoduje jego zamknięcie).

- zatwierdzenie wyboru lub wprowadzonych zmian i zamknięcie formularza.

- zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie formularza.

- anulowanie wprowadzonych zmian (przywrócenie stanu przed edycją) i zamknięcie formularza.

- podgląd wydruku na ekranie; po jego naciśnięciu jest możliwe również wydrukowanie oglądanego wydruku.

- wysłanie wydruku na drukarkę.

- przycisk słownika wywołuje okienko, w którym można wybrać odpowiednią pozycję słownika np. kod tytułu ubezpieczenia.

- występuje tylko w oknach zawierających spis pracowników; po jego naciśnięciu (lub naciśnięciu klawisza "S") pojawi się małe okienko, w którym wpisuje się ciąg znaków do wyszukania. Jeśli będą to same litery to program będzie wyszukiwał według nazwiska, jeśli same cyfry to w numerze akt, jeśli po trzech cyfrach będzie - (minus) to w NIP-ie. Zamknięcie okienka wyszukiwania następuje po naciśnięciu klawisza <Esc>.

 - występuje tylko w oknach zawierających listy elementów do wielokrotnego wyboru (tzn. takich, w których można zaznaczyć wiele elementów listy naraz). Jego naciśnięcie powoduje, że wszystkie elementy listy są zaznaczane.

 - występuje tylko w oknach zawierających listy elementów do wielokrotnego wyboru (tzn. takich, w których można zaznaczyć wiele elementów listy naraz). Jego naciśnięcie powoduje, że żaden element listy nie jest zaznaczony.

 - występuje tylko w oknach zawierających listy elementów do wielokrotnego wyboru (tzn. takich, w których można zaznaczyć wiele elementów listy naraz). Jego naciśnięcie odwraca zaznaczenie tzn. aktualnie zaznaczone elementy są odznaczane, a nie zaznaczone elementy są zaznaczane.

 - występuje przy polach, które zawierają jakąś liczbę porządkową np. Nr Akt, Lp. składnika w strukturze płacowej; jego naciśnięcie powoduje, że wartość pola obok będzie równe największej znalezionej wartości we wszystkich polach powiększone o jeden.

 - występuje przy polach, które zawierają jakąś liczbę porządkową np. Nr Akt, Lp. składnika w strukturze płacowej; jego naciśnięcie powoduje, że program przeszuka wartości we wszystkich pozycjach pola i wpisze do pola pierwszą wolną wartość - jeśli nie znajdzie luki, wtedy jego działanie będzie analogiczne jak działanie przycisku opisanego wyżej.

Pola wyboru

Należy zwrócić uwagę na ich wygląd, gdyż mogą przyjąć trzy stany:

 POTWIERDZENIA - zatwierdzenie wyboru (włączenie opcji)

 REZYGNACJI - rezygnacja z wyboru (wyłączenie opcji)

 NIEOKREŚLONY - taki stan program interpretuje jako stan REZYGNACJI

Pola kombi

 - występuje tylko w oknach zawierających spis pracowników; pozwala wybrać sposób posortowania pracowników

- występuje tylko w oknach zawierających spis pracowników; powoduje pofiltrowanie pracowników wg stanu zatrudnienia lub aktywności.

Zatrzymanie wskaźnika myszy na jakimś elemencie powoduje wyświetlenie pomocy na temat danego elementu (w formie żółtej ramki).

Powrót


Rozpoczęcie pracy z programem

W tym fragmencie instrukcji znajduje się opis jakie dane należy wprowadzić, aby można było rozpocząć typową pracę z programem.

Inicjacja programu

1. Uzupełnić Słowniki. (patrz Słowniki)

2. Uzupełnić Dane o firmie. (patrz Dane o firmie)

3. W opcji Kalendarze należy wprowadzić przynajmniej jeden kalendarz, wg którego pracują pracownicy. Należy zwrócić uwagę, aby była to nazwa łatwa do odczytania np. „8 godz. dziennie". (patrz Kalendarze)

4. Uzupełnić Wskaźniki płacowe. (patrz Wskaźniki płacowe)

5. Wprowadzić pracowników w opcji KADRY \ Dane Kadrowe. (patrz Dane kadrowe)

Czynności konieczne przed zrobieniem listy płac

1. Wprowadzić nieobecności pracowników w opcji Absencje (patrz Absencje)

2. Wykonać Wypełnianie Grupowe ewidencji czasu pracy. (patrz Wypełnianie grupowe)

3. Użyć opcji Płace \ Listy płac

Powrót


Makro

Makro jest to mechanizm pozwalający definiować wzory wyliczeniowe. Jest to szczególnie istotne przy definiowaniu składników na liście płac.

Ogólne zasady makra:

Znaki:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , + - * / ()  piszemy normalnie jako wyrażenia np. (120 - 14,12)/15

Wartości z pól baz danych podajemy w postaci: [TypBazy:Pole],

gdzie typ bazy to:

<nic> - dane z bieżącej listy płac np. [:IDN]

C  - kalendarze (jest ważny mc i rok listy płac) np. [C:SUM_DR]

E  - ewidencja czasu pracy (jest ważny mc i rok listy) np. [E:PRZEP_DNI]

K  - dane kadrowe np. [K:WMies]

P  - listy płac np. [P:PREMIA]

F  - członkowie rodziny

S  - stałe wartości/wskaźniki (jest ważny mc i rok listy) np. [S:KUP]

R  - rachunki do umów zleceń np. [R:PODATEK_NETTO]

D  - pole z danych o firmie np. [D:NAZWA]

Z  - umowy-zlecenia np. [Z:TRESC]

N  - spis numerów list

Kolejność działania makro:

a) zamiana małych liter na duże

b) podstawienie wartości liczbowych zamiast nazw pól baz danych

c) obliczenie wartości funkcji i podstawienie ich do wzoru

d) obliczenie wyniku

Funkcje mają konstrukcję: NazwaFunkcji{parametr1;..;parametrN}

Dostępne funkcje:

LODU{} - liczba osób do dodatku z tytułu urodzenia dziecka np. LODU{}*[S:DOD_URODZ]

UWAGA! Po wywołaniu funkcji pyta się czy oznaczyć, że dodatek jest wypłacony

LODR{typ} - liczba osób do dodatku z tytułu kształcenia i rehab. dziecka niepełnospr.

typ = 0 lub puste - ponad pięć lat

      5 - do pięciu lat

np. LODR{}*[S:DOD_REHAB]+LODR{5}*[S:DOD_REHAB]

LODS{} - liczba osób do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

np. LODS{}*[S:DOD_Szkola]

UWAGA! Po wywołaniu funkcji pyta się czy oznaczyć, że dodatek jest wypłacony

LODD{typ} - liczba osób do dodatku z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania

typ = N lub puste - w miejscowości, w której znajduje się szkoła

      P - w miejscowości poza zamieszkaniem

np. LODD{}*[S:DOD_DOJAZD]+LODD{P}*[S:DOD_DOJAZDP]

KWABS{filtr} - oblicza kwotę dla aktualnego pracownika, miesiąca i roku listy będącej sumą kwot dla podanego filtru absencji wg SQL np. KWABS{(ID_CH='UW') OR (ID_CH='UO'))} lub KWABS{ID_CH IN ('CH','CHW','CHZUS')}

WM_R{Wyn Mc za pełny mc} - oblicza wynagrodzenie miesięczne za przepracowany mc. Jeśli pracownik przepracował wszystkie dni to bierze Wyn Mc, a jeśli nie to liczy wg wzoru:

Wynagr. Mc * Ilość dni przepr. / Ilość dni roboczych

np. WM_R{[K:WMies]}

WM_K{wyn mc za pełny mc} - oblicza wynagrodzenie miesięczne za przepracowany mc. Jeśli pracownik przepracował wszystkie dni to bierze Wyn Mc, a jeśli nie to liczy wg wzoru:

Wynagr.mies. - Wynagr.mies. / 30 * Ilość dni nieprzepracowanych np. WM_K{[K:WMies]}

PUER{kwota} - oblicza wysokość podstawy ub. emer i rent, biorąc pod uwagę, czy prac jest zgłoszony do ub. społ (K:ZGU), czy nie przekroczył kwoty ograniczającej, jeśli tak to pyta, czy wpisać informację do kadr (K:IoPrzER)

PUCW{kwota} - oblicza wysokość podstawy ub. chor i wypadk, biorąc pod uwagę, czy prac jest zgłoszony do ub. społ (K:ZGU)

PUZDR{kwota} - oblicza wysokość podstawy ub. zdrowotnego, biorąc pod uwagę, czy prac jest zgłoszony do ub. zdrowotnego (K:ZGU)

UZDR{podstawa_ub_zdr;podatek} - oblicza wysokość ub. zdrowotnego pobranego, biorąc pod uwagę, wysokość podatku

UZDR_US{podstawa_ub_zdr;podatek} - oblicza wysokość ub. zdrowotnego do odliczenia, biorąc pod uwagę, wysokość podatku

IIF{warunek;wyrażenie} - jeżeli warunek jest spełniony (tzn jego reprezentacja łańcuchowa jest inna niż 'FALSE', '', spacje, '0') zwraca wyrażenie, jeśli nie to zwraca 0 np. IIF{[:IGN];[:RB]/[:IGN]

IF{warunek;wyrażenieTrue;wyrazenieFalse} - jeżeli warunek jest spełniony tzn. wartosc <> 0, lub gdy warunek nie ma wartości FALSE (np. z jakiegoś pola) lub '' (pusty łańcuch) zwraca wyrażenieTrue, jeśli nie to zwraca wyrazenieFalse.

KUP{} - zwraca wysokość kosztów uzyskania przychodu, czy w kadrach jest BRAK, Normalne, Podwyższone. UWAGA! Niewypełnione pole KUP w kadrach równoważne jest z 'BRAK'

KUP_PD{} - zwraca wysokość kosztów uzyskania przychodu, bierze pod uwagę, czy pracownik przepracował chociaż jeden dzień, czy w kadrach jest BRAK, Normalne, Podwyższone

KUP_W{kwota} - zwraca wysokość kosztów uzyskania przychodu, bierze pod uwagę, czy kwota>0,czy w kadrach jest BRAK, Normalne, Podwyższone

PPD{kwota} - podstawa podatku dochodowego, jeśli podpisał ośw.podatkowe to zwraca kwotę zaokrągloną

do całości, jeśli nie to zwraca 0.

IGA_L{filtr} - oblicza ilość godzin absencji dla aktualnego pracownika, miesiąca i roku listy

będącej sumą GODZ dla podanego filtru absencji wg SQL np.

IGA_L{(ID_CH='UW') OR (ID_CH='UO'))}

IGA{ID_CH} - ilość godzin aktualnego pracownika dla podanej absencji

np. IGA{UW} wg ewidencji czasu pracy (absdni) dla miesiąca i roku listy

IDR_L{filtr} - oblicza ilość dni roboczych dla aktualnego pracownika, miesiąca i roku listy będącej sumą D_ROB dla podanego filtru absencji wg SQL np. IDR_L{(ID_CH='UW') OR (ID_CH='UO'))}

IDK_L{filtr} - oblicza ilość dni kalendarzowych dla aktualnego pracownika, miesiąca i roku listy będącej sumą D_KAL dla podanego filtru absencji wg SQL np. IDK_L{((ID_CH='UW') OR (ID_CH='UO'))}

IDR{ID_CH} - ilość dni roboczych aktualnego pracownika dla podanej absencji np. IDR{UW} wg ewidencji czasu pracy dla miesiąca i roku listy

IDK{ID_CH} - ilość dni kalendarzowych aktualnego pracownika dla podanej absencji np. IDK{CH} wg ewidencji czasu pracy dla miesiąca i roku listy

POTR_POD{podstawaDoLiczenia;podstawaSQL} - zwraca wysokość potraconego podatku w zależności od sumy

podstawySQL w poprzednich miesiącach oraz Wspol_POD (czy z małżonkiem) w kadrach.

Left join z nrlist.db. Domyślnie podstawaSQL=PODST_POD

np. POTR_POD{[:DOCH];DOCH+DOCH_UZ}

(Informuje w miesiącu przekroczenia)

PRC_POD{podstawaSQL;PodstawaMakro} - zwraca procent podatku w zależności od sumy podstawy w poprzednich

miesiącach oraz Wspol_POD (czy z małżonkiem) w kadrach. Left join z nrlist.db

(Informuje w miesiącu przekroczenia)

podstawaSQL - wzór na podstawę do zapytania z poprzednich list

podstawaMakro - wzór na podstawę do bieżącej listy wg makro (można pominąć, gdyż podstawaSQL to jedno pole

np.PRC_POD{RB-UB_RAZEM;[:RB]-[:UB_RAZEM]} lub PRC_POD{PODST_POD}

R2{kwota lub wzór} - zaokrągla do 2 miejsc po przecinku

R1{kwota lub wzór} - zaokrągla do 1 miejsca po przecinku

R0{kwota lub wzór} - zaokrągla do całości

LOZR{} - liczba osób zasiłku rodzinnego (uwzględnia datę końca zasiłku i porównuje ją z mc i rokiem listy płac

LOZP{} - liczba osób zasiłku pielęgnacyjnego (uwzględnia datę końca zasiłku i porównuje ją z mc i rokiem listy płac

LOUP{ROK} - liczba osób do ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci (porównuje rok wpisany przy członku rodziny oraz rok podany jako parametr) np. LOUP{[:ROK]}*[S:ULGA_DZIECI]

ZAS_RODZ{} - oblicza kwotę zasiłku rodzinnego z uwzględnieniem daty końca zasiłku oraz stopnia pokrewieństwa (gdy jest on nieokreślony - liczy jak dla dziecka). Poza tym jeśli rodzic jest samotny oraz dziecko ma zas.piel. wtedy zas_rodz*2

KWOTA_ALIM{} - zwraca wysokość alimentów z uwzględnieniem daty końca

MIN{wartosc1;wartosc2} - zwraca mniejszą z dwóch wartości

MAX{wartosc1;wartosc2} - zwraca większą z dwóch wartości

PRZEL1/2/3{kwota} - oblicza wysokość przelewu na ROR1/2/3. Najpierw sprawdza, czy w ILE_ROR1/2/3 wpisana jest jakaś wartość, gdy tak to sprawdza czy to jest procent (CO_ROR1/2/3='%'), jeśli tak to liczy wg wzoru: kwota*(ILE_ROR1/2/3 / 100), jeśli nie to wg wzoru: min(kwota, ILE_ROR1/2/3) np. PRZEL1{[:WNETTO]}

STAZ{wyrażenie} - oblicza kwotę stażu, korzystając z VKIP_STAZE. Liczba lat stażu obliczana jest na ostatni dzień m-ca poprzedzającego miesiąc listy. Datę stażu pobiera z kadr i dodaje kolejne lata np. STAZ{[:BRUTTO]}

STAZ_D{wyrażenie} - jak staż, ale datę pobiera z "Dodatkowego stażu" w kadrach

STAZ_L{typ} - oblicza ilość lat stażu. Liczba lat stażu obliczana jest na ostatni dzień m-ca poprzedzającego miesiąc listy. Datę stażu pobiera z kadr i dodaje kolejne lata

np. STAZ{} - ilość lat stażu, STAZ{D} - ilość lat stażu dodatkowego

LP{POLE;warunek_WHERE} - zwraca wartość pola z płac i NrList (same place BEZ LEFT JOIN NrList) dla podanego warunku (do klauzury WHERE + NR_Akt,Mc,Rok,IsOk>0) np. LP{ULGA;RLP = 1}

LP_SUM{POLE;warunek_WHERE} - zwraca sumę wartości pola z płac dla podanego warunku (same place BEZ LEFT JOIN NrList)

(do klauzury WHERE + NR_Akt,Mc,Rok,IsOk>0)

np. LP_SUM{ULGA;RLP = 1}

LP_SUMW{POLE;warunek_WHERE} - zwraca sumę wartości pola z płac dla podanego warunku (same place BEZ LEFT JOIN NrList) dla bieżącego miesiąca wypłaty listy

(do klauzury WHERE + NR_Akt,Mc,Rok,IsOk>0)

np. LP_SUMW{ULGA;RLP = 1}

SUM{pole} - zwraca sumę pola (podsumowanie listy plac) dla aktualnie ustawionej listy płac

DNI_30{ile_dni_wzor} - jeśli ile_dni_wzor = dni kal mca wtedy ile_dni_wzor:=30 (ważny jest miesiąc i rok list płac)

DN30{ile_dni_wzor} - jeśli ile_dni_wzor = dni kal mca wtedy zwraca ile_dni_wzor/30; (ważny jest miesiąc i rok list płac)

IRBOX{opis} - wyświetla okienko z prośbą o podanie liczby rzeczywistej, wyświetlania komunikat "opis"

FRMABS{wzor_sql;dni_abs_sql;ile_mcy;WHERE} - wyświetla formularz do liczenia podstaw absencji, który zwraca średnią z zaznaczonych miesięcy

wzór - wzór na sumy do zapytania sql, wzór ma postać: suma_uzupeł@suma_nie_uzpeł

dni_abs - dni absencji jako nieprzepracow. (dni w mc - dni_abs)

ile_mcy - ile miesięcy wstecz brać do obliczenia, gdy ile_mcy=? wtedy wyswietli okienko z pytaniem o m-ce

WHERE - dodatkowy warunek (opcjonalny)

np. FRMABS{RAZEM@ZAG100+ZAGN50;ID_CH<>'UW';6; RLP<>3}

LICZAS{czas} - zwraca czas w postaci liczby np. 15,3 -> 15,5 (część dziesiętna w postaci minut przeliczana na ułamek)

SUMMC{pola;mc_listy;rok_listy;ile_mcy; WHERE} - zwraca sumę pól przez ile_mcy poprzednich

licząc od mc_listy i rok_listy dla pracownika.

Opcjonalnie jest warunek WHERE

np. SUMMC{WM-UB_RAZEM;[:MC];[:ROK];3}

SUMMCNL{pola;mc_listy;rok_listy;ile_mcy; WHERE} - zwraca sumę pól przez ile_mcy poprzednich

licząc od mc_listy i rok_listy dla pracownika. Left join z nrlist.db

Opcjonalnie jest warunek WHERE

np. SUMMC{WM-UB_RAZEM;[:MC];[:ROK];3}

SUMMCW{pola;mc_listy;rok_listy;ile_mcy; WHERE} - zwraca sumę pól przez ile_mcy poprzednich

licząc od mc_listy i rok_listy dla pracownika. Left join z nrlist.db

Opcjonalnie jest warunek WHERE

np. SUMMCW{WM-UB_RAZEM;[:MC];[:ROK];3}

SUMPMC{pola;mc_listy;rok_listy;ile_mcy; WHERE} - zwraca sumę pól przez ile_mcy poprzednich

        bez uwzględnienia nr_akt pracownika

Opcjonalnie jest warunek WHERE

np. SUMPMC{PRZEP_DNI;[:MC];[:ROK];3;ewprac.db}

SUMDBMC{pola;mc;rok;ile_mcy; baza;WHERE} - zwraca sumę pól przez ile_mcy poprzednich

licząc od mc i rok dla pracownika z podanej bazy

Opcjonalnie jest warunek WHERE

np. SUMDBMC{PRZEP_DNI;[:MC];[:ROK];3;ewprac.db}

SRMC{pola;mc_listy;rok_listy;ile_mcy; WHERE} - zwraca średnią pól przez ile_mcy poprzednich

licząc od mc_listy i rok_listy dla pracownika

Opcjonalnie jest warunek WHERE

np. SRMC(WM-UB_RAZEM;[:MC_L];[:ROK_L];3}

SRMCNL{pola;mc_listy;rok_listy;ile_mcy; WHERE} - zwraca średnią pól przez ile_mcy poprzednich

licząc od mc_listy i rok_listy dla pracownika. Left join z nrlist.db

Opcjonalnie jest warunek WHERE

np. SRMC(WM-UB_RAZEM;[:MC_L];[:ROK_L];3}

SUMROK{pola;mc_listy;rok_listy; WHERE} - zwraca sumę pól od pocz.roku do mc_listy i rok_listy wg mc i rok listy

dla pracownika.

Opcjonalnie jest warunek WHERE

np. SUMMC(WM-UB_RAZEM;[:MC_L];[:ROK_L]}

SUMROKNL{pola;mc_listy;rok_listy; WHERE} - zwraca sumę pól od pocz.roku do mc_listy i rok_listy wg mc i rok listy

dla pracownika. Left join z nrlist.db

Opcjonalnie jest warunek WHERE

np. SUMMC(WM-UB_RAZEM;[:MC_L];[:ROK_L]}

SUMROKW{pola;mc_listy;rok_listy; WHERE} - zwraca sumę pól od pocz.roku do mc_listy i rok_listy wg mc i rok listy

dla pracownika. wg roku i miesiąca wypłaty

Opcjonalnie jest warunek WHERE

np. SUMMC(WM-UB_RAZEM;[:MC_L];[:ROK_L]}

SUMROKWNL{pola;mc_listy;rok_listy; WHERE} - zwraca sumę pól od pocz.roku do mc_listy i rok_listy wg mc i rok listy

dla pracownika. Left join z nrlist.db. wg roku i miesiąca wypłaty

Opcjonalnie jest warunek WHERE

np. SUMMC(WM-UB_RAZEM;[:MC_L];[:ROK_L]}

SUMDAT{pola;mc_listy;rok_listy;DAT_TXT; WHERE} - zwraca sumę pól od DAT_TXT do mc_listy i rok_listy

dla pracownika. Left join z nrlist.db

Opcjonalnie jest warunek WHERE

np. SUMMC(WM-UB_RAZEM;[:MC_L];[:ROK_L];200112}

SQL{baza;SELECT;WHERE;POLE} - dowolne zapytanie SQL, gdzie:

baza - nazwa pliku np. prac.db,

SELECT - zawartość klauzuli SELECT

WHERE - zawartość klauzuli WHERE

POLE - nazwa pola, które ma być zwrócone

np. SQL{prac.db;SUM(KWMIES) as wm;DZIAL='[K:DZIAL]';WM}

SQLMIN{baza;SELECT;WHERE}

SQLMAX{baza;SELECT;WHERE} - dowolne zapytanie SQL, które zwraca wartość MAX/MIN z podanych kolumn

gdzie:

baza - nazwa pliku np. prac.db,

SELECT - zawartość klauzuli SELECT

WHERE - zawartość klauzuli WHERE

POLE - nazwa pola, które ma być zwrócone

np. SQLMAX{prac.db;SUM(KWMIES), SUM(STAWGODZ*176);DZIAL='[K:DZIAL]'}

SKL_KZP{} - pobiera wysokość deklarowanej składki KZP pracownika

RATA_KZP{typ} - pobiera wysokość rat do spłaty, ostatnia rata może być mniejsza

(wylicza różnicę kwota - suma rat i spr. z wysokością raty [w sumowaniu

omija bieżącą listę]) typ = K - KZP, M - Mieszkaniowa.

        Pierwsza rata: mc i rok listy taki sam jak mc i rok potr. I raty

DOSPL_KZP{typ} - jaka kwota pożyczek pozostała do spłaty. typ = K - KZP, M - Mieszkaniowa

CZY_KZP{} - sprawdza, czy pracownik należy do KZP (zwraca 1 - należy, 0 - nie należy)

DNI_ZATR{} - zwraca ilość dni roboczych jakie pracownik nieprzepracował ze

względu na datę zatrudnienia i zwolnienia

WEW{wartość; lista} - sprawdza czy wartość zawiera się w liście, elementy listy musza być oddzielone #

np. WEW{[P:RLP], #1#5#}

KSN{} - zwraca kod stop. niespełn. z danych kadrowych (z kodu tyt. ub.)

KWOTAMC{nr_kwoty} - pobiera kwotę o numerze nr_kwota z kwot miesięcznych dla pracownika z bieżącej listy płac np. KWOTAMC{1} - pole Kwota1, KWOTAMC{2} - pole Kwota2

PIT40{co} - pobiera kwotę nadpłaty podatku za rok poprzedni (jako dodatnie) oraz niedopłaty jako ujemny

            gdy co = W to MC_W=3, gdy co = L to MC=3

IGT{jakiegodz;dn} - ilość godzin przepracowanych w m-cu wybranym dniu tygodnia:

nd=1, pn=2, wt=2,...sb=7. jakiegodz: przep - przepracowane, nadl- nadl 50%, nadl100 - nadl 100%, noc - nocne, szkod - szkodliwe, postoj - postojowe

ZG{co} - zwraca wartości z zestawienia godzin (musi być najpierw przygotowane) dla pracownika

co: SUM_DR       suma dni roboczych

    SUM_DW       suma dni wolnych

    SUM_GODZ     suma godzin nominalnych

    PRZEP_DNI    suma dni przepracowanych

    PRZEP_SUM    suma godzin przepracowanych

    NADL_SUM50   suma godzin nadliczbowych 50% przepr.

    NADL_SUM100  suma godzin nadliczbowych 100% przepr.

    SUM_NOC      suma godzin nocnych nominalnych

    NOC_SUM      suma godzin nocnych przepracowanych

    SZKOD_SUM    suma godzin szkodliwych przepr.

    POSTOJ_SUM   suma godzin postojowych (z ew.czas prac)

    DNI_ZATR     suma dni rob. nieprzepr. ze wzgl. na zatrudnienie

STMC{id;mc;rok} - WARTOŚĆ z stałych miesięcznych dla podanego ID, roku i mc

  gdy

  ROK=0 i MC=0   - globalne np. STMC{[K:KATZATR];0;0}

  ROK<>0 i MC=0  - roczna np. STMC{[K:KATZATR];0;[:ROK]}

  ROK<>0 i MC<>0 - miesięczna np. STMC{[K:KATZATR];[:MC];[:ROK]}

ET{komunikat} - etat w postaci ułamka (komunikat=1 - wyświetla komunikat, że zły etat)

  Result := 0;

  if (Etat_2<>'0')and(Etat_1<>'')and(Etat_2<>'') then Result := Etat_1/Etat_2;

cofniecie o jeden miesiąc: IF{[:MC]-1;[:MC]-1;12} IF{[:MC]-1;[:ROK];[:ROK]-1}

OZPUF{podstawa} - Liczy F.Pracy wg ustawień w danych kadrowych

                  podstawa - podstawa liczenia F.Pracy

OZPUG{podstawa} - Liczy FGŚP wg ustawień w danych kadrowych

                  podstawa - podstawa liczenia FGŚP

WSP_REH{ile dni) - jeśli ilość dni>182 to pyta o współczynnik waloryzacji rehabilitacji np.

                  R2{FRMABS{PB-ZUZ_SUP;ID_CH<>'UW' and ID_CH<>'UO' AND

                       ID_CH<>'DM';12}/30*[:PROC]/100*WSP_REH{[:L_35]}}*DNI_30{[:D_CH]}

Powrót


Makro tekstowe

Makro tekstowe wykorzystywane jest przy definiowaniu zaświadczeń, umów -zleceń, rachunków do umów-zleceń. W makrze tekstowym obowiązują te same zasady co w Makro, ale dodatkowo jest ono zamieniane na tekst.

Makro tekstowe do zinterpretowania podaje się w ## ##np. ##_ZL{[R:BRUTTO];0.00}##

Wszystkie funkcje makra tekstowego zaczynają się od _.

Dostępne funkcje makra tekstowego:

_SQL{baza;SELECT;WHERE;POLE} - dowolne zapytanie SQL, gdzie:

baza - nazwa pliku np. prac.db,

SELECT - zawartość klauzuli SELECT

WHERE - zawartość klauzuli WHERE

POLE - nazwa pola, które ma być zwrócone

np. SQL{prac.db;SUM(KWMIES) as wm;DZIAL='[K:DZIAL]';WM}

_PADL{tekst;długość} - dodaje spacje z przodu "tekst" tak, aby zwrócony łańcuch nie był krótszy niż "długość", gdy "znak" zostanie pominięty to program używa spacji

_PADR{tekst;długość} - dodaje spacje z tyłu "tekst"u tak, aby zwrócony łańcuch nie był krótszy niż "długość", gdy "znak" zostanie pominięty to program używa spacji

_BEZZER{wyrażenie} - jeśli "wyrażenie"='0' lub jest puste wtedy zwraca SPACJĘ, jeśli nie to zwraca "wyrażenie"

_OBLICZ{wyr} - oblicza wartość wyrażenia np. OBLICZ{[P:UB_EMER]+[P:UB_RENT]}

_SLOW_ZL{wyr;dlugość;wiersz} - zwraca opis słowny obliczonego "wyr", jeden wiersz może mieć max. długość "długość",

"wiersz" określa, który wiersz z opisu ma być zwrócony, jeśli go nie ma to będzie pusty łańcuch np. _SLOW_ZL{[R:KUP];100;1}

_MIASTO{ID_Miasto} - ze zbioru nazwami miast zwraca nazwę miasta dla wybranego ID_Miasto np. _MIASTO{[K:MIASTO]}

_GMINA{ID_Gmina} - ze zbioru z nazwami gmin zwraca nazwę gminy dla wybranego ID_Gmina np. _GMINA{[K:GMINA]}

_WOJEW{ID_Wojew} - ze zbioru z nazwami województwo zwraca nazwę dla wybranego ID_Wojew np. _WOJEW{[K:WOJEW]}

_NAZWA_US{KOD} - ze zbioru z urzędami skarbowymi zwraca nazwę urzędu skarbowego dla wybranego KOD np. _NAZWA_US{[K:KODUS]}

_ACTUSERN{} - zwraca nazwę aktualnego użytkownika

_DZISIAJ{} - zwraca bieżącą datę systemową

_DATA_LP{pf} - gdy pf=DS zwraca datę sporządzenia listy z bieżącego rekordu nrlist.db, w przeciwnym wypadku datę wypłaty

_LICZ{nazwa;ile_miejsc} - zwraca stan z licznika "nazwa" zwiększony o 1 na "ile_miejsc" pozycjach uzupełnionych zerami

np. _LICZ{[:MC][:ROK];1}

_TXT{tekst} - zwraca po prostu tekst - stosowane tam, gdzie jest makroTXT z dodatkowym tekstem np. _TXT{[:DZIAL]}_LICZ{[:MC][:ROK];3}

_NAZWA_MC{nr_miesiaca} - zwraca nazwę miesiąca wg jego numeru

_NOW{co} - zwraca bieżące: D - datę, R - Rok, R2 - ostatnie dwie cyfry roku, M - miesiąc, DN - dzień miesiąca

_ADRES{NR_AKT;RODZ} - Podaje Adres Pracownika w 1 wierszu RODZ: puste - zameldowania, _TYM - tymczasowy _KOR - korespondencyjny

_ETAT{NR_AKT} - podaje opis słowny etatu

_SNULL{lancuch1;Lancuch2, Który} - Zwraca polaczone teksty

  if (Który = 1) and(tekst1<>'') then Result := tekst1+tekst2;

  if (Który = 2) and(tekst2<>'') then Result := tekst1+tekst2;

_SNUL1{lancuch1;Lancuch2} - Zwraca połączone teksty gdy łancuch1 jest pusty lub zero

  if (lancuch1='0')or(lancuch1='') then Result := ' ' else Result := lancuch1+lancuch2;

_SNUL2{lancuch1;Lancuch2} - Zwraca połączone teksty gdy łancuch2 nie jest pusty lub zero

  if (lancuch2='0')or(lancuch2='') then Result := ' ' else Result := lancuch1+lancuch2;

_IFNUL{lancuch1;Lancuch2} - Zwraca lańcuch2 gdy łancuch1 jest pusty lub zero

  if (lancuch1='0')or(lancuch1='') then Result :=  lancuch2 else Result := ' ';

_IFNNUL{lancuch1;Lancuch2} - Zwraca lańcuch2 gdy łancuch1 nie jest pusty lub zero

  if (lancuch1='0')or(lancuch1='') then Result := ' ' else Result := lancuch2;

_DZIALFK{dzial} - pobiera konto FK ze słownika działów np. _DZIALFK{[P:DZIAL]}

_DZIALFK2{dzial} - pobiera konto FK2 ze słownika działów np. _DZIALFK2{[P:DZIAL]}

_DZIALFK3{dzial} - pobiera konto FK3 ze słownika działów np. _DZIALFK3{[P:DZIAL]}

_DZIALFK4{dzial} - pobiera konto FK4 ze słownika działów np. _DZIALFK4{[P:DZIAL]}

_ZDATY{co;data} - zwraca z "data": D - datę, R-Rok, R2 - ostatnie dwie cyfry roku, M - miesiąc, DN - dzień miesiąca

Powrót


Makro - parametry SQL


GŁÓWNE MENU

Ustawienia

Aktywna firma

Aktywny miesiąc

Dane o firmie

Parametry

Pracy programu

Liczniki

Płace

Struktura płac

Listy płac

Wskaźniki płacowe

Słowniki

Badania lekarskie

Banki

Działy

Gminy

Grupy płacowe

Języki obce, umiejętności

Kary

Kategoria list płac

Kategoria zatrudnienia

Kody zawodów GUS

Miasta

Nagrody

Obywatelstwa

Odzież robocza

Piony

Powiaty

Rodzaje umów-zleceń

Stan cywilny

Stanowiska

Staże

Szkolenia BHP

Typy absencji

Typy dokumentów

Typy kursów

Urzędy skarbowe

Województwa

Znajomość j. obcego

Użytkownicy

Spis użytkowników

Zmiana hasła

Administrator

Diagnostyka

ABSENCJE

Porównaj abs.dni z absencjami

Naprawa dni i godzin absencji

PŁACE

Wstaw zera w niewypełnionych polach na listach płac

Oczyść listy płac z nieprzeliczonych pracowników

Porównaj wykaz list z listami

Uzupełnij dział w płacach

Uzupełnij miesiąc i rok wypłaty w listach płac

Sprawdź kategorię listy w listach płac

Wylicz CRC dla wszystkich zatwierdzonych list płac

Sprawdź RLP w listach płac

Przeliczanie pola na listach płac wg wzoru

Pokaż zawsze zerowe pola w płacach

Zmień na duże litery w strukturze płac

PRACOWNICY

Sprawdź datę zwolnienia i zatrudnienia

Ustal F.Pracy i FGŚP u pracowników

Uzupełnij płeć w danych kadrowych na podstawie imienia

Ustaw wszystkich  pracowników jako aktywnych

Sprawdź numer karty RCP

Uzupełnij wykaz banków na podstawie danych kadrowych

Uzupełnij bank w danych kadrowych na podst. wykazu banków

Usuń wszystkie ścieżki w VKIP_PARAMINI

Usuń kalendarze bez typów

Zmiana kodów GUS z roku 2007 na 2010

Czynności naprawcze przy przejęciu danych z PARADOX

Naprawa typu we wpłatach KZP

Pobierz ścieżki do plików GDB

Kopia bezpieczeństwa

Łączenie danych z innego komputera

Przeglądanie zbiorów danych

Struktura tabel

Usuwanie pracownika z bazy

Zmiana numeru akt pracownika

Przejęcie danych

Definiowanie ciągów poleceń SQL

Hurtowa zmiana wartości w kadrach

Przeglądanie historii operacji

BACKUP i RESTORE

Zatwierdź miesiąc

Kadry

Dane kadrowe

Absencje

Wprowadzanie, Przeglądanie

Zestawienia absencji pracowników

Zestawienie absencji w działach

Rejestr Umów - Zleceń, O Dzieło

Wprowadzanie i przeglądanie (wg osób)

Zestawienie rachunków za okres

Wprowadzanie i przeglądanie (wg nr umów)

Definicja wzoru umów-zleceń i rachunków

Inne dane o pracowniku

Badania lekarskie

Wprowadzanie

Wydruk okresowy

Ewidencja odzieży i obuwia roboczego

Ewidencja wojskowa

Kary, Nagrody

Kartoteka urlopów

Wprowadzanie, przeglądanie

Wydruk zbiorczy

Wydruk kartoteki urlopów

Wykształcenie, Języki, Kursy

Wprowadzanie, przeglądanie

Wydruk przebytych kursów

Przebieg pracy w innych zakładach

Poprzednie okresy zatrudnienia u NAS

Szkolenia BHP

Wprowadzanie

Wydruk

Osoba do kontaktu w razie wypadku

Świadectwo pracy

Kwestionariusz osobowy

Zaświadczenia

O zarobkach

Definiowane

Wydruki kadrowe

Stan zatrudnienia

Okres pracy

Staż

Czas Pracy

Ewidencja czasu pracy

Miesięczna

Okresowa

Wypełnianie grupowe

Import z pliku

Wydruk miesięczny

Roczna - Szczegółowa

Roczna - Zbiorcza

Zestawienie godzin

Kartoteka dyscypliny

Kalendarze

Lista obecności

Harmonogramy

Regulaminy

Wyjątki pracownicze

Generowanie kalendarzy

Diagnostyka czasu pracy

Płace

Listy płac

Zestawienie list płac

Kwoty m-czne pracowników

Stałe miesięczne

Kartoteka płacowa

Roczna

Wydruk za okres

Przejście do FK

Tworzenie, przeglądanie, wydruk noty

Tabela dekretacji

Wykaz list płac pracowników

Salda

Przygotuj zobowiązania

Wprowadzanie wpłat

Usuwanie zobowiązań i wpłat

Wydruk sald pracowników

Akord

Łączna produkcja

Wprowadzanie, przeglądanie akordu

Zestawienie miesięczne

Porównanie akordu i regulaminów

Tworzenie ewidencji czasu pracy

Wydruk zestawienia akordu

ZUS

Sprawdzenie ubezpieczeń społecznych

Eksport do Płatnika

Definiowanie pól

Karta Zasiłkowa

Zestawienie dla NFZ

RP-7

Przygotowanie

Definicja

ZUS Z-3

Przygotowanie

Definicja

RMUA roczna

PITy

PIT - 4

Przygotowanie

Definicja

PIT - 4R

Przygotowanie

Definicja

PIT - 8AR

Przygotowanie

Definicja

PIT - 11/8B

Przygotowanie

Definicja

Zestawienie PIT-11

PIT - 40

Przygotowanie

Definicja

Zestawienie PIT-40

PIT - 8C

Przygotowanie

Definicja

PIT - R

Przygotowanie

Definicja

Zestawienie do U.S.

Ustawienia wysyłki PIT'ów

GUS

Z - 05

Z - 06

Przygotowanie

Definicja

Z-12

Przelewy

Wystawianie z list płac

Wystawianie z rachunków Um-Zlec

Przeglądanie, drukowanie

Wydruk zestawienia zbiorczego dla banku

Definicja

Wykaz banków

KZP

Obsługa KZP

Aktualizacja danymi z list płac

Aktualizacja danymi z FK

Wydruk wpłat KZP

Wydruk stanu KZP - rozbudowany

Wydruk stanu pożyczek

Wydruk stanu pożyczek - paski

KASA

BANK

Rejestr PK

Rejestr not

Bilans otwarcia

Zestawienie stanów i obrotów

RCP

Czytniki

Kalendarze

Karty

Odczyty

Usprawiedliwienia

Nadgodziny

Bilans i Dyscyplina

Ewidencja czasu RCP

Przeglądanie z wej/wyj

Przeglądanie wg dat

Wydruki

Szczegółowe z wej/wyj

Zbiorcze wg dat (Raport obecności)

Zestawienie wejść i wyjść

Odczyty za okres

Pracownicy nieobecni w dniu

Przenieś do ewidencji

Import danych z/do wersji DOS

Import danych z pliku

Dodatek

Raporty definiowane

Wydruki definiowane

Przypominacz

Zmiana roku

Przejęcie danych z Płatnika

Archiwum danych

Pomoc

Pomoc

Rejestracja

Kalkulator

Zdalna instalacja

Zdalne połączenie z serwisem

Pobierz instalator

O programie

Powrót


Ustawienia

Zawiera szereg ustawień i parametrów dotyczących użytkowania programu.

Aktywny miesiąc

Dane o firmie

Parametry

Pracy programu

Liczniki

Płace

Struktura płac

Listy płac

Wskaźniki płacowe

Słowniki

Badania lekarskie

Banki

Działy

Gminy

Języki obce, umiejętności

Kary

Kategoria list płac

Kategoria zatrudnienia

Miasta

Nagrody

Obywatelstwa

Powiaty

Stan cywilny

Stanowiska

Staże

Typy absencji

Typy dokumentów

Typy kursów

Urzędy skarbowe

Województwa

Znajomość j. obcego

Użytkownicy

Spis użytkowników

Zmiana hasła

Administrator

Diagnostyka

Oczyść listy płac z nieprzeliczonych pracowników

Porównaj wykaz list z listami

Sprawdź RLP w listach płac

Porównaj abs.dni z absencjami

Wstaw zera w niewypełnionych polach na listach płac

Uzupełnij dział w płacach

Sprawdź datę zwolnienia i zatrudnienia

Sprawdź numer karty RCP

Uzupełnij miesiąc i rok wypłaty w listach płac

Sprawdź kategorię listy w listach płac

Uzupełnij wykaz banków na podstawie danych kadrowych

Uzupełnij bank w danych kadrowych na podst. wykazu banków

Ustaw wszystkich  pracowników jako aktywnych

Wylicz CRC dla wszystkich zatwierdzonych list płac

Uzupełnij płeć w danych kadrowych na podstawie imienia

Ustal F.Pracy i FGŚP u pracowników

Struktura tabel

Kopia bezpieczeństwa

Usuwanie pracownika z bazy

Zmiana numeru akt pracownika

Przejęcie danych

Zatwierdź miesiąc

Powrót


Aktywny miesiąc
Ustawienia: Aktywny miesiąc

Aktywny miesiąc podpowiadany jest w  oknach, w których występuje miesiąc lub zakres płac np. spis list płac.

Po wybraniu miesiąca w głównym oknie programu, na górnym pasku zadań pojawi się wybrana nazwa miesiąca i rok.

Kliknięcie na nazwę miesiąca również wywołuje tę opcję.


Dane o firmie
Ustawienia: Dane o firmie

Służy do wprowadzenia informacji na temat przedsiębiorstwa, które są pobierane automatycznie do dokumentacji np. do umowy o pracę.

Informacje na temat przedsiębiorstwa zostały zgrupowane tematycznie na kilku zakładkach. Poniżej opisuję elementy, których poprawne wpisanie jest warunkiem prawidłowego działania automatów:

1. Dane identyfikacyjne

Nazwa skrócona - trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby wpisana nazwa skrócona była zgodna z nazwą skrócona wpisaną w programie PŁATNIK - w przeciwnym wypadku wygenerowane dokumenty nie zostaną wczytane do PŁATNIKA.

Nazwa skrócona jest również drukowana na zestawieniach.

Osoba fizyczna - jeśli firma ma formę "osoby fizycznej" (w rozumieniu ZUS) wtedy należy zaznaczyć tę opcję, aby można było wprowadzić pozostałe dane (np. PESEL, adres zamieszkania)

2. Dane adresowe

Adres - we większości przypadków adres pozostawia się pusty, a program w formularzach np. umowie o pracę ustali adres według szablonu: KOD POCZTOWY POCZTA, [jeśli MIASTO jest inne niż POCZTA to również MIASTO] ULICA NR_DOMU m. NR_LOKALU. Pole adres należy wypełniać, gdy zapisuje się go innaczej niż wynika to z szablonu.

email - wpisanie adresu poczty elektronicznej nie jest konieczne, ale wpisany tutaj adres wykorzystany będzie przy wysyłaniu paczki informacyjnej do firmy IKKI-Soft w celach serwisowych.

Adres zamieszkania - jego wpisanie będzie możliwe jedynie przy zaznaczeniu "Osoba fizyczna" na zakładce 1.Dane identyfikacyjne

3. Dane dodatkowe

Narodowy Fundusz Zdrowia - należy wprowadzić oznaczenie NFZ pod jaki podlega zakład pracy - jest to konieczne przy przygotowywaniu raportów o obniżonych składkach na ubepieczenie zdrowotne

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie składek z środków PFRON - z tego pola pobierane są dane do dokumentów DRA, aby dokument był prawidłowy konieczne jest jego wypełnienie.

Osoby reprezentujące - należy wprowadzić spis osób reprezentujących firmę, które będzie można wybrać przy dokumentach np. umowie o pracę. UWAGA! Można wybrać tylko jedną linię ze spisu - jeśli na dokumencie ma być kilka osób to należy je wpisać w jednej lini.

4. Pieczątki

Na tej zakładce użytkownik może ustalić wygląd pieczątek drukowanych na dokumentach. Jeśli któraś pieczątka nie zostanie zdefiniowana, wtedy na dokumencie będzie miejsce na przystawienie firmowej pieczątki.

Żeby zdefiniować pieczątkę najpierw należy wybrać jej rodzaj (np. Ogólna) a następnie nacisnąć przycisk definiowanie pieczątki [image]. Na ekranie pojawi się okno wprowadzania tekstu sformatowanego, dzięki któremu możliwe będzie zaprojektowanie pieczątki.

5. Przelewy

Umożliwia wprowadzenie firmowych rachunków bankowych oraz określenie, który rachunek bankowy jest domyślny. Poprzez zaznaczenie rachunku bankowego i naciśnięcie przycisku [image]. Domyślny rachunek bankowy wyświetlany jest tekstem wytłuszczonym.

Powrót


Kalendarze
Czas pracy: Kalendarze

Jest to kluczowy element programu, gdyż pozwala wprowadzić szablony czasu pracy pracowników. Na podstawie kalendarza wypełniana jest ewidencja czasu pracy, ustalana jest ilość dni i godzin nieobecności. W programie można wprowadzić do ok. 32 000 kalendarzy. Po wprowadzeniu kalendarza przypisuje się go do pracownika (jeden kalendarz może być przypisany do wielu pracowników - oznacza to, że kilku pracowników ma taki sam szablon czasu pracy).

Po wyborze menu kalendarzy na ekranie pojawi się okno, które umożliwia wprowadzenie kalendarzy:

Aby dodać nowy kalendarz należy nacisnąć przycisk "Nowy", wpisać nazwę kalendarza i zapisać go.

Aby ustalić szablon czasu pracy należy nacisnąć przycisk "Wypełnij" . Na ekranie pojawi się okno pozwalające ustalić szablon czasu pracy:

UWAGA! Po przecinku wyświetlane są minuty np. zapis 8.30 oznacza 8 godz i 30 minut, a 6.45 oznacza 6 godz i 45 minut.

Górna liczba oznacza ilość godzin pracy, a dolna liczba ilość godzin nocnych. Jeśli np. pracownik pracuje przez 8:00 godzin, w tym 4:00 w nocy, wtedy w danym dniu będzie 8:00 na górze, a 4:00 na dole.

Aby ułatwić użytkownikowi wypełnianie kalendarzy zostały przygotowane przyciski, których działanie dotyczy aktualnie ustawionego roku:

Ustaw czas według szablonu - wyświetla okno przedstawione poniżej, w którym należy wprowadzić czas pracy w poszczególnych dniach tygodnia, a po naciśnięciu "Ustaw" wprowadzony tygodniowy szablon zostanie przeniesiony na wszystkie tygodnie w roku.

Ustaw wszystkie soboty jako wolne - wyświetla okno przedstawione niżej, w którym należy wybrać, która sobota miesiąca jest sobotą pracującą (dla każdej n-tej soboty miesiąca wstawi aktualnie zaznaczoną liczbę godzin). Po naciśnięciu przycisku jego opis zmienia się na "Ustaw wszystkie soboty jako robocze"  - jego ponowne naciśnięcie ustawi wszystkie soboty jako pracujące (bez pomocniczego okna) oraz opis i działanie wróci do pierwotnego stanu.

Ustaw wszystkie święta jako wolne - ustawia jako wolne następujące święta:

Nowy Rok, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy, Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało, WNMP, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie, Boże Narodzenie (2dzień). Po naciśnięciu przycisku jego opis zmienia się na "Ustaw wszystkie święta jako robocze"  - jego ponowne naciśnięcie ustawi wszystkie święta jako pracujące.

Zmiana godzin pracy w dniu

Aby zmienić liczbę godzin pracy w konkretnym dniu należy zaznaczyć odpowiednią liczbę godzin w spisie godzin (patrz niżej) a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na odpowiednim dniu. Jeśli zaznaczone jest NOC a poniżej wpisana jest ilość godzin to kliknięcie lewym przyciskiem myszy zmienia zarówno czas normatywny jak i czas nocny.

Aby oznaczyć dzień jako wolny od pracy należy kliknąć na wybranym dniu prawym przyciskiem myszy.

Kiedy w spisie godzin nie ma potrzebnej liczby godzin wtedy można rozszerzyć listę o kolejne godziny za pomocą przycisku "Nowa". W przypadku np. pomyłki przy wpisywaniu można skorzystać z przycisku "Edytuj", żeby zmienić wprowadzoną godzinę lub z przycisku "Usuń", aby usunąć zaznaczoną godzinę.

Powrót


Parametry
Ustawienia: Parametry

Jest to opcja menu pozwalająca na zmianę ustawień działania programu. Korzysta się z niej rzadko, a także zalecamy, aby zmiany parametrów przeprowadzać po konsultacji z działem wdrożeń firmy IKKI-Soft lub uprawnionym serwisem.

Opcja parametry została podzielona na dwie części:

Pracy programu

Liczniki

Kliknij na wybraną opcję powyżej, aby wyświetlić jej opis.

Powrót


Pracy programu
Ustawienia: Parametry: Pracy programu

W tej pozycji menu ustala się parametry pracy programu np. ścieżki dostępu. Zalecamy, aby z tej opcji korzystali zaawansowani użytkownicy, ze względu na istotne znaczenie parametrów dla  poprawnej pracy programu.

Okno parametrów podzielone jest na zakładki:

1. Ścieżki

2. Ustawienia

3. Listy płac

4. Dodatkowe pola

5. Kwoty m-czne

6. KZP i RCP

7. Przelewy

8. Firebird

9. Inne

UWAGA! Parametry zapisywane są w trzech możliwych stanach:

  [G] Globalne - zmiana dotyczy wszystkich użytkowników i wszystkich komputerów

  [U] Użytkownika - zmiana dotyczy tylko zalogowanego użytkownika (niezależnie, przy którym komputerze usiądzie);

        Zapis stanu użytkownika powoduje również zapis stanu stanowiska;

  [K] Komputera - zmiana dotyczy tylko danego stanowiska (niezależnie od zalogowanego użytkownika)

Aby określić ustawienie parametru program sprawdza najpierw, czy jest wartość użytkownika, jeśli nie ma to sprawdza czy jest dla komputera, jeśli nie ma to sprawdza wartość globalną, a jeśli nie ma wartości globalnej to przyjmuje wartości domyślne (b. rzadki przypadek).

Przy opisie opcji jest odpowiednie oznaczenie w jakim stanie jest zapisywany: [G], [U], [K].

Poszczczególne informacje zostały zgrupowane tematycznie na zakładkach:

1. Ścieżki [K]

Katalog danych - katalog, w którym znajdują się pliki bazodanowe

Katalog kopii bezpieczeństwa - miejsce do którego będzie robiona automatyczna kopia bezpieczeństwa oraz katalog, który będzie domyślnie podpowiadany przy robieniu ręcznej kopii bezpieczeństwa.

Katalog „Płatnika" - katalog, do którego zostaną wyeksportowane dane zawierające dokumenty zgłoszeniowe lub rozliczeniowe pracowników do ZUS (np. ZUA, DRA, RSA).

Katalog, gdzie ma być kopiowana nota do FK - miejsce, w którym będzie tworzony plik zawierający notę finansowo-księgową.

Katalog do plików RTF - miejsce, w którym przechowywane są wzorce plików zapisane w formacie RTF. Są to matryce wykorzystywane w programie np. pieczątka.rtf, RachZlec.rtf.

Katalog do plików SQL - miejsce, w którym znajdują się pliki z zapytaniami SQL. Wiele zestawień w programie jest robione na podstawie zapytań np. zestawienie list płac, eksport do płatnika.

Katalog do eksportu PIT-ów w formacie XML - miejsce, w którym będzie tworzony plik zawierający wyeksportowane PITy dla pracowników (do programu e-Deklaracje)

2. Ustawienia

Sprawdzaj strukturę bazy danych [U]- określa, czy przy uruchamianiu programu ma być sprawdzana poprawność bazy danych. Nie należy ustawiać przy pracy w sieci.

Nie ma Funduszu Socjalnego [G]- zaznaczenie tego pola uruchamia obsługę świadczenia urlopowego

Bez pobierania historii zatrudnienia [U] - zaznaczenie powoduje, że przy otwieraniu danych kadrowych nie jest pobierana historia zatrudnienia (dokumenty angażowe) - przyspiesza to otwieranie danych, a historię można obejrzeć naciskająć przycisk "Pobierz"

Drukuj zera na listach płac [U]- jeżeli składnik listy płac jest zerowy np. Premia wynosi 0, to normalnie program zostawia puste miejsce, zaznaczenie tego pola oznacza, że program wydrukuje zera.

Bez podpisów na listach płac [G]- nie drukuje kolumny "podpis" przy każdym pracowniku na liście płac

Drukuj listę zawsze alfabetycznie [U]- lista płac jest zawsze drukowana alfabetycznie i nie pojawia się pytanie o sposób posortowania pracowników. Niezależnie od sposobu wyboru posortowania na górze wydruku listy płac będą pracownicy o wyższej wartości parametru Priorytet, który ustawia się w danych kadrowych

Chorobowe licz wg 30 dni [G]- przy ustalaniu podstawy chorobowego program uznaje, że każdy miesiąc ma 30 dni

Nie przekraczaj m-cy podst.chorob. [G]- zaznaczając opcje, program wybierając miesiące do ustalenia podstawy chorobowego nie przekracza ustalonej ilości (we wzorze na chorobowe - patrz Słowniki - Typy Absencji) w przypadku pominięcia miesiąca np. z powodu nieobecności ponad 50% - domyślnie program cofa się o jeden miesiąc wstecz.

Używany jest FK DOS Mazowia [G]- przy eksportowaniu noty do FK program tworzy notę do pliku plnota.dbf (musi być tam wgrany, bo program go nie tworzy), który jest czytelny dla programu IKKI_FK pracującego w systemie DOS i stosuje standard MAZOWIA przy formatowaniu znaków. UWAGA! Muszą być zainstalowane sterowniki BDE.

Używany jest FK DOS Latin [G]- przy eksportowaniu noty do FK program tworzy notę do pliku plnota.dbf (musi być tam wgrany, bo program go nie tworzy), który jest czytelny dla programu IKKI_FK pracującego w systemie DOS i stosuje standard LATIN-II przy formatowaniu znaków. UWAGA! Muszą być zainstalowane sterowniki BDE.

Używany jest FK DOS SQL [G]- przy eksportowaniu noty do FK program tworzy notę do pliku plnota.dbf (musi być tam wgrany, bo program go nie tworzy), który jest czytelny dla programu IKKI_FK pracującego w systemie DOS i stosuje standard WINDOWS-1250 przy formatowaniu znaków. UWAGA! Muszą być zainstalowane sterowniki BDE.

Wymuszony zapis fizyczny [U]- zaznaczenie tego parametru powoduje, że po wprowadzeniu danych następuje wymuszenie zapisu tych danych do odpowiedniej tabeli - domyślnie dane są buforowane, czyli przechowywane przez chwilę w pamięci, aby przyspieszyć pracę programu. Po zaznaczeniu opcji program może pracować wolniej, ale zmniejsza to ryzyko utraty danych np. podczas zaniku zasilania przy operacji wprowadzania.

Pokazuj przypominacz [U]- zaznaczenie opcji powoduje, że podczas każdego uruchomienia programu na ekranie pojawi się przypominacz

Historia zmian kadrowych [U]- zaznaczenie powoduje, że nie można zrezygnować z zapamiętania w historii informacji o zmianie danych kadrowych

Bez NIP i PESEL na Świad.Pracy - zaznaczenie opcji powoduje, że na świadectwie pracy nie drukowane są ani NIP ani PESEL pracownika

Format wyświetlania daty [U]- w jaki sposób ma być wyświetlana data, stosuje się następujące znaki formatujące:

d	- dzień miesiąca np. 1,22

dd	- dzień miesiąca na dwóch miejscach np. 01,22

m	- numer miesiąca np. 1,11

mm	- numer miesiąca na dwóch miejscach np. 01,11

yy	- dwie ostatnie cyfry roku np. 02, 03

yyyy	- pełny rok np. 2002, 2003

pozostałe znaki są wyświetlane np. dd-mm-yyyy oznacza np. 12-03-2003

Separator daty [U]- określa jaki znak będzie oddzielał części składowe daty

Separator dziesiętny [U]- określa jaki znak będzie oddzielał część dziesiętną od części całkowitej liczby

Czas wyświetlania podpowiedzi [U] - przez jaki czas (w milisekundach) ma być wyświetlany „dymek" z podpowiedzią, który pojawia się po umieszczeniu kursora myszki na kontrolce i odczekaniu chwilki. Wpisanie zera powoduje, że podpowiedź nie będzie wyświetlana

Automatyczna kopia bezpieczeństwa [U]- określa czy po każdym wyjściu z programu ma być robiona kopia bezpieczeństwa danych (miejsce kopii wskazuje się na zakładce 1.Ścieżki). W polu obok podaje się liczbę kolejnych kopii np. 5 oznacza, że zapamiętywanych jest ostatnich 5 kopii - przy szóstym wyjściu pierwsza kopia jest nadpisywana.

Szerokość i długość papieru [K]- w przypadku, gdy drukarka posiada możliwość zmiany formatu papieru, to w tej opcji można go ustalić (wykorzystywane najczęściej do drukarek igłowych z szerokim wałkiem). W przypadku korzystania ze standardowych ustawienień trzeba wpisać 0 i 0.

Nr komputera [K]- przy pracy w sieci należy określić różne numery komputerów dla poszczególnych stanowisk, gdyż tymczasowe pliki mają nazwy rozrózniane jedynie po numerze komputera, jeśli nie będzie on różny, może dochodzić do przekłamania danych

Wielkość liter listy płac [U]- określa wielkości liter (w pt) jakie będą mieć opisy i wartości przy wprowadzaniu danych do listy płac. W pierwszym okienku podaje się wielkość liter dla niektywnej pozycji (kontrolki), a w drugim do pozycji będącej w trakcie edycji. Domyślne wartości to 8.

Pozycja kontrolki listy [U] - w jakiej odległości (w pikselach) od lewej krawędzi okna przy wprowadzaniu listy płac ma znajdować się pole edycyjne - ma to znaczenie przy sterowaniu wielkością czcionki i zapobiega zasłanianiu opisów.

Śledzenie wywołań makro [U]- podczas obliczania jakiegoś wzoru np. wynagrodzenia na liście płac, program zapisuje wzór i sposób liczenia do pliku hhistorii (wraz z datą, godziną i użytkownikiem). Niestety, śledzenie wywołań spowalnia pracę programu.

Lp przy wprowadzaniu listy [U]- podczas wprowadzania listy płac przed numerem pracownika będzie pojawiała się liczba porządkowa - ułatwia określenie ilości pracowników na liście płac.

Drukuj nazwę firmy [G]- na raportach i zestawieniach będzie drukowana nazwa skrócona

Kompensuj urlop zaległy [U]- zaznaczenie tej opcji powoduje, że podczas przeglądanai i wprowadzania nieobecności program będzie zdejmował urlop zaległy nie zwiększając ilości dni wykorzystanych np.

Domyślnie:	Limit:	26	Z parametrem:	Limit:	26

Zaległy:	15	Zaległy:	  5

Wykorzystano:	10	Wykorzystano:	  0

Pozostało:	31	Pozostało:	31

Dodaj pracownika tylko do pustej listy [U] - zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy otwieraniu listy płac, która zawiera przynajmniej jednego pracownika program nie sprawdza, czy na liście powinni znajdować się inni pracownicy - przyspiesza ponowne otwieranie listy płac. Warunki sprawdzane są przy pierwszym otwarciu listy płac.

Podwójne kliknięcie=edycja [U] - w danych kadrowych podwójne kliknięcie otwiera dane w trybie edycji zamiast w trybie przeglądania.

Otwieraj ponownie spis list płac [U]- po wybraniu listy płac ze spisu program domyślnie nie wraca do spisu list płac. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że ponownie otwiera się okno ze spisem list płac.

Bez NIP i PESEL na Świad. Pracy [U] - Zaznaczenie tej opcji powoduje, że na świadectwie pracy nie jest drukowany NIP oraz PESEL

3. Listy płac

4. Dodatkowe pola

Pola na zakładce "Płace" [G]

Podajemy tutaj opisy dodatkowych pól, które pojawią się w danych kadrowych na zakładce dotyczącej płac. Dodatkowe pola można wykorzystać w dowolny sposób - jednak najczęściej wykorzystywane są we wzorach na listach płac.

Walutowe 1-5 - mają odpowiednie nazwy: D1CURR, D2CURR, D3CURR,D4CURR,D5CURR i przechowują dane w postaci walutowej np. 100,00 zł, 80,50 zł. Może to być wartość stałego dodatku np. "Dodatek za sprzątanie".

Liczba Rzeczyw. 1-5 - mają odpowiednie nazwy: D1FLOAT, D2FLOAT, D3FLOAT, D4FLOAT, D5FLOAT i przechowują dane w postaci liczby rzeczywistej np. 100,00, 80,5. Może to być wartość stałego wartości np. "Procent składki na związek zawodowy".

Logiczne. 1, 2, 3 - mają odpowiednie nazwy: D1BOOL, D2BOOL, D3BOOL i przechowują dane, które mogą przyjąć jedną z dwóch wartości PRAWDA (1) lub FAŁSZ (0). Może to być informacja o pobieraniu potrącenia np. "Czy posiada ubezpieczenie indywidualne?".

Wyświetlane w kadrach [U]

Użytkownik ma możliwość wybrania wyświetlania w spisie pracowników w danych kadrowych dwóch dodatkowych pól wraz z ich opisem, które pojawią się pod danymi adresowymi na jasnym, niebieskim tle.

Opis pola - można wpisać etykietkę, która wyświetli sie przed wartością pola

Nazwa pola - nazwa pola (kolumny) z danych kadrowych; Można ją uzyskać z opcji danych kadrowych  spisując nagłówek kolumny

5. Kwoty m-czne [G]

Ustawione tutaj parametry wykorzystywane są w opcji Kwoty m-czne pracowników.

Ustala się tutaj:

Kwota * - opis kwoty (etykietka pola) np. Premia uznaniowa

Używana * - zaznaczenie powoduje, że dana kwota (pole) jest widoczne; należy zaznaczyć tyle kwot ile jest potrzebnych

6. KZP i RCP [G]

W tej opcji podajemy nazwy pól z list płac, które zawierają: składkę KZP, ratę pożyczki KZP oraz ratę pożyczki mieszkaniowej - nazwy pól wykorzystywane są podczas aktualizacji danych KZP z list płac (patrz KZP).

7. Przelewy [G]

W tej opcji zaznaczamy rodzaj tworzonego pliku, który jest akceptowany przez zewnętrzny program do obsługi klienta. Jeśli nie wiadomo jaki format jest stosowany, wtedy można sprawdzić kady format po kolei.

Nr rozliczeniowy banku - należy wpisać numer rozliczeniowy banku (najczęściej jest to ciąg cyfr od 3 do 10 w numerze rachunku); pozostawienie pustego oznacza, że program przy eksporcie sam wyciągnie go z numeru rachunku; UWAGA! Pole należy pozostawić puste jeśli eksportujemy przelewy do kilku banków

Ustawione tutaj parametry wykorzystywane są w opcji Przelewy\Przeglądanie, drukowanie.

8. Firebird

Ustawione tutaj parametry jako jedyne są zapisywane w pliku PARAM.INI znajdującym się w katalogu głównym programu.

Zawierają parametry połączenia z bazą danych (dlatego nie mogą być przechowywane w bazie, bo najpierw trzeba się z nią połączyć)

Adres IP / nazwa serwera - należy wpisać adres IP lub nazwę komputera, na którym znajduje się baza (lokalnie wystarczy 127.0.0.1);

odpowiednik SerwerFB w sekcji [SERWER] pliku param.ini

Lokalizacja i nazwa pliku bazy danych - należy wpisać pełną ścieżkę wraz z nazwą pliku; UWAGA! Należy wpisać ścieżkę od strony serwera (czyli taką postać jakby użytkownik siedział przy serwerze) a nie jak jest zmapowana na komput7erze klienta;

odpowiednik FileFB w sekcji [SERWER] pliku param.ini

Nazwa użytkownika do logowania - należy wpisać nazwę pod jaką użytkownik będzie logował się do serwera (domyślnie SYSDBA);

UWAGA! Program nie zakłada użytkowników do połączenia z serwerem;

odpowiednik  UserFB w sekcji [SERWER] pliku param.ini

Hasło użytkownika do logowania - należy wpisać hasło do użytkownika, który będzie logował się do serwera (domyślnie masterkey);

odpowiednik  PassFB w sekcji [SERWER] pliku param.ini (- hasła nie można wpisać bezpośrednio w pliku, bo jest ono zaszyfrowane)

9. Inne

Ilość dni do przypominania [G] - służy do określenia jak szybko program ma reagować na koniec zdarzenia np. wartość 10 w "Koniec umowy" oznacza, że wpis w przypominaczu pojawi się na 10 dni przed końcem umowy z pracownikiem

Opisy stawek akordowych [G] - pozwala użytkownikom na wpisanie własnych określeń na stawki akordowe; wpisane tutaj opisy będą widoczne jako etykiety pól w danych kadrowych

Katalogi danych do importu akordu [K]- wskazywało miejsce, w którym znajdują się dane do importu; nie używane od wersji 1.2SQL pozostawione w celach zgodności

Ilość dni kalendarzowych (limit) [G]- pozwala określić limity podpowiadane przy opcji "Okres pracy"

Kolor Tła aplikacji / Aktywnej kontrolki [U]- po naciśnięciu odpowiedniego przycisku pojawi się standartowe okno kolorów WINDOWS pozwalające wybrać kolor. Kolor tła można wykorzystać np. do rozróżniania firm (biura rachunkowe) a kolor aktywnej kontrolki pomaga użytkownikowi zorientować się w jakim polu edycyjnym właśnie się znajduje.

Powrót


Liczniki
Ustawienia: Parametry: Liczniki

Pod pojęcięm licznik rozumiemy zmienną o określonej nazwie przechowującą wartość liczbową, która jest automatycznie zwiększana przy każdym odwołaniu się do licznika. Zwiększoną wartość licznika uzyskuje za pomocą funkcji _LICZ{nazwa;ile_miejsc}, której opis znajduje się w "Makro tekstowe". W programie można ustalić dowolną liczbę liczników.

UWAGA! Jeśli w jakiejś opcji wykorzystującej licznik np. umowy-zlecenia, listy płac zostanie usunięty dokument z numerem to trzeba wykorzystać ten formularz, aby zmniejszyć licznik o 1, bo w przeciwnym wypadku powstanie luka w numeracji.

Przyciski

 - umożliwia dodanie nowego licznika

 - umożliwia zmianę nazwy lub wartości wybranego licznika

 - usuwa wybrany licznik

Przykłady:

Załóżmy, że aktualny miesiąc i rok to lipiec 2011.

a) kolejny numer listy płac w obrębie roku np. 1,2,3,4...

-wpisany licznik: LP2011

  wzór na wykorzystanie w numeracji list płac: _LICZ{LP[:ROK];1} => LP2011 zwróci numer np. 1

b) co miesiąc nowy licznik w obrębie działu np. ADM

-wpisany licznik: ADM201107

  wzór na wykorzystanie w numeracji list płac: _LICZ{[:DZIAL][:ROK][:MC];1} => ADM201107 - zwróci nr np. 1

Powrót


Płace
Ustawienia: Płace

Jest to opcja menu pozwalająca na zmianę ogólnych ustawień płacowych. Ustawienia dotyczą przygotowania i przechowywania list płac.

Opcja parametry została podzielona na trzy części:

Struktura płac

Listy płac

Wskaźniki płacowe

Kliknij na wybraną opcję powyżej, aby wyświetlić jej opis.

Powrót


Struktura płac
Ustawienia: Płace: Struktura płac

W tej opcji użytkownik wprowadza wszystkie składniki płacowe bez podziału na listy płac, bo ich podział na listy płac następuje w opcji Płace \ Listy płac.  Przed wejściem do tej opcji program dwukrotnie prosi o potwierdzenie uruchomienia opcji. Ze względu na duże ryzko uszkodzenia struktury płacowej zalecamy, aby zmiany przeprowadzane były po konsultacji z dziełem wdrożeń firmy IKKI-Soft lub autoryzowanym serwisem. Jeśli na oba pytania odpowie się twierdząco, wtedy na ekranie pojawia się okno zawierające spis składników płacowych:

Przyciski

Nowe, Edytuj - zmienia wygląd okna na formę pozwalającą wprowadzać dane dotyczące pól. (patrz niżej "okno do wprowadzania danych")

Usuń - usuwa zaznaczone pole (UWAGA! Naciśnięcie przycisku bezpowrotnie usuwa pole wraz z jego zawartością).

Numeruj - poprawia liczbę porządkową pól (wykorzystywane, gdy powstaną luki po usunięciu pól lub gdy zostanie dodane nowe pole w środku).

Zmień - zmienia aktualną strukturę bazy płacowej na ustaloną w spisie.

AWARIA - przywraca poprzednią wersje bazy płaceowej (VKIP_PLACE)

Okno do wprowadzania danych:

Lp - liczba porządkowa; przy ustalaniu Lp można posłużyć się przyciskami:

 - bieżący Lp będzie o jeden większy od największego wprowadzonego

 - biężący Lp będzie miał pierwszy wolny numer

Nazwa - nazwa pola w bazie, będzie wykorzystywana przy strukturze listy, ustalaniu wzorów w PIT-ach itp. Nie należy używać spacji ani polskich znaków

Sumuj - czy pole na liście płac ma być sumowane i czy ma być brane do zestawień list płac

Do Kartoteki - czy pole ma być widoczne w kartotece płacowej pracownika

UWAGA! O kolejności składników w kartotece i zestawieniu list płac decyduje numer LP

Opis - opis pola wyświetlany w nagłówku kolumn listy płac, zestawieniach, przy wprowadzaniu danych. Na opis przewidziane są dwa wiersze.

Typ - określa w jakiej formie będą przechowywane dane. Z reguły używa się pól typu:

ftCurrency - pole w formie walutowej np. 13,00zł ; 25,23zł

ftFloat - pole w formie liczby rzeczywistej np. 14,345 ; 6,87

ftInteger - pole w formie liczby całkowitej np. 1 ; 45

ftString - pole w formie znakowej np. 'ABC' ; 'A12'; '123'

Rozmiar - rozmiar jaki przewidywany jest na zawartość pola. Większość pól wymaga zera (gdyż jest ono z góry określone), a w przypadku ftString należy podać ilość znaków.

Maska - pozwala określić sposób wyświetlania zawartości pola. Stosowane najczęściej do formatowania pól liczbowych.

# - oznacza jedną cyfrę lub spację

0 - oznacza jedną cyfrę lub zero

.  - wyświetlanie separatora dziesiętnego

    np. 	0.00 - 3412,40, 12,45

# ##0.00 - 3 412,40, 12,45

Szerokość - szerokość kolumny składnika  na wydruku (podawana w milimetrach).

Wyróżnienie - na wydruku sum zestawienia list płac, z lewej i prawej stronie wiersza będzie dodatkowo wydrukowane wpisane tutaj wyróżnienie np. ******, -------, **.

Powrót


Listy płac
Ustawienia: Płace: Listy płac

Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość skonfigurowania list płac. Dotyczy to sposobu wydruku listy płac oraz ich zawartości - jakie pola ze struktury płacowej będą uwzględniane na liście. Użyte dalej określenie „lista płac" oznacza „schemat listy płac", a nie listę płac z wypłatami.

Nowa, Edytuj - pozwala dodać nową lub edytować istniejącą listę płac. Zmiany dotyczą tylko sposobu wydruku i wyglądu listy. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno "Nowa/Edycja Rodzaju Listy Płac" (patrz dalej)

Usuń - usuwa zaznaczoną listę płac wraz z konfiguracją i zakładkami.

Zakładki - pozwala określić na jakie zakładki jest podzielona lista płac. Zakładki dzielą listę na grupy elementów - mają za zadanie grupować składniki, aby było łatwiejsze ich wprowadzanie. Lista musi mieć przynajmniej jedną zakładkę. Najczęstszym spotykanym podziałem składników na zakładki jest podział na składniki RĘCZNE (np. Premia) oraz AUTOMATYCZNE (np. Brutto).

Konfiguruj - pozwala określić jakie składniki mają znajdować się na liście, a także jakie są wzory na ich liczenie (patrz Makro oraz Okno konfiguracji listy płac ).

Skopiuj - kopiuje aktualnie zaznaczoną listę na kolejny pusty numer; przydatne, kiedy trzeba stworzyć podoną listę.

Nazwa - określenie listy płac np. Podstawowa, Zasiłki Chorobowe itp.

Szablon numeru - dzięki tej opcji użytkownik ma możliowść ustalenia sposobu numerowania list płac - przy wprowadzaniu nowej listy płac znajduje się przycisk "Numer", po naciśnięciu którego program wstawia numer listy płac według zadanego tutaj formatu np. _TXT{[:DZIAL]}/_LICZ{[:MC][:ROK];3} zwróci np. ADM/001 (pierwsza llista w dowolnym miesiącu dla działu ADM - ADMINISTRACJA)

UWAGA! Zobacz również Liczniki

Układ wydruku - układ papieru w drukarce przy drukowaniu listy płac: pionowy lub poziomy.

Program domyślnie korzysta z papieru o rozmiarze A4, jeśli jednak lista ma być drukowana na innym formacie, wtedy można skorzystać z opcji "Szerokość i wysokość papieru w parametrach pracy programu.

Sposób wydruku - sposób drukowania listy płac:

wierszowy - jedna strona listy płac w poziomie, ale składniki dotyczące jednego pracownika znjadują się w kilku wierszach;

stronicowany - kilka stron listy płac w poziomie, każdy składnik (kolumna) ma ustalone miejsce na stronie (kolumny, których podsumowanie jest równe zero także są drukowane)

bez zer - podobnie jak stronicowany, ale puste kolumny nie są drukowane np. nie drukuje zasiłku, jeśli nikt na liście go nie otrzymał.

jak pasek - układ listy płac ma wygląd paska, czyli przy każdym nazwisku drukowany jest pełen opis składnika.

Wysokość definicji - wysokość [w mm] definiowanego nagłówka/stopki listy płac. Plik z definicją musi mieć nazę rlps*.rtf (gdzie * oznacza RLP) i znajdować się w określonym katalogu  z plikami RTF (patrz Ścieżki). Zasady definiowania znajdują się w Makro Tekstowe.

Czcionki - określamy jaką czcionką mają być drukowane poszczególne elementy listy płac (nagłówek, składniki)  i paska oraz możemy wybrać rodzaj fontu (kroju) czcionki

Warunek wyboru pracowników - można wpisać warunek, który musi zostać spełniony, aby pracownik został dodany do listy płac - zostanie dodany, gdy wyliczona wartość warunku będzie różna od zera. Warunku używa się najczęściej przy dodatkowych listach płac np. dla list zasiłków chorobowych warunek może mieć postać: KwAbs{(ID_CH='CHZUS')}. Warunki buduje się za pomocą Makro.

Bez lp na liście płac - na wydruku listy płac nie będzie drukowana liczba porządkowa (więcej miejsca na składniki)

Bez nr akt na liście płac - na wydruku listy płac nie będzie drukowany numer akt pracownika (więcej miejsca na składniki)

Tytuł w nagłówku paska - domyślnie program drukuje nagłówek: "Paski do lsity płac"; ta opcja pozwala zmienić tytuł na dowolny

Marginesy - pozwala ustawić własne marginesy przy wydruku list płac

PASEK

Pole warunku wydruku - które pole nie może być puste, aby pasek dla pracownika został wydrukowany.

Podpisy na pasku - czy na każdym pasku ma być drukowany napis: (PODPIS)

Bez nagłówka na pasku - na stronie z paskami dla pracowników nie będzie drukowany nagłówek jakiej listy płac on dotyczy.

Bez zer na pasku - składniki, które nie wystąpiły na liście płac nie są drukowane np. nie drukuje zasiłku, jeśli nikt na liście go nie otrzymał

Drukowanie paska odbywa się w ustalonych kolumnach np.

KOLUMNA 1	  KOLUMNA 2

(1) Brutto	(2)	1500,00 (3)	 (4) Ub. emer.	(5)	330,00 (6)

(1) Premia	(2)	  500,00 (3)	 (4) Ub. rent.	(5)	300,00 (6)

Szerokość kolumn określa [w mm] długość opisu składnika - są to odległości między (1) i (2) oraz (4) i (5)

Szerokość kwoty określa [w mm] długość przeznaczoną na wartość składnika - są to odległości między (2) i (3) oraz (5) i (6)

Odstęp kolum określa [w mm] długość przeznaczoną na odstęp pomiędzy kwotą, a następną kolumną paska - są to odległości między (3) i (4)

Podpisy na pasku określa, czy przy każdym pracowniku ma być drukowane miejsce na podpis pracownika

Tytuł w nagłówku paska pozwala określić jaki tekst ma ma być drukowany zamiast "Paski do list płac nr"

Powrót


Okno konfiguracji listy płac
Ustawienia: Płace: Listy płac: Okno konfiguracji listy płac

Użytkownik za pomocą tej opcji określa składniki występujące na liście płac oraz sposób ich liczenia. Przed konfiguracją listy płac konieczne jest wprowadzenie wszystkich składników płacowych w opcji Struktura płac.

Nowe, Edytuj - zmienia wygląd okna na formę pozwalającą wprowadzać dane dotyczące pól. (patrz okno Do wprowadzania danych)

Usuń - usuwa zaznaczone pole (UWAGA! Naciśnięcie przycisku nie usuwa zawartości zrobionych już list płac).

Numeruj - poprawia liczbę porządkową pól (wykorzystywane, gdy powstaną luki po usunięciu pól lub gdy zostanie dodane nowe pole w środku).

Strony - pozwala automatycznie rozplanować składniki na stronach/wierszach/kolumnach, przy czym składniki nie drukowane są pomijane podczas numerowania np. fragment listy po wykonaniu opcji numerowania dla ilości stron równej 3:

Lp	Składnik	Opis1	Drukowane	Strona

1	WM	Wyn.m-czne	TAK	1

2	PRC_PREM	Procent premii	NIE	0

3	PREMIA	Premia	TAK	2

4	DOD_FUN	Dodatek funkcyjny	TAK	3

5	RB	Razem BRUTTO	TAK	1

6	POD_UE	Podst. Ub. emer	TAK	2

7	UB_EMER	Ub. emerytalne	TAK	3

8	UB_RENT	Ub. rentowe	TAK	1

Kolumny - pozwala automatycznie rozplanować składniki na wydruku paska

okno Do wprowadzania danych:

Pole - należy wybrać nazwę pola ze struktury płacowej, w którym ma być przechowywana wartość składnika. Po wybraniu pola pozostałe wartości zostaną wypełnione zgodnie z informacjami wprowadzonymi w strukturze płacowej.

Lp - liczba porządkowa; przy ustalaniu Lp można posłużyć się przyciskami:

 - bieżący Lp będzie o jeden większy od największego wprowadzonego

 - biężący Lp będzie miał pierwszy wolny numer

Nieaktywna - zaznaczenie pozycji listy jako nieaktywnej oznacza, że nie składnik nie pojawi się nawet podczas wprowadzania listy płac (dane, które występowały na liście nadal będą pamiętane np. na zestawieniu list płac lub karotece płacowej pracownika)

Zakładka - należy wybrać na jakiej zakładce ma być składnik podczas naliczania listy płac (spis zakładek wprowadza się w opcji Listy płac)

Strona - służy do ustalenia strony lub wiersza (w przypadku wierszowego sposobu) wydruku listy płac

Kolumna - służy do ustalenia kolumny, w której będzie drukowany składnik na pasku

Drukuj na liście - czy składnik ma być drukowany na liście płac (UWAGA! Jeżeli sposób wydruku listy płac ustawiony jest jako "bez zer" wtedy jeśli dany składnik będzie miał wartość zero to nie zostanie wydrukowany)

Drukuj na pasku - czy składnik ma być drukowany na pasku listy płac

Sumuj - czy pole na liście płac ma być sumowane i czy ma być brane do zestawień list płac

Do Kartoteki - czy pole ma być widoczne w kartotece płacowej pracownika

Opis - opis pola wyświetlany w nagłówku kolumn listy płac, zestawieniach, przy wprowadzaniu danych. Na opis przewidziane są dwa wiersze.

Wytłuszczaj na liście - składnik będzie wytłuszczony na liście płac (najczęściej stosowane przy składniku DO WYPŁATY)

Wytłuszczaj na pasku - składnik będzie wytłuszczony na pasku dla pracownika (najczęściej stosowane przy składniku DO WYPŁATY)

Wzór - sposób liczenia składnika (patrz Makro)

Maska - pozwala określić sposób wyświetlania zawartości pola. Stosowane najczęściej do formatowania pól liczbowych.

# - oznacza jedną cyfrę lub spację

0 - oznacza jedną cyfrę lub zero

.  - wyświetlanie separatora dziesiętnego

    np. 	0.00 - 3412,40, 12,45

# ##0.00 - 3 412,40, 12,45

Szerokość - szerokość kolumny składnika  na wydruku listy płac [w mm]

Zaokrąglanie - do ilu miejsc po przecinku zaokrąglić wartość (0 oznacza, ze do 1zł, 1 do 10gr, 2 do 1gr).

Lp listy / Lp paska - przy wprowadzaniu listy płac musi być zachowana kolejność wynikająca z obliczeń (Lp) np. podatek nie może być przed ub.zdrow, ale jeśli użytkownik chce zamienić kolejność na wydruku listy/paska to może skorzystać z tej opcji - innymi słowy: składniki na wydruku listy/paska sortowane są wg tych wartości.

Powrót


Wskaźniki płacowe
Ustawienia: Płace: Wskaźniki płacowe

Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość określenia wysokości wskaźników i stałych płacowych określanych przez instytucje wyższe np. ZUS, Ministerstwo Finansów. Wprowadza się tu takie dane jak: procenty ubezpieczeń, progi podatkowe, wysokości zasiłków, procenty do liczenia ubezpieczeń, minimum socjalne itp. Opcja jest o tyle ważna, że wyliczanie niektórych pozycji na liście płac (np. ubezpieczenia społeczne) lub rachunku do umowy-zlecenia (np. fundusz pracy) uzależnione są od wprowadzonych tutaj danych.

Formularz podzielony jest na dwie części:

W lewej części znajdują się daty, które informują użytkownika od kiedy obowiązują nowe wartości wskaźników. Program przy wystawianiu listy płac dopasowuje dany okres do daty sporządzenia listy.

W prawej części znajdują się posegregowane w zakładki wskaźniki płacowe.

W przypadku, kiedy wartości wskaźników ulegną zmianie np. skończył się rok i zmieniła się wysokość ulgi podatkowej trzeba nacisnąć przycisk Nowe. Na ekranie pojawi okno zmieni swoją postać, aby umożliwić wprowadzenie zmian. Najpierw należy wprowadzić datę zmiany obowiązywania składników. Aby ułatwić zmianę wskaźników można skorzystać z przycisku Przepisz, który przepisuje ostanie wskaźniki płacowe - teraz wystarczy zmienić tylko te, które naprawdę uległy zmianie.

Edycja / usunięcie całej grupy wskaźników odbywa się za pomocą przycisków: Edytuj / Usuń.

Powrót


Słowniki
Ustawienia: Słowniki

Za pomocą tej pozycji menu użytkownik może wprowadzić tzw. słowniki, które przyspieszają wprowadzanie powtarzających się danych do komputera. Przykładem danych zasłownikowanych są województwa, miasta, stanowiska, działy itp. Słownik zawiera identyfikator oraz pozostałe informacje np. 1 i Łódź. Użytkownik wprowadzając daną informację np. nazwę miasta do danych adresowych widzi tylko dane informacyjne np. Łódź, ale program zapamiętuje je (identyfikuje) po identyfikatorze.

Większość słowników posiada tylko identyfikator i opis. Poniżej przedstawiony jest spis słowników, jeśli któryś ze słowników zawiera dodatkowe informacje, to są one wyjaśnione:

Badania lekarskie

Ile lat ważne - przy wprowadzaniu daty wykonania badania dla pracownika program ustawi datę końca ważności badań w zależności od wpisanej tutaj wartości np. wpisane 3 lata, a data wykonania badania: 01-04-2011 to automatycznie data ważności: 31-03-2014, którą użytkownik może zmienić.

Typ - przy ustalaniu daty końca ważności badań na wydruku okresowym program uwzględnia badania wg typu np.

I przykład

okresowe typ=B 	data ważności=15-05-2012

kontrolne typ=B	data ważności=30-06-2013

przy wydruku ważności badań za maj 2012 pracownik z w/w badaniami nie pojawi się na liście, bo badania są ważne do 30-06-2013 (ten sam typ badań)

II przykład

okresowe typ=O 	data ważności=15-05-2012

kontrolne typ=K	data ważności=30-06-2013

przy wydruku ważności badań za maj 2012 pracownik z w/w badaniami pojawi się na liście, bo badania są ważne do 15-05-2012 (różny typ badań)

Aktualizuj - ustala typ badań we wpisanych badaniach u pracowników; wykorzystywane przy przejmowaniu danych z innych systemów lub starszej wersji

Banki,

Działy

Konto FK ... Konto FK 4 - konto dla programów finansowo-księgowych, aby wykorzystać wpisane tu konto w nocie do FK trzeba skorzystać z funkcji _DZIALFK (patrz makro tekstowe).

Przesuń mc listy w absencjach - program będzie automatycznie podpowiadał następny miesiąc przeniesienia nieobecności do listy płac np. dla nieobecności w dniach 12-18.07.2010 program podpowie miesiąc listy jako sierpień 2010r.

Przesuń m-c do Płatnika w absencjach - program będzie automatycznie podpowiadał następny miesiąc przeniesienia nieobecności do Płatnika np. dla nieobecności w dniach 12-18.07.2010 program podpowie miesiąc deklaracji ZUS jako sierpień 2010r.

Typ - służy do dowolnego wykorzystania przez użytkownika np. w raportach definiowanych

Gminy

Kod GUS - kod terytorialny gminy według GUS (wykorzystywany przy zestawieniu do NFZ)

Języki obce,

Kary,

Kategoria list płac,

Kategoria zatrudnienia,

Kody zawodów GUS

Kod - oznakowanie kodowe wg GUS z 2010

Nazwa - opis wg GUS z 2010

Kod stary - oznakowanie kodowe wg GUS z 2007

Nazwa stara - opis wg GUS z 2007

Domyślnie progam zawiera wszystkie kody GUS.

Miasta,

Nagrody,

Obywatelstwa,

Powiaty,

Stan cywilny,

Stanowiska

CZYN_SZKOD - należy wpisać czynniki szkodliwe występujące na danych stanowisku. Wpisane tutaj informacje wykorzystywane są w skierowaniu na badania lekarskie.

Ilość przewidzianych etatów - ma znaczenie do ustalenia zestawień GUS (ilość wolnych etatów =  ilość przewidzianych etatów - ilość etatów zatrud. z tym stanowiskiem)

Aktualizuj - wpisuje pracownikom kody zawodów na podstawie ich stanowiska; Po naciśnięciu przycisku program zadaje pytanie czy u wszystkich pracowników, czy tylko u tych co nie mają określonego stanowiska

Staże

 - po jego naciśnięciu pojawi się okno pozwalające automatycznie wypełnić tabelę liczenia staży:

Od Lat - od którego roku pracy należy się dodatek stażowy

Do Lat - do którego roku pracy dodatek stażowy ulega powiększeniu

Procent - początkowy procent do liczenia dodatku stażowego (gdy pracownik przepracuje Od Lat stażu)

Co roku o % - o ile procent rocznie zwiększa się procent dodatku stażowego,

Szkolenia BHP,

Typ absencji

Identyfikator nie jest liczbą, ale ciągiem 5 dowolnych liter (lub cyfr) - wyświetlany jest przy ewidencji czasu pracy oraz nieobecności; jest również wykorzystywany przy ustalaniu wzorów na listach płac np. IDR{CHO} (patrz Makro)

Kod Świadczenia Przerwy -  Kod Świadczenia Przerwy według ZUS

Procent - informuje o tym jaki procent wynagrodzenia przysługuje pracownikowi za daną nieobecność (podczas wprowadzania nieobecności można go zmienić)

Typ - określa jak program ma traktować daną nieobecność np.:

Urlop Wyp. - każdy dzień roboczy tej nieobecności zwiększa ilość dni wykorzystanego urlopu

Choroba - każdy dzień kalendarzowy tej nieobecności powoduje zwiększenie limitu choroby

Dni dla dziecka. - każdy dzień roboczy tej nieobecności zwiększa ilość dni wykorzystanego limitu dla dziecka

Choroba - opieka - każdy dzień kalendarzowy tej nieobecności powoduje zwiększenie limitu 60 dni opieki

W zależności od wybranego typu nieobecności zmienia się okno do wprowadzania nieobecności oraz odpowiednie absencje są brane do świadectwa pracy

Importuj do Płatnika - dany typ nieobecności ma być przekazywany do Płatnika

Wzór - wzór na wyliczenie wynagrodzenia za nieobecność (patrz Makro),

Typy dokumentów tożsamości (np. dowód osobisty, paszport),

Typy kursów,

Urzędy skarbowe

Adres - adres urzędu skarbowego

Nr rachunku bankowego - numer rachunku bankowego do wpłacania podatku dochodowego,

Kod GUS - kod urzędu skarbowego wg GUS (konieczne do e-Deklaracji)

Województwa,

Znajomość j.obcego.

Powrót


Użytkownicy
Ustawienia: Użytkownicy

Jest to opcja służąca do zarządzania użytkownikami. Program rozróżnia dwa rodzaje operatorów programu: administratora i użytkownika. Administrator to osoba mogąca dodawać i usuwać innych operatorów, a użytkownik to osoba, która może tylko pracować z programem.

Na tą opcję składają się dwie pozycje podmenu:

Spis użytkowników

Dodstęp do tego okna mają tylko administratorzy programu, gdyż okno służy do wprowadzania i usuwania użytkowników.

Nowy - pozwala dodać nowego uzytkownika

Usuń - usuwa zaznaczonego użytkownika

Po naciśnięciu przycisku Nowy, okno zmieni wygląd na postać pozwalającą wprowadzić nowego użytkownika:

Identyfikator - identyfikator użytkownika (wyświetlany podczas uruchamiania programu)

Imię i nazwisko - drukowane na dokumentach

Hasło - hasło jakim będzie się posługiwał użytkownik, aby wejść do programu

Potwierdź hasło - należy wpisać takie samo hasło jak w okienku powyżej (jest to konieczne ze względu na możliwość pomyłki przy jednokrotnym wpisaniu hasła)

Typ uprawnień - Administrator lub Użytkownik

Zmiana hasła

Jak sama nazwa wskazuje, opcja służy do zmiany hasła użytkownika.

Aktualne hasło - hasło jakim obecnie posługuje się użytkownik, aby wejść do programu

Hasło - hasło jakim będzie się posługiwał użytkownik, aby wejść do programu

Potwierdź hasło - należy wpisać takie samo hasło jak w okienku powyżej (jest to konieczne ze względu na możliwość pomyłki przy jednokrotnym wpisaniu hasła)

UWAGA! Tej opcji nie można wykorzystać w przypadku, kiedy się zapomni hasła do programu - wtedy należy skorzystać z pomocy administratora.

Powrót


Administrator
Ustawienia: Administrator

Jak sama nazwa wskazuje, opcja zawiera funkcje przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia administratora, gdyż większość zgrupowanych tutaj funkcji ingeruje w struktury bazy danych.

Diagnostyka

Oczyść listy płac

Porównaj wykaz list z listami

Sprawdź RLP w listach płac

Porównaj abs.dni z absencjami

Wstaw zera w listach płac

Uzupełnij dział w płacach

Sprawdź datę zwolnienia i zatrudnienia

Struktura tabel

Kopia bezpieczeństwa

Usuwanie pracownika z bazy

Powrót


Diagnostyka danych
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych

W tej opcji zgrupowane są funkcje pozwalające na przeprowadzenie diagnostyki danych. Pozwalają one na optymalizację baz danych (usunięcie wpisów tymczasowych) oraz na sprawdzenie spójności wprowadzonych danych.

Diagnostyka

ABSENCJE

Porównaj abs.dni z absencjami

Naprawa dni i godz. absencji

PŁACE

Wstaw zera w niewypełnionych polach list płac

Oczyść listy płac z nieprzeliczonych pracowników

Porównaj wykaz list z listami

Uzupełnij dział w płacach

Uzupełnij miesiąc i rok wypłaty w listach płac

Sprawdź kategorię listy w listach płac

Wylicz CRC dla wszystkich zatwierdzonych list płac

Sprawdź RLP w listach płac

Przeliczanie pola na listach płac wg wzoru

PRACOWNICY

Sprawdź datę zwolnienia i zatrudnienia

Ustal F.Pracy i FGŚP u pracowników

Ustal płeć na podstawie imienia

Ustaw wszystkich pracowników jako aktywnych

Sprawdź numer karty RCP

Uzupełnij wykaz banków na podst. danych kadrowych

Uzupełnij bank w danych kadrowych na podst. wykazu banków

Usuń wszystkie ścieżki z VKIP_PARAMINI

Usuń kalendarze bez typów

Zmiana kodów GUS z roku 2007 na 2010

Definiowanie ciągów SQL

Łączenie danych z innego komputera

Powrót


Oczyść listy płac z nieprzeliczonych pracowników
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych:PŁACE: Oczyść listy płac z nieprzeliczonych pracowników

Przy tworzeniu list płac program automatycznie dodaje do listy tych pracowników, którzy mają taki sam rodzaj listy płac oraz są z tego samego działu co tworzona lista płac. Oprócz tego pracownik musi być zatrudniony najpóźniej w miesiącu, którego dotyczy lista i nie może być zwolniony przed miesiącem, za który jest wypłata. Pracownicy, którzy pojawili się w oknie naliczania listy nie będą wydrukowani na liście, dopóki nie zostaną dla nich zrobione naliczenia. Wtedy ich nazwiska zostaną wytłuszczone. W sytuacji, kiedy na liście pojawiło się np. 20 pracowników, a naliczenia były zrobione dla np. 3 pracowników, wtedy np. 17 wpisów jest zbędnych.

Działanie tej opcji polega na usuwaniu niepotrzebnych wpisów z bazy list płac.

Powrót


Porównaj wykaz list z listami
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych:PŁACE: Porównaj wykaz list z listami

Program przechowuje wykaz list płac w jednym zbiorze, a zawartość list płac w innym. Czasem może zdarzyć się problem z dopasowaniem listy płac z wykazu do zawartości. W pierwszych wersjach, usuwanie listy z wykazu nie powodowało usunięcia pozycji listy, więc w zbiorze zawartości list mogą znajdować się pozycje, które nie mają swojej reprezentacji w wykazie list.

Działanie tej opcji polega na sprawdzeniu, czy wszystkie zawartości list płac mają swoją reprezentację w wykazie list, jeśli w zbiorze zawartości list znajdują się pozycje bez odpowiednich nagłówków list w wykazie list, wtedy program pyta się, czy do wykazu list dodać nagłówek "osieroconej" pozycji listy.

Powrót


Sprawdź RLP w listach płac
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych: Sprawdź RLP w listach płac

W pierwszych wersjach program nie umożliwiał tworzenia jednej listy płac bez podziału na działy, a innej z podziałem. W kolejnych unowocześnieniach program rozstał rozszerzony o taką możliwość. Jeśli ktoś przed zmianą wersji używał list bez podziału na działy, może mieć problemy z wydrukiem tych list.

Działanie tej opcji polega na sprawdzeniu, czy każda pozycja listy płac posiada odpowiedni RLP (rodzaj listy płac), oprócz tego proponuje wprowadzenie do pozycji list płac rodzaju listy płac na podstawie zgodności miesiąca, roku, działu i numeru listy płac z wykazu list.

Powrót


Porównaj abs.dni z absencjami
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych :ABSENCJE: Porównaj abs.dni z absencjami

Przy wprowadzaniu nieobecności podaje się daty rozpoczęcia i zakończenia nieobecności. Niekiedy niezbędne jest uzyskanie informacji, czy w danym dniu pracownik był nieobecny np. przy ewidencji czasu pracy. Aby przyspieszyć takie sprawdzanie oraz lepiej zobrazować nieobecności, program automatycznie tworzy miesięczną tabelę, w której przechowuje typ nieobecności w dniu. Z różnych przyczyn może zdarzyć się, że powstaną różnice pomiędzy wprowadzonymi nieobecnościami, a miesięczną tabelą.

Omawiana opcja służy do naprawy takich różnic. Po jej uruchomieniu na ekranie pojawi się okno:

Najpierw należy wybrać miesiąc i rok, który ma zostać sprawdzony.

Pytaj o zmianę - zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy każdej wykrytej anomali program będzie się pytał, czy ma ją naprawić.

- Rozpoczęcie sprawdzania spójności.

Dni miesiąca - pod poszczególnymi dniami miesiąca znajdują się typy nieobecności z tabeli miesięcznej; jeśli jakaś dzień zawiera typ nieobecności, a nie zawiera się w żadnym zakresie dat z tabeli absencji, to jest wyświetlany na czerwono.

Absencje - pod tym napisem znajdują się nieobecności pobrane z wprowadzonych absencji (od daty do daty), jeśli w jakimś zakresie nieobecności znajdzie się dzień w tabeli miesięcznej, który nie ma typu nieobecności to zostanie on wyświetlony na czerwono.

Paski postępu - górny, grubszy pasek informuje o całkowitym procencie wykonania opcji, a dolny, cienkszy informuje o postępie sprawdzania bieżącego pracownika.

Powrót


Naprawa dni i godzin absencji
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych :ABSENCJE: Naprawa dni i godzin absencji

Opcja służy do ponownego przeliczenia godzin lub dni we wprowadzonych nieobecnościach.

Po jej wybraniu na ekranie pojawi sie okno:

Od kiedy do Kiedy - rozpatrywany zakres dat nieobecności do poprawienia. UWAGA! Jeśli jakaś nieobecność wychodzi poza zakres np. kończy się po dacie do wtedy wogóle nie jest naprawiana.

Dni robocze - na podstawie kalendarza pracownika wpisuje dni robocze do nieobecności w pozycję "Dni robocze"

Godziny - na podstawie kalendarza pracownika wpisuje godziny do nieobecności w pozycję "Godz. nieobecności"

Dni kalendarzowe - oblicza ilość dni kalendarzowych danej nieobecności i wstawia do nieobecności w pozycję "Dni kalendarzowe"

Dni choroby - oblicza ilość dni kalendarzowych danej nieobecności i wstawia do nieobecności w pozycję "Dni choroby"

Wybór pracowników - zaznaczenie "wybrani" powoduje, że przy naciśnięciu "NAPRAW" pojawia się okno z możliwością wyboru pracowników

NAPRAW - naciśnięcie przycisku rozpoczyna proces naprawy

W małym białym okienku wyświetlany jest spis błędów po naprawie, obok numeru akt pokazuje

BRAK - wskazany pracownik nie ma przypisanego kalendarza

MC.ROK np. 09.2011 - w podanym okresie kalendarz pracownika nie jest wypełniony

Powrót


Wstaw zera w listach płac
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych:PŁACE: Wstaw zera w niewypełnionych polach list płac

Jeśli podczas pracy programu rostanie rozszerzona struktura bazy płacowej o nowe elementy to powstałe kolumny będą miały wartość NULL, czyli wartość "pustą" - na ekranie wygląda to jak spacja. Mechanizm bazy danych, jeśli w trakcie jakichkolwiek sumowań natrafi na wartość NULL, wtedy całe wyrażenie ma wartość NULL np. 20,00+12,20+NULL+5,23=NULL.

Uruchomienie tej opcji powoduje, że wszystkie wartości NULL na listach płac są zamieniane na zera.

Powrót


Uzupełnij dział w płacach
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych:PŁACE: Uzupełnij dział w płacach

Działanie tej opcji podobne jest do opcji Sprawdź RLP w listach płac, ale zamiast RLP wpisuje dział.

Powrót


Przeliczanie pola na listach płac wg wzoru
UstawiePrzeliczanie pola na listach płac wg wzoruia: Administrator: Diagnostyka danych:PŁACE: Przeliczanie pola na listach płac wg wzoru

Wielokrotnie zdarza się, że w połowie roku lista płac zostaje rozszerzona o nową pozycję i konieczne jest, aby została ona wyliczona wstecz do początku roku.

Nieraz nie ma się pewności, czy jakiś parametr został zmieniony od początku miesiąca, czy w trakcie np. po zrobieniu kilku list płac.

Powyższe problemy można rozwiązać za pomocą niniejszej opcji.

Po jej wybraniu na ekranie pojawi się okno:

Pole do przeliczenia - należy wskazać pole, które chcemy sprawdzić lub przeliczyć

Wzór - najczęściej wpisuje się wzór skopiowany z konfiguracji listy płac

Wybór list płac - trzeba koniecznie wybrać listy płac, które mają być przeliczone; po naciśnięciu przycisku pojawi się okno wyboru list płac

Tylko porównaj - zaznaczenie powoduje, że program nie zmienia wartości na wyliczonych listach płac

Przelicz - następuje sprawdzenie/przeliczenie wzoru

W dużym białym oknie pojawi się spis sprawdzanych list płac.

W przypadku odszukania różnicy pojawi sie wpis zawierajacy:

nr akt pracownika	nową wartość	starą wartość	różnicę

Powrót


Uzupełnij miesiąc i rok wypłaty w listach płac
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych:PŁACE: Uzupełnij miesiąc i rok wypłaty w listach płac

Lista płac składa się z dwóch części:

 1. Nagłówek - zawiera informację nagłówkowe listy płac np. numer, tytuł, miesiąc, dział, kategoria (zbiór VKIP_NRLIST)

 2. Pozycje - zawiera wszystkie pozycje lsit płac np. nr akt pracownika, numer listy (zbiór VKIP_PLACE)

Jednemu wierszowi danych z VKIP_NRLIST odpowiada wiele wierszy danych z VKIP_PLACE.

Opisywana opcja służy do ujednolicenia danych, czyli poprawieniu powiązań między VKIP_NRLIST i VKIP_PLACE.

Składa się z podfunkcji:

Czy wpisać m-c i rok wypłaty na podstawie daty wypłaty w nagłówkach list płac (VKIP_NRLIST)?

Ustawia mc i rok wypłaty na podstawie daty wypłaty:

UPDATE VKIP_NRLIST

SET MC_W=EXTRACT(MONTH FROM DATA_WYPLATY),

         ROK_W=EXTRACT(YEAR FROM DATA_WYPLATY)

Czy wpisać m-c i rok wypłaty na podstawie nagłówka list płac do zawartości list (VKIP_PLACE)?

Ustawia mc i rok wypłaty na podstawie danych z VKIP_NRLIST:

    UPDATE VKIP_PLACE P

    SET MC_W=(SELECT DISTINCT MC_W FROM VKIP_NRLIST N

    WHERE P.Mc=N.Mc and P.Rok=N.Rok and P.Dzial=N.Dzial and P.NrListy=N.NrListy and P.RLP=N.RLP)

    UPDATE VKIP_PLACE P

    SET ROK_W=(SELECT DISTINCT ROK_W FROM VKIP_NRLIST N

    WHERE P.Mc=N.Mc and P.Rok=N.Rok and P.Dzial=N.Dzial and P.NrListy=N.NrListy and P.RLP=N.RLP)

Powrót


Sprawdź kategorię listy w listach płac
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych:PŁACE: Sprawdź kategorię listy  w listach płac

Na podstawie nagłówka listy płac (VKIP_NRLIST)  ustala kategorię listy płac (VKIP_PLACE)

  UPDATE VKIP_PLACE P

  SET KAT_LP=(SELECT DISTINCT KAT_LP FROM VKIP_NRLIST N

  WHERE P.Mc=N.Mc and P.Rok=N.Rok and P.Dzial=N.Dzial and P.NrListy=N.NrListy and P.RLP=N.RLP)

Powrót


Wylicz CRC dla wszystkich zatwierdzonych list płac
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych:PŁACE: Wylicz CRC dla wszystkich zatwierdzonych list płac

Dla każdej zatwierdzonej listy płac wylicza sumę kontrolną listy (CRC).

Wykonanie tej opcji jest konieczne jeśli przechodzi się ze starej wersji programu, w której nie było jeszcze wyliczania sumy kontrolnej przy zatwierdzaniu listy płac.

Powrót


Sprawdź datę zwolnienia i zatrudnienia
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych:PRACOWNICY: Sprawdź datę zwolnienia i zatrudnienia

Niekiedy u pracownika w dacie zatrudnienia lub zwolnienia pojawia się 31-12-1899. Związane jest to z tym, że użytkownik zamiast usunąć cyfry z daty naciska spację. Uruchomienie tej opcji powoduje, że wszystkie daty zatrudnienia lub zwolnienia, których rok jest mniejszy niż 1901 zostaną usunięte.

Powrót


Ustal F.Pracy i FGŚP u pracowników
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych:PRACOWNICY: Ustal F.Pracy i FGŚP u pracowników

Wykonanie tej opcji powoduje, że wszystkim pracownikom ustalany jest fundusz pracy i FGŚP tzn.

jeśli odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe to program ustala, że również na fundusz pracy i FGŚP.

Powrót


Ustal płeć na podstawie imienia
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych:PRACOWNICY: Ustal płeć na podstawie imienia

Wykonanie tej opcji powoduje, że u wszystkich pracowników ustalana jest płeć na podstawie imienia:

kobieta - imię kończy sie na literę "a" lub "A"

mężczyzna - w każdym innym przypadku niż powyżej.

Powrót


Ustaw wszystkich pracowników jako aktywnych
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych:PRACOWNICY: Ustaw wszystkich pracowników jako aktywnych

Wykonanie tej opcji powoduje, że u wszyscy pracownicy są oznaczeni jako aktywni.

Opcję należy wykonać przy przejściu ze starej wersji, która nie obsługiwała aktywności pracowników lub przy przejęciu danych z innego systemu

Powrót


Sprawdź numer karty RCP
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych: Sprawdź numer karty RCP

Program sprawdza i zmienia wszystkie numery kart RCP na format 9-cio znakowy.

np. z 7 robi 000000007, z 1123 robi 000001123.

Opcję należy wykonać po przenoszeniu danych z innego systemu.

Powrót


Uzupełnij wykaz banków na podst. danych kadrowych
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych: Uzupełnij wykaz banków na podst. danych kadrowych

Sposób działania tej opcji polega na tym, że program z numerów rachunków pracowników wyodrebnia numer banku oraz pobiera jego nazwę (o ile jest wpisana do pracownika) i dodaje go do wykazu banków, jeśli jeszcze nie jest on tam wpisany.

Powrót


Uzupełnij bank w danych kadrowych na podst. wykazu banków
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych: Uzupełnij bank w danych kadrowych na podst. wykazu banków

Dla każdego pracownika z uzupełnionym numerem rachunku program dopiera nazwę banku z wykazu banków.

Powrót


Usuń wszystkie ścieżki z VKIP_PARAMINI
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych: Usuń wszystkie ścieżki z VKIP_PARAMINI

Informacje o ścieżkach do plików wykorzystywanych w progaramie przechowywane są w bazie danych (jako ścieżki globalne lub przypisane do stanowiska)

Zatem przeniesienie programu w inną lokalizację nie zmienia odwołań.

Usunięcie ścieżek przyspisuje domyślne lokalizacji plików na podstawie umiejscowienia pliku wykonywalnego.

Powrót


Usuń kalendarze bez typów
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych: Usuń kalendarze bez typów

Kalendarze przypisywane pracownikom składają się z dwóch części

  1. Typu (VKIP_TYPCALS) - część opisowa zawierająca ID, OPIS, STAN

  2. Zawartości (VKIP_CALS) - część zawierająca czas do przepracowania w poszcególnych miesiącach ID, MC, ROK, D_1, D_2, ...

W opcji wprowadzania kalendarzy trzeba najpierw wybrać typ kalendarza.

Może zdarzyć się taka sytuacja, że zostanie usunięty typ kalendarza, a jego zawartość zostanie.

Wykonanie tej opcji usuwa wszystkie wpisy zawartości kalendarza, które nie mają odpowiedników w typach.

Powrót


Zmiana kodów GUS z roku 2007 na 2010
Ustawienia: Administrator: Diagnostyka danych: Zmiana kodów GUS z roku 2007 na 2010

Każdemu pracownikowi program sprawdza kod GUS wg klasyfikacji z 2007 roku i zamienia na jego odpowiednik z 2010.

Jeśli program nie znajdzie starego kodu do dodaje pracownika do spisu błędów.

Po sprawdzeniu wszystkich pracowników, na ekranie pojawia się spis błędów, który można wydrukować.

Powrót


Struktura tabel
Ustawienia: Administrator: Struktura tabel

Jest to opcja, która operuje bezpośrednio na strukturach tabel. Po jej uruchomieniu pojawi się okno:

Przed wykonaniem jakiejkolwiek opcji należy najpierw zaznaczyć tabele, na których ma być dokonana operacja. W tym celu można posłużyć się również przyciskami wielokrotnego wyboru (patrz Wstęp - wiadomości ogólne).

Po naciśnięciu jakiegoklowiek klawisza wywołania funkcji w polu po prawej stronie pojawi się odpowiedni komunikat.

 - pokazuje strukturę wybranych tabel w postaci: nazwa pola, typ pola (patrz Struktura płac), rozmiar

 - pakuje tabele tzn. usuwa z niej wszystkie pozycje zaznaczone jako usunięte (kiedy w programie naciskany jest przycisk "Usuń" to tak naprawdę wybrana pozycja nie jest fizycznie usuwana, tylko zostaje oznakowana jako usunięta i więcej się nie pojawia, ale zajmuje miejsce w zbiorze), dzięki tej opcji zostają zmniejszone rozmiary plików bazy danych co nieznacznie przyspiesza działanie programu.

 - pokazuje w ilu miejscach programu tabela jest otwarta. Kiedy użytkownik wybiera jakąś opcję następuje otwarcie tabeli danych, kiedy przechodzi do innej opcji, to bieżące ustawienia są zapamiętywane i tabela jest ponownie otwierana, kiedy użytkownik kończy jakąś opcję to tabela jest zamykana i zmniejszany jest licznik otwarć.

 - zamyka tabelę oraz ustawia licznik otwarć na zero (niekiedy zdarza się, że tabela nie została poprawnie zamknięta, a niektóre opcje np. kopia bezpieczeńswa wymagają zamkniętych tabel)

 - sprawdza poprawność struktur danych, jednocześnie indeksuje zbiory.

Powrót


Kopia Bezpieczeństwa
Ustawienia: Administrator: Kopia Bezpieczeństwa

Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa danych oraz przywrócenie danych ze zrobionej wcześniej kopii. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się okno:

Bieżąca kopia - program wyświetla numer aktualnie zrobionej, automatycznej kopii  bezpieczeństwa (patrz opcja "Automatyczna kopia bezieczeństwa" w opcji Parametry\Pracy programu.

Katalog kopii - miejsce, w którym zostanie zrobiona kopia bezpieczeństwa; domyślnie podpowiada się katalog z ustawień pracy programu (Parametry\Pracy programu), w którym tworzony jest podkatalog o nazwie utworzonej na podstawie bieżącej daty np. 2004_05_05.

Postać spakowana - kopia danych będzie zrobiona w postaci spakowanej, dzięki czemu będzie zajmować znacznie mniej miejsca; UWAGA! Pakowanie odbywa się według wewnętrznego formatu i jedynie program Virtu_KiP jest w stanie odczytać zrobione archiwum tzn. ani ZIP ani RAR itp nie będą w stanie jego rozpakować. Zaznaczenie tej opcji aktywuje przyciski Kopiuj, Email oraz FTP.

Kopia danych / Przywrócenie danych - za pomocą tych przełączników użytkownik wybiera, czy ma być robiona kopia, czy dane mają zostać przywrócone z wcześniej utworzonej kopii. Przed przywróceniem danych robiona jest kopia zabezpieczająca (na ekranie wyświetlany jest komunikat o miejscu wykonania kopii zabezpieczającej). UWAGA! Przy przywracaniu danych pozostali użytkownicy nie mogą pracować w programie.

 - wykonuje kopię bezpieczeństwa danych

- pozwala skopiować spakowany zbiór z kopią bezpieczeństwa w dowolne miejsce np. na dyskietkę.

- pozwala wysłać spakowany zbiór z kopią bezpieczeństwa do firmy IKKI-Soft sp. z o.o.(lub do dowolnego odbiorcy) w celu np. przeprowadzenia analizy danych. Więcej informacji na temat wysyłania danych znajduje się w Wysyłanie Email. UWAGA! Zanim dane zostaną wysłane należy wykonać kopię bezpieczeństwa.

- pozwala wysłać/odebrać spakowany zbiór z kopią bezpieczeństwa na/z serwer FTP. Więcej informacji na temat wysyłania danych znajduje się w Wysyłka/odbiór danych z FTP. UWAGA! Zanim dane zostaną wysłane należy wykonać kopię bezpieczeństwa.

Powrót


Wysyłanie Email
Ustawienia: Administrator: Kopia Bezpieczeństwa: Wysyłanie Email

Jest to okno, które pozwala wysłać przygotowaną wcześniej kopię bezpieczeństwa w postaci spakowanej do firmy IKKI-Soft Sp. z o.o. Program nie nawiązuje połączenia internetowego, dlatego też przed wysyłaniem danych należy upewnić się, czy połączenie internetowe jest aktywne. Po wyborze tej opcji na ekranie pojawi się okno:

Nadawca - należy podać adres email nadawcy danych; domyślnie email pobierany jest z danych adresowych firmy (opcja Dane o firmie)

Odbiorca - należy podać adres email odbiorcy danych; domyślny adres email to akozlowicz@ikki.pl

Korespondencja - miejsce na opis problemu lub informacje dla odbiorcy danych

Wyślij - wysyła dane do odbiorcy

Powrót


Wysyłka/odbiór danych z FTP
Ustawienia: Administrator: Kopia Bezpieczeństwa: Wysyłka/odbiór danych z FTP

Jest to okno, które pozwala wysłać przygotowaną wcześniej kopię bezpieczeństwa w postaci spakowanej na serwer FTP lub odebrać plik z  tego serwera. Używane jest najczęściej do wymiany (łączenia) danych pomiędzy użytkownikami znajdującymi się w różnych miejscowościach np. biuro znajduje się w Łodzi, a zakład produkcyjny w Warszawie.

Program nie nawiązuje połączenia internetowego, dlatego też przed wysyłaniem danych należy upewnić się, czy połączenie internetowe jest aktywne. Po wyborze tej opcji na ekranie pojawi się okno:

Adres FTP - adres serwera FTP, z którym ma zostać nawiązane połączenie

Użytkownik / Hasło - nazwa użytkownika i jego hasło pozwalające na dostęp do serwera

Połącz / Rozłącz - nawiązuje / kończy połączenie z serwerem FTP

Tryb pasywny - określa sposób połączenia z serwerem jako pasywny (jak w przeglądarce WWW)

Katalog - określa katalog na serwerze FTP, w którym ma zostać zapisany /odebrany plik

Nazwy plików Pobierane/Wysyłane - rozróżenie nazw plików wysyłanych i odbieranych stosowane jest wtedy, gdy łączenie danych jest dwukierunkowe np. biuro w Łodzi odbiera dane o czasie pracy, wysłane z zakładu we Warszawie, przygotowuje listy płac i wysyła je na serwer, a te z koleji odbierane są we Warszawie. UWAGA! Prosze zwrócić uwagę, że w takim przypadku ustawienia plików wysyłanych i pobieranych w Łodzi i w Warszawie będą odwrotne (Warszawa wysyła plik warszawa.zip i odbiera lodz.zip, a Łódź wysyła lodz.zip i odbiera warszawa.zip).

Pliki do wysłania/pobrania - pozwala określić lokalizację wysyłanych/odbieranych plików. Program domyślnie wpisuje jako nazwę pliku do wysłania plik zrobionej przed chwilą kopii bezpieczeństwa.

Wyślij - wysyła plik na serwer FTP

Pobierz - pobiera plik z serwera FTP

Powrót


Łączenie danych z innego komputera


Usuwanie pracownika z bazy
Ustawienia: Administrator: Usuwanie pracownika z bazy

Ta opcja służy do usuwania pracownika ze wszystkich baz danych. Żeby usunąć pracownika należy znać jego numer. UWAGA! Usunięcie pracownika uniemożliwi jego przywrócenie, dlatego usuwanie pracownika odbywa się z tej opcji, a nie przy danych kadrowych.

Powrót


Definiowanie ciągów SQL
Ustawienia: Administrator: Definiowanie ciągów SQL

Opcja umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie ciągu (sekwencji poleceń) zapytań SQL realizującym praktycznie dowolną migrację danych pomiędzy systemami (FireBird, Paradox DBase).

Importowane lub eksportowane dane mogą być czyszczone (np. poprzez usuwanie niepotrzebnych wierszy), modyfikowane (np. zmiana kodów słownikowych), skalowane (np. zmiana zakresów liczbowych), transponowane (np. zamiana wierszy na kolumny) oraz poddawane dowolnej obróbce z zakresu eksploracji baz danych.

Ciąg zadaniowy przygotowuje się raz, a następnie można z niego wielokrotnie korzystać.

Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się okno:

Okno jest podzielone na dwie części:

Górna - spis przygotowanych definicji

Dolna - zawartość (poszczególne pojedyncze zadania) podświetlonej definicji w górnym oknie

Obok części górnej znadują się przyciski pozwalające dodać, edytować lub usunąć (wraz z zawartością) definicję SQL.

Wykonaj - wykonuje działania wg sekwencji definicji; W przypadku wystąpienia błędu program zadaje pytanie, czy kontynuować dalej sekwencję (od następnego zapytania)

Pokazuj  - zaznaczenie powoduje, że każda sekwencja zaczyna się od informacji jaki numer LP będzie wykonany, a kończy informacją o zakończeniu wykonania wraz z przyjętymi parametrami

Pojedynczo - zostanie wykonane tylko jedno, aktualnie zaznaczone zadanie w dolnym spisie zawartości definicji

Luka - wstawia puste miejsce po zaznaczonej pozycji w przykładowym oknie powyżej po 8 będzie 10,11,12, ... (bo 9 zamieni się w 10, 10 w 11 itd)

Obok części dolnej znajdują się przyciski pozwalające dodać, edytować lub usunąć pojedyncze zadanie/zapytanie w ciągu.

Przy edytowaniu lub zakładaniu nowej definicji, okno zmienia swoją postać:

Identyfikator - musi unikalny i liczbowy; obok znajdują się przyciski "ostatni +1" oraz "pierwszy wolny";

Użytkownicy - można wybrać, czy definicja będzie dostępna jedynie dla aktualnie zalogowanego użytkownika ("Tylko ja"), bo np. jedna osoba doczytuje w centrali a druga we filii, czy dla wszystkich ;

Stanowiska - można wybrać, czy definicja będzie dostępna jedynie dla aktualnego stanowiska  ("Tylko to"), bo np. obca baza jest dostępna tylko z tego komputera, czy dla wszystkich;

Tytuł - stanowi jedynie informację przyjazną dla użytkownika

Typ bazy - można łączyć się z bazą Firebid - należy wypełnić Ustawienia, Paradox/DBase - należy zainstalować sterowniki BDE; Typ bazy dotyczy bazy obcej

Ustawienia - należy je wypełnić tylko w przypadku, kiedy jako Typ bazy wybraliśmy FireBird, wtedy w kolejnych linijkach należy wpisać:

  adres IP lub nazwa serwera

  ścieżka do bazy danych (od strony serwera)

  nazwa użytkownika

  hasło użytkownika

Typ - w zależności od danego typu zdefiniowane ciągi są widoczne w różnych opcjach:

  Akord  - w opcji: Akord  \Wprowadzanie przeglądanie akordu po naciśnięciu przycisku "Importuj"

  Łącznik - w opcji: Łączenie danych z innego komputera

  Inne - widoczne tylko w tej opcji i nigdzie więcej.

Przy edytowaniu lub zakładaniu nowego zadania, okno zmienia swoją postać:

Lp - liczba porządkowa, która określa kolejność wykonywanych zadań; obok znajdują się przyciski "ostatni +1" oraz "pierwszy wolny";

Kierunek - ma bezpośredni wpływ na Akcję, a oznacza jak/gdzie zostanie wykonane zadanie; możliwe są kierunki:

Płace - cała akcja zostanie wykonana w bieżącej bazie płacowej (np. Wykonaj, Wstaw, Tabela)

Obca - cała akcja zostanie wykonana w obcej bazie (np. Wykonaj, Wstaw, Tabela)

Obca->Płace - zapytanie zostanie wykonane w obcej bazie, a jej wynik przeniesiony do bazy płacowej (np. Wstaw, Tabela)

Płace->Obca - zapytanie zostanie wykonane w bazie płacowej, a jej wynik przeniesiony do obcej bazy (np. Wstaw, Tabela)

Akcja - określa zachowanie po wykonaniu zapytania; w niektórych przypadkach konieczne jest użycie lini parametrów

Tabela - działa tylko z zapytaniami SELECT; po wykonaniu zapytania tworzona jest tabela o polach jak w zapytaniu i nazwie wpsanej w parametry (przykład w oknie powyżej)

Wykonaj - po wykonaniu zapytania nie są podejmowane żadne akcje np. DROP TABLE ..., DELETE FROM ...,

Wstaw  -działa tylko z zapytaniami SELECT; po wykonaniu zapytania, wszystkie wiersze wynikowe przenoszone są do tabeli podanej w parametrach;

Parametry - w tej chwili służy tylko do podania nazwy tabeli wynikowej dla akcji Tabela i Wstaw

Treść SQL - zawiera treść zapytania do wykonania; można używać przedefiniowanych lub własnych parametrów wg Makro - parametry SQL;

Powrót


Zatwierdź miesiąc


Kadry

W tej pozycji menu zgrupowane są dane kadrowe, dodatkowe informacje o pracownikach, wystawiać zaświadczenie o zarobkach i świadectwa pracy, wypełniać ewidencję czasu pracy, obsługa umów-zleceń lub umów o dzieło.

Dane kadrowe

Absencje

Wprowadzanie, Przeglądanie

Zestawienia absencji za okres

Rejestr Umów - Zleceń, O Dzieło

Wprowadzanie i przeglądanie (wg osób)

Zestawienie rachunków za okres

Wprowadzanie i przeglądanie (wg nr umów)

Definicja wzoru umów-zleceń i rachunków

Inne dane o pracowniku

Badania lekarskie

Wprowadzanie

Wydruk okresowy

Ewidencja wojskowa

Kary, Nagrody

Kartoteka urlopów

Ukończone kursy

Wykształcenie, Języki

Przebieg pracy w innych zakładach

Poprzednie okresy zatrudnienia u NAS

Świadectwo pracy

Zaświadczenia

O zarobkach

Definiowane

Powrót


Dane kadrowe
Kadry: Dane kadrowe

Zawiera podstawowe dane kadrowe takie jak nazwisko, NIP, PESEL, adresy, formularze angażowe, informacje o rodzinie, formie zatrudnienia itp.

Okno danych kadrowych można wywołać na dwa sposoby:

Za pomocą opcji w menu KADRY \ Dane kadrowe lub poprzez naciśnięcie przycisku:

Na ekranie pojawi się okno ze spisem pracowników. Zawartość okna podzielona jest na dwie części:

•	po lewej stronie znajduje się spis pracowników

•	po prawej stronie (niebieskie tło) znajdują się podstawowe informacje o pracownikach.

 - pozwala oglądać dane kadrowe pracownika (nie można poprawiać)

 - pozwala dopisać dane o nowym pracowniku  (patrz Wprowadzanie danych kadrowych)

 - pozwala zmienić dane o wybranym pracowniku  (patrz Wprowadzanie danych kadrowych)

 - informacje na temat przycisku znajdują się w Wstęp - wiadomości ogólne

Powrót


Wprowadzanie danych kadrowych
Kadry: Dane kadrowe: Wprowadzanie danych kadrowych

Okno służy do przeglądania, wprowadzania lub zmian danych kadrowych. Zostało ono podzielone na tematyczne zakładki. Poniżej znajduje się opis zakładek. Jeśli jakiś element zakładki ma głębsze znaczenie to jest szczegółowo wyjaśnione, jeśli pełni oczywistą lub informacyjną rolę to jego opis jest pominięty.

Przed przeczytaniem poniższych informacji, proszę najpierw zapoznać się z tematem Wstęp - wiadomości ogólne.

Zakładki:

1 Dane Osobowe

Zawiera informacje osobowe o pracowniku. Po wpisaniu imienia płeć zostanie automatycznie wypełniona, po wpisaniu numeru PESEL data urodzenia zostanie automatycznie wypełniona.

UWAGA! Przy edycji danych nie jest możliwa zmiana numeru akt pracownika.

2 Adresy

Można wpisać trzy adresy: zameldowania, zamieszkania, korespondencyjny. Gdy przy wypełnianiu jakiegoś pola słownikowego np. Gmina nie będzie poszukiwanej nazwy w spisie, wtedy trzeba ją dopisać korzystając z opcji Słowniki.

3 Rodzina

Zawiera informacje o członkach rodziny. Jeśli pracownik pobiera zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny to należy dopisać osobę, na którą ten zasiłek jest pobierany.

Samotny rodzic - zaznaczenie tego elementu ma wpływ na liczenie wysokości zasiłku wychowawczego oraz przy liczeniu zasiłku rodzinnego wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym  dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 - pozwala obejrzeć dane wybranego członka rodziny, ale bez możliwości ich poprawienia

 - pozwala dodać nowego członka rodziny (patrz "Wprowadzenie danych o członku rodziny")

 - pozwala zmienić dane wybranego członka rodziny (patrz "Wprowadzenie danych o członku rodziny")

 - pozwala usunąć wybranego członka rodziny

4 Zatrudnienie

Na tej zakładce zgromadzone są informacje dotyczące zatrudnienia pracownika.

Etat - spełnia rolę pomocniczą, bo czas pracy, nieobecności ustalany jest na podstawie kalendarza w 6.Grafik a także te pole przenoszone jest do programu PŁATNIK.

Dział - jest istotny podczas tworzenia list płac, gdyż przy wypełnianiu listy płac mogą być podzielone na działy, a na liście automatycznie pojawią się pracownicy, którzy należą do działu, dla którego robiona jest lista płac oraz mają ten sam rodzaj listy płac. Wiele zestawień można podzielić na działy.

Kategoria Zatrudnienia - jest to element, który pozwala dowolnie podzielić pracowników na grupy, które określa użytkownik

Umowa Zlecenie - informuje o tym, że pracownik (lub osoba bez umowy o pracy) posiada umowę zlecenie lub umowę o dzieło

Priorytet - osoby o wyższym priorytecie znajdują się wyżej na liście płac. Ten parametr wykorzystuje się np w sytuacji, gdy lista ma być posortowana alfabetycznie, a kierownik dzialu ma być na pierwszym miejscu (wtedy pracownikom nie wypełnia się priorytetu, a kierownikowi wpisuje się 1).

- pozwala obejrzeć wybrany dokument dotyczący zatrudnienia (bez możliwości poprawienia)

- pozwala dodać nowy dokument angażowy (patrz "Rodzaj dokumentu dotyczący zatrudnienia")

- pozwala zmienić wybrany dokument angażowy

- pozwala usunąć wybrany dokument angażowy

4 Płace

Na tej zakładce zgromadzone są informacje dotyczące płac oraz podatków pracownika.

Walutowe 1,2,3/Liczba Rzeczywista 1,2,3 / Logiczne 1,2,3 - w te pola użytkownik może wprowadzić odpowiednio wartości w złotówkach, liczbę rzeczywistą oraz zaznaczyć czy jakiś składnik występuje u pracownika. (patrz "Parametry \ Pracy programu")

Wyróżnik konta FK - wyróżnik konta został wprowadzony, aby ułatwić użytkownikom wdrożenie programu w przypadku kiedy ma rozbudowaną analitykę i w koncie księgowym zakodowana jest liczba, która nie jest numerem akt pracownika.

Konto FK - jest to 20 znaków do wykorzystania podczas tworzenia noty do programu finansowo-księgowego

5 Grafik

Na tej zakładce znajdują się informacje dotyczące szablonu pracy pracownika oraz stażu (do liczenia dodatku stażowego)

Kalendarz - należy wybrać wg jakiego kalendarza pracownik ma pracować (patrz "Kalendarze")

Data stażu i Staż - Należy podać datę oraz ilość lat stażu na konkretny dzień np.:

2004-03-01 i 10 jest rownoważne z 2002-03-01 i 8, a program od tej daty będzie już sam naliczal kolejne lata wg schematu podanego w opcji  "Słowniki - Staże".

7 Dane do Płatnika

Na tej zakładce znajdują się informacje przekazywane do Płatnika oraz mające wpływ na wyliczanie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Zgłoszony do ubezpieczeń - wybór odpowiedniej opcji określa jakie podstawy ma program liczyć:

społecznych i zdrowtnego, TYLKO społecznych lub TYLKO zdrowotnego

Ubezpieczenia - zaznaczenie odpowiedniej opcji określa jakie ubezpieczenia mają być naliczane

Informacja o przekroczeniu podstawy ubezp. emerytalnego i rentowego - jeśli informację przekazał ubezpieczony lub ZUS, wtedy należy wprowadzić odpowiednią wartość (1 lub 3); program samodzielnie śledzi przekroczenie podstawy podczas tworzenia list płac i po wykryciu przekroczenia zada pytanie o zaktualizowaniu tego pola. Na koniec roku należy skorzystać z opcji: Dodatek \ Zmiana roku, aby wyczyścić wszystkie wartości tego pola.

Kod Tytułu ubezpieczenia - jeśli osoba jest na np. urlopie wychowawczym, wtedy tego pola nie należy modyfikować, tylko wprowadzić odpowiednią nieobecność; oprócz tego, podczas eksportu, program porównuje wprowadzony tutaj kod ubepieczenia z kodem wpisanym do umowy-zlecenia, jeśli są identyczne, wtedy w PŁATNIK'u zostanie stworzona jedna pozycja raportu zawierająca sumy umowy-zlecenia i listy płac.

UWAGA! W przypadku osób zatrudnionych tylko na umowę zlecenie lub umowę o dzieło nie należy wpisywać w tym miejscu kodu tytułu ubezpieczenia (kod tytułu ubezpieczenia należy wpisać przy umowie zleceniu lub o dzieło).

8 Banki

Na tej zakładce znajdują się informacje na temat wysokości przelewów z list płac na rachunki związane z pracownikiem (maksymalnie trzech).

Wartości przelewu  - należy podać w jaki sposób będą przelewane pieniądze na to konto np.

Przykład 1: 	I. 100 % - oznacza, że cała wypłata jest przelewana

Przykład 2: 	I. 100 zł  - oznacza, że max. 100 zł jest przelewane - gdy pracownikowi należy się np. 80 zł wtedy jest przelewane 80 zł, a nie 100 zł

Przykład 3: 	I. 100 zł oraz II. 100 % - oznacza, że na I rachunek jest przelewane max. 100 zł, a na drugi pozostałość np. pracownik ma wynagrodzenia netto 900 zł, zatem na pierwszy rachunek (np. komornik) zostanie przekazane 100 zł, a na drugi rachunek 800 zł.

Powrót


Wprowadzenie danych o członku rodziny
Kadry: Dane kadrowe: Wprowadzanie danych kadrowych: Wprowadzenie danych o członku rodziny

Za pomocą tego okna użytkownik wprowadza dane o członkach rodziny. Program wykorzystuje wprowadzone informacje do:

•	ustalenia ilości osób pobierających zasiłek rodzinny i/lub pielęgnacyjny

•	ustalenia wysokości zasiłku rodzinnego i/lub pielęgnacyjnego

•	ustalenia kwoty alimentów

Po wyborze opcji "Nowy" lub "Edytuj" z wprowadzania danych kadrowych (zakładka 3.Rodzina) na ekranie pojawi się okno:

Data uzysk./utraty ubezp. - niezbędne podczas tworzenia formularzy ZCZA

Kod pokrewieństwa - ma wpływ na liczenie wysokości zasiłku rodzinnego; jeśli kod jest inny niż "11" to zasiłek jest wypłacany w pierwszej kwocie, gdy wynosi on "11", wtedy zasiłek liczony jest: 1 i 2 osoba w pierwszej kwocie, 3 osoba w drugiej kwocie, a kolejne osoby w trzeciej kwocie.

Zasiłek rodzinny - w ramce zgrupowana jest informacja o tym, czy zasiłek przysługuje na tego członka rodziny oraz kiedy wygasa prawo otrzymywania zasiłku. Kiedy data nie jest wypełniona, wtedy zasiłek wypłacany jest bez końca.

W tej ramce znajdują się również informacje o wypłaconych dodatkach rodzinnych.

Zasiłek pielęgnacyjny - w ramce zgrupowana jest informacja o tym, czy zasiłek przysługuje na tego członka rodziny oraz kiedy wygasa prawo otrzymywania zasiłku. Kiedy data nie jest wypełniona, wtedy zasiłek wypłacany jest bez końca.

Alimenty - w ramce zgrupowana jest informacja o tym, czy alimenty zostały przyznane (przysługują) na tego członka rodziny oraz kiedy wygasa prawo ich otrzymywania. Kiedy data nie jest wypełniona, wtedy alimenty wypłacane są bez końca. Oprócz tego należy podać wysokość przyznanych  alimentów.

Do wykorzystania informacji o członkach rodziny można posłużyć się makrem.

Powrót


Rodzaj dokumentu dotyczący zatrudnienia
Kadry: Dane kadrowe: Wprowadzanie danych kadrowych: Rodzaj dokumentu dotyczący zatrudnienia

Po wyborze opcji "Nowy" z wprowadzania danych kadrowych (zakładka 4.Zatrudnienie) na ekranie pojawi się okno:

Z okna należy wybrać odpowiedni dokument angażowy poprzez kliknięcie na jego nazwie.

Na ekranie pojawi sie okno z formularzem do wprowadzenia informacji. W formularzu nie podaje się informacji o pracowników np. danych osobowych i adresowych, gdyż zostaną one pobrane z danych kadrowych.

Po naciśnięciu "Zapisz" na ekranie pojawi się okno:

Jeśli użytkownik wybierze "TAK" wtedy dane (np. wysokość wynagrodzenia, data zatrudnienia) z wprowadzonego angażu zostaną przeniesione do danych kadrowych.

Powrót


Absencje
Kadry: Absencje

Służy do obsługi nieobecności pracowników.

Absencje

Wprowadzanie, Przeglądanie

Zestawienia absencji za okres

Powrót


Wprowadzanie, Przeglądanie
Kadry: Absencje: Wprowadzanie, Przeglądanie

Służy do wprowadzania i przeglądania nieobecności pracowników.

Okno nieobecności można wywołać na dwa sposoby:

Za pomocą opcji w menu KADRY \ Absencje lub poprzez naciśnięcie przycisku:

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się okno:

Okno jest podzielone na trzy części:

SPIS PRACOWNIKÓW:

Po lewej stronie znajduje się spis pracowników, po jego wyborze w pozostałych częściach wyświetlą się informacje dotyczące wybranego pracownika.

SPIS NIEOBECNOŚCI:

W górnej części (białe tło) po prawej stronie znajduje się spis nieobecności pracowników. Program wyświetla nieobecności z bieżącego roku. Aby wyświetlić dane z innego roku, należy zmienić rok, który widnieje w prawym górnym rogu, a jeśli mają być wyświetlone wszystkie nieobecności, wtedy należy zaznaczyć opcję znajdującą się obok roku.

Do operacji na nieobecnościach służą przyciski:

 - pozwala dopisać nową nieobecność. Po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się okno "Nowa/Edycja nieobecności"

 -  pozwala wprowadzić zmiany we wybranej nieobecności. Po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się okno "Nowa/Edycja nieobecności"

 - naciśnięcie tego przycisku powoduje usunięcie wybranej nieobecności

URLOP i LIMITY:

Pod spisem nieobecności (szare tło) znajdują się informacje na temat urlopów oraz ilości dni nieobecności liczonej do limitów 33, 90 oraz 180. Program pokazuje ilość dni choroby liczonej wg danego limitu, a nie ilość dni jaka pozostała do jego wyczerpania, dlatego przy limicie 33 może być liczba większa np. 50 dni. Do zmiany ilości przysłgujących, wykorzystanych, zaległych dni urlopu lub wyliczeniu limitów służą przyciski:

 - Naciśnięcie przycisku "Urlopy" powoduje wyświetlenie okna pozwalającego zmienić limit urlopu, a przycisku "Chorób" wyświetla okno ustalające ilości dni do limitów chorób od początku roku.

UWAGA! Ilości dni do limitów można również zmienić ręcznie, edytując wybraną nieobecność.

Powrót


Zestawienia absencji za okres
Zestawienia absencji pracowników


Nowa/Edycja Nieobecności
Kadry: Absencje: Nowa/Edycja Nieobecności

Opcja służy do wprowadzania i poprawiania nieobecności. Po jej uruchomieniu na ekranie pojawi się okno:

Najpierw należy określić okres nieobecności, przy czym musi się ona zawierać w jednym miesiącu. Jeśli nieobecność występuje na przełomie miesięcy, wtedy należy ją podzielić, a w drugiej części zaznaczyć opcję Ciągłość. Wtedy na podstawie kalendarza przypisanego do pracownika (w danych kadrowych) program automatycznie wyliczy ilość dni roboczych i kalendarzowych nieobecności. Następnie należy wybrać typ nieobecności

Jeżeli nieobecność jest typu CHOROBA (patrz Słowniki) wtedy na ekranie pojawi się dodatkowo ilość dni płatnych choroby (okienko pod dniami kalendarzowymi) oraz ramka zawierająca ilość dni do limitów:

 - użytkownik ma możliwość poprawienia ilości dni. Pole "z przełomu roku" informuje o tym, że limity są nadal liczone łącznie z poprzednim rokiem (liczy się stan na 31.12 poprzedniego roku).

Dodatkowo ukaże się pole ZUS, którego zaznaczenie oznacza, że zasiłek wypłaca ZUS.

Jeżeli nieobecność jest typu URLOP (patrz Słowniki) wtedy na ekranie pojawi się dodatkowo ilość godzin urlopu (okienko pod dniami kalendarzowymi), oraz pole określające czy jest to urlop na życzenie pracownika. Oprócz tego na ekranie pojawi się pole do wprowadzenia świadczenia urlopowego (program zaproponuje wypłatę świadczenia urlopowego w przypadku, kiedy urlop ma przynajmniej 10 dni roboczych, w bieżącym roku nie było wypłacone świadczenie  urlopowe oraz w firmie nie ma funduszu socjalnego, a także ramka zawierająca rozliczenie urlopu w dniach:

 - wyświetla rozliczenie urlopu uwzględniające aktualnie wprowadzaną nieobecność

Miesiąc listy / Rok listy - stanowi informację dla programu, w którym miesiącu i roku listy płac ma zostać uwzględniona wprowadzona  nieobecność

Miesiąc płatnika / Rok płatnika - stanowi informację dla programu, w którym miesiącu i roku eksportu do płatnika  ma zostać uwzględniona wprowadzona  nieobecność

Dod. KSP / Dodatkowa kwota - w niektórych przypadkach konieczne jest, aby jedna nieobecność była dwukrotnie wykazywana na dokumentach RSA i do tego celu służą te dwa pola: w pierwszym należy wprowadzić odpowiedni kod świadczenia przerwy, a w drugim kwotę, która jest powiązana z tym kodem

Powrót


Urlopy
Kadry: Absencje: Urlopy

Na ekranie pojawi się okienko służące do przeglądania lub zmiany rozliczenia urlopu w dowolnym roku kalendarzowym:

Użytkownik określa najpierw dla jakiego roku ustala limity, a następnie wprowadza przysługujący limit dni i godzin. Następnie wpisuje ilość dni i godzin zaległych i z poprzednich lat.

Wykorzystane oraz przysługujące dni i godziny są automatycznie wypełniane przez program podczas wprowadzania nieobecności.

Dodatkowo należy wypełnić pozycję świadczenie urlopowe, jeśli pracownik miał je już w tym roku wypłacone.

UWAGA! Do przenoszenia limitów oraz zaległości służy opcja Zmiana roku

Podobne okno można uzyskać z kartoteki urlopów.

Powrót


Przeliczanie Limitów Chorób
Kadry: Absencje: Przeliczanie Limitów Chorób

Podczas wprowadzania nieobecności, program śledzi ilość nabytych dni do limitów 33, 90 i 180 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestety, czasami zdarzy się sytuacja, kiedy zostały wprowadzone bieżące nieobecności pracownika, a następnie użytkownik wprowadził nieobecności zaległe. Z tego powodu program może źle wyliczyć limity, bo np. zmienił się okres przerwy między zwolnieniami lekarskimi. Do poprawienia limitów służy omawiane okno:

UWAGA! Ilość dni do limitów pamiętane są przy każdej nieobecności.

Najpierw należy wskazać zakres lat do przeliczenia (OD, DO). Następnie określić, czy program ma przeliczyć wszystkich pracowników, czy aktualnie wybranego pracownika.

Omiń pierwszą absencję - przeliczając limity program potraktuje limity przy pierwszej nieobecności jako prawidłowe i one będą stanowić podstawę wyliczenia kolejnych limitów. Opcję należy zaznaczyć w przypadku, kiedy np. rozpoczęte jest wdrożenie programu i użytkownik wprowadza nieobecności tylko z bieżącego roku, a pracownik ma kontynuację ciągłości limitu z poprzedniego roku oraz właściwe wartości zostały wprowadzone podczas wpisywania pierwszej nieobecności.

- rozpoczyna przeliczanie limitów chorób

Powrót


Ewidencja czasu pracy
Czas pracy: Ewidencja czasu pracy

W tej pozycji menu zgrupowane są funkcje służące rozliczeniu czasu pracy pracownika:

Miesięczna

Roczna

Wypełnianie grupowe

Powrót


Ewidencja miesięczna
Czas pracy: Ewidencja czasu pracy: Ewidencja miesięczna

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się okno listy pracowników. Po wybraniu pracownika pojawi się okno, które umożliwia przeglądanie lub zmianę czasu pracy w poszczególnych dniach:

UWAGA! Powyższy obraz nie przedstawia pełnego okna, nieistotny (z punktu widzenia instrukcji) fragment został wycięty (przedstawia to szara, przerywana linia)

W lewym górnyn rogu znajduje się pole informujące za jaki miesiąc i rok pokazywana jest ewidencja czasu pracy. Zmiana miesiąca lub roku powoduje zmianę wyświetlanych danych.

Główną część formularza zajmują okienka z ilością godzin normatywnych, nadliczbowych, nocnych i w szkodliwych warunkach. Na nimi znajduje się etykiety dni miesiąca (kolor czerwony = dzień wolny od pracy). Pod okienkami z normatywnymi godzinami pracy znajdują się (jeśli takie występują) kody nieobecności, przy czym kody w kolorze niebieskim oznaczają chorobę, a zielonym urlop wypoczynkowy.

Warunkiem wyświetlania powyższych informacji jest przypisanie pracownikowi kalendarza (wprowadzanie danych kadrowych 5. Grafik) oraz wprowadzenie nieobecności pracownika (Absencje)

-powoduje, że na podstawie kalendarza i nieobecności program uzupełni miesięczną ewidencję czasu pracy. Podobne działanie ma opcja Kadry -> Ewidencja czasu pracy -> Wypełnianie grupowe, (tam następuje wypełnienie ewidencji dla wszystkich pracowników, a tutaj dla jednego pracownika).

Godziny nocne i nadliczbowe należy wprowadzić ręcznie. Po wpisaniu godzin naciśnięcie "Suma" powoduje zsumowanie dni i godzin (normatywne),godzin 50% i 100% (nadliczbowe) oraz godzin (nocne). Program automatycznie ropoznaje godziny 50% i 100%.

UWAGA! Przez godziny normatywne rozumiemy godziny, które przepracował pracownik podczas nomatywnego czasu i nie powinny uwzględniać godzin nadliczbowych, ale godziny nocne oraz w szkodliwych warunkach. Czyli zapis np. 8 godz normatywnych, 4 godz. nadliczbowe, 8 godzin nocnych, 12 godzin w szkodliwych warunkach oznacza, że pracownik pracował w sumie przez 12 godzin, z czego 4 ma cztery nadgodziny, które przepracował poza godzinami nocnymi.

Godziny wprowadza się w następujący sposób: najpierw ilośc godzin, a po przecinku ilość minut np.  np. zapis 8.30 oznacza 8 godz i 30 minut, a 6.45 oznacza 6 godz i 45 minut

Powrót


Ewidencja roczna
Czas pracy: Ewidencja czasu pracy: Ewidencja roczna

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się okno listy pracowników. Po wybraniu pracownika pojawi się okno służące do wydrukowania rocznej ewidencji czasu pracy:

Po wybraniu roku, który ma być wydrukowany należy nacisnąć "Podgląd" lub "Drukuj".

Nie ma możliwości edycji kartoteki rocznej, a wszystkie zmiany należy wprowadzać w opcji Ewidencja miesięczna.

Powrót


Wypełnianie grupowe
Czas pracy: Ewidencja czasu pracy: Wypełnianie grupowe

Jest to bardzo ważna opcja. Zaoszczędza użytkownikom mnóstwo pracy związanej z ustalaniem miesięcznej ewidencji czasu pracy, która jest niezbędna, aby program mógl prawidłowo wyliczyć listę płac.

Po wybraniu pozycji z menu na ekranie pojawi się okno:

Po wyborze miesiąca, roku i naciśnięciu przycisku "Wypełnij", program na podstawie kalendarza przypisanego do pracownika i wprowadzonych nieobecności wypełnia miesięczną ewidencję czasu pracy. Wypełnianie odbywa się dla każdego pracownika.

Analogiczne działanie ma przycisk wypełnij w Ewidencji miesięcznej, ale działa on tylko dla jednego pracownika.

Powrót


Rejestr umów-zleceń,  o dzieło
Kadry: Rejestr umów-zleceń,  o dzieło

Wszystkie funkcje zawarte w tej opcji służą do obsługi umów-zleceń tj. wystawiania, drukowania, przygotowania zestawień:

Wprowadzanie i przeglądanie (wg osób)

Zestawienie rachunków za okres

Wprowadzanie i przeglądanie (wg nr umów)

Definicja wzoru umów-zleceń i rachunków

Powrót


Wprowadzanie i przeglądanie (wg osób)
Kadry: Rejestr umów-zleceń,  o dzieło: Wprowadzanie i przeglądanie (wg osób)

Okno do wprowadzania i przeglądania umów-zleceń można wywołać na dwa sposoby:

Za pomocą opcji w menu:

 KADRY \ Rejestr umów-zleceń, o dzieło \ Wprowadzanie i przeglądanie (wg osób)

lub poprzez naciśnięcie przycisku:

Na ekranie pojawi się spis pracowników. Domyślnie zaznaczona jest opcja „Tylko umowy-zlecenia", która oznacza, że wyświetlani są tylko pracownicy (w kolorze zielonym), którzy w danych kadrowych mają zaznaczone pole umowa-zlecenie (Dane kadrowe, zakładka 4.Zatrudnienie). Przełączenie na opcję „Wszyscy" zaowocuje spisem wszystkich pracowników - pozostałe osoby mają kolor niebieski - (jeśli dla wybranej osoby zostanie wystawiona umowa-zlecenie, wtedy pole umowa-zlecenie w danych kadrowych zostanie automatycznie zaznaczone).

Podświetlając pracownika i wybierając przycisk [image] uzyskamy dostęp do jego umów-zleceń i rachunków (Umowy i rachunki pracownika).

Powrót


Umowy i rachunki pracownika
Kadry: Rejestr umów-zleceń,  o dzieło: Umowy i rachunki pracownika

UWAGA! Jeśli w tekście pojawia się "umowa-zlecenie" oznacza to również umowę o dzieło.

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się okno:

Okno jest podzielone jest na trzy części:

I. Panel górny

Przyciski z obrazkiem drukarki służą do wydruku umowy-zlecenia i rachunku (Wszystko), tylko umowy-zlecenia (Umowę) oraz tylko rachunku (Rachunek).

Przełącznik standartowy/definiowany pozwala przełączać się pomiędzy wydrukiem umowy-zlecenia i rachunku standartowym lub zdefiniowanym przez uzytkownika (dotyczy tylko szaty graficznej wydruku). Aby zdefiniować wzór formularza prosze posłużyć się opcją "Definicja wzoru umów-zleceń i rachunków"

Dalej znajduje się imie i nazwisko oraz adres pracownika, którego dotyczą umowy-zlecenia i rachunki.

II. Spisy umów i rachunków

Część centralna podzielona jest na dwa spisy: spis umów zleceń (górny spis) oraz spis rachunków (dolny spis). Zaznaczenie umowy-zlecenia powoduje, że w spisie rachunków pojawią się tylko te rachunki, które dotyczą zaznaczonej umowy (chyba, że zaznaczona jest opcja WSZYSTKIE - patrz dalej).

III. Panel boczny

Na panelu bocznym znajdują się dwa zestawy przycisków: Dodaj, Edytuj, Usuń. Górny zestaw (znajduje się obok spisu umów-zleceń) dotyczy operacji na umowach, dolny zestaw przycisków dotyczy operacji na rachunkach do umów-zleceń.

Przyciski dotyczące umów-zleceń (górne):

 - pozwala dodać nową umowę-zlecenie. Po naciśnięciu przycisku na ekranie pojawi się okno Umowa - Zlecenie / O Dzieło

 - pozwala edytować zaznaczoną umowę-zlecenie. Po naciśnięciu przycisku na ekranie pojawi się okno Umowa - Zlecenie / O Dzieło. UWAGA! Jeśli do umowy zostały dodane rachunki to zmiana numeru umowy lub daty zawarcia umowy spowoduje, że program nie dopasuje rachunków do tej umowy.

 - pozwala usunąć zaznaczoną umowę-zlecenie; najpierw program poprosi o potwierdzenie usunięcia, a następnie usunie umowę; UWAGA! Nie można usunąć umowy, jeśli zostały wystawione dla niej rachunki - program poinformuje o tym;

- kopiuje zaznaczoną umowę i nadaje jej kolejny numer (patrz Parametry rachunku i umowy-zlecenia). Po skopiowaniu otwiera okno pozwalające edytować umowę (patrz Umowa - Zlecenie / O Dzieło).

Przyciski dotyczące rachunków (dolne):

UWAGA! Jeśli nie wystawiono żadnej umowy-zlecenia to przyciski będą nieaktywne, bo rachunek jest ściśle związany z umową.

 - pozwala dodać nowy rachunek do zaznaczonej umowy-zlecenia. Po naciśnięciu przycisku na ekranie pojawi się okno Rachunek do Umowy - Zlecenia / O Dzieło

 - pozwala edytować zaznaczony rachunek. Po naciśnięciu przycisku na ekranie pojawi się okno Rachunek do Umowy - Zlecenia / O Dzieło.

 - pozwala usunąć zaznaczony rachunek; najpierw program poprosi o potwierdzenie usunięcia, a następnie usunie rachunek;

 - wyświetla ekran pozwalający zmienić parametry dotyczące umów oraz rachunków; na ekranie pojawi się okno Parametry rachunku i umowy-zlecenia

- zaznaczenie tej opcji powoduje, że wyświetlane są wszystkie rachunki, a odznaczenie (domyślnie) powoduje, że wyświetlane są tylko rachunki dotyczące zaznaczonej umowy-zlecenia.

Wyświetlanie umów-zleceń wg osób różni się od opcji "Wprowadzanie i przeglądanie (wg nr umów)" tym, iż tutaj najpierw należy wybrać pracownika i wyświetlane są umowy i rachunki tylko jego dotyczące, a w tamtej opcji wyświetlane są wszystkie umowy posortowane wg numerów.

Powrót


Parametry Rachunku i Umowy-zlecenia
Kadry: Rejestr umów-zleceń,  o dzieło: Parametry Rachunku i Umowy-zlecenia

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się okno:

Do ilu miejsc po przecinku zaokrąglać?

Na formularzu wyszczególnione są pozycje rachunku do umowy-zlecenia. Użytkownik ma możliwość określenia do ilu miejsc po przecinku je zaokrąglać np. wpisanie 0 oznacza, że do 1zł, 1 do 10gr, a 2 do 1grosza.

Szablon numeru - użytkownik ma możliwość zdefniowania własnego szablonu (sposobu numerowania) umów-zleceń. Szablon tworzy się wykorzystując Liczniki.

Ostatni numer umowy - jeśli użytkownik nie zdecyduje się na wykorzystanie szablonu, wtedy ma możliwość wykorzystanie prostego numerowania umów-zleceń (1,2,3,...) i tutaj może zmienić ostatni numer umowy np. w przypadku, kiedy usunął ostatnią umowę lub przy zmianie roku.

Powrót


Umowa - Zlecenie / O Dzieło
Kadry: Rejestr umów-zleceń,  o dzieło: Umowa - Zlecenie / O Dzieło

Przy dodawaniu lub edycji umowy-zlecenia na ekranie pojawi się okno:

Zleceniobiorca - pole pobierane jest automatycznie na podstawie wybranej wcześniej osoby, nie można go zmieniać

Typ - użytkownik może wybrać, czy wpisywana umowa jest umową-zleceniem, czy umową o dzieło. Zmieni się tytuł wydruku oraz opis poszczególnych pól

Nr umowy - program automatycznie wpisze kolejny numer umowy na podstawie ustaleń w parametrach do rachunku i umowy-zlecenia, ale użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany numeru.

Kod Tyt. Ubezp.- jest to kod tytułu ubezpieczenia wykorzystywany przy eksporcie do "PŁATNIKA"; UWAGA! Przy eksporcie program sprawdza kod porównując go z kodem podanym w danych kadrowych, jeśli jest taki sam, to wartości z umowy-zlecenia oraz z list płac znajdą się w jednej pozycji odpowiedniego dokumentu (np. RCA), jeśli jest inny to zostanie utworzona w "PŁATNIKU" kolejna pozycja.

Aneks - jeśli pole nie zostanie wypełnione, wtedy na wydruku umowy-zleceniu będzie napis: UMOWA-ZLECENIE NR ... a na rachunku będzie napis: RACHUNEK DO UMOWA-ZLECENIA NR ... Z DNIA .... Jeśli natomiast pole "aneks" będzie zawierał jakiś tekst, wtedy na wydruku umowy zlecenia pojawi się napis: ANEKS DO UMOWY-ZLECENIE NR ... oraz pod spodem będzie dodatkowa linijka zawierająca tekst wprowadzony w polu "aneks", a na rachunku: RACHUNEK DO ANEKSU UMOWY-ZLECENIA NR .... Z DNIA .... oraz pod spodem będzie dodatkowa linijka zawierająca tekst wprowadzony w polu "aneks".

Osoba reprezentująca - jeśli są przypisani użytkownicy, wtedy osoba reprezentująca zleceniodawcę pobierana jest z nazwy użytkownika.

Od.. Do - jeśli data końcowa (Do) nie zostanie wypełniona, wtedy na wydruku umowy-zlecenia pojawi się napis "(czas nieokreślony)".

Wynagrodzenie - w pierwszym polu należy podać kwotę, a w drugim polu opis słowny np. za wykonaną pracę, za godzinę itp. Podana kwota będzie podpowiadana jako kwota brutto przy wystawianiu rachunku.

Przelew na konto osobiste - jeśli w danych kadrowych zostanie podane rachunek bankowy.

Koszty - należy podać procent kosztów uzyskania przychodu np. 20% lub 50%.

PIT-8A - informuje czy rachunki do umowy będą traktowane jako ryczałtowe i będą brane do PIT-8A

Powrót


Rachunek do Umowy - Zlecenia / O Dzieło
Kadry: Rejestr umów-zleceń,  o dzieło: Rachunek do Umowy - Zlecenia / O Dzieło

Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się okno:

Najprostszy sposób wyliczenia rachunku to:

1. Wpisanie daty rachunku i naciśnięcie <ENTER> - program przejdzie do pola "Data wypłaty"

2. Wpisanie daty wypłaty i naciśnięcie <ENTER> - program przejdzie do pola "Kwota rachunku bruto"

3. Wartość brutto zostanie pobrana z umowy-zlecenia, jeśli jest inna należy ją zmienić i nacisnąć <ENTER> - program przeliczy wszystkie pozycje rachunku na podstawie aktualnych wskaźników płacowych (niekiedy zada pytanie na temat wyliczeń) i ustawi się na przycisku "Zapisz".

4. Teraz wystarczy nacisnąć <ENTER> i rachunek zostanie zapamiętany (po potwierdzeniu chęci zapisania).

Jeśli użytkownik chciałby coś zmienić w rachunku np. wartość jakiejś pozycji, wtedy może przejść do wybranej pozycji za pomocą myszki.

Powrót


Zestawienie rachunków za okres
Kadry: Rejestr umów-zleceń,  o dzieło: Zestawienie rachunków za okres

Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się okno:

Od ... Do - służy do określenia, za jaki okres będzie tworzone zestawienie

Wg Daty Rachunku - program domyślnie wybiera rachunki, których data wypłaty mieści się w podanym zakresie; zaznaczenie tej opcji powoduje, że program będzie sprawdzał datę rachunku zamiast daty wypłaty.

Szczegółowe -  w przypadku, kiedy pracownik ma kilka rachunków, to każdy rachunek będzie w odzielnej pozycji na wydruku, oprócz wartości na wydruku będą również informacje: numer i data umowy, której dotyczy rachunek, data rachunku i data wypłaty.

Zbiorcze - w przypadku, kiedy pracownik ma klika rachunków, to wszystkie rachunki pracownika będą zsumowane do jednej pozycji - w takim przypadku na wydruku nie będzie informacji o numerze i dacie umowy, daty rachunku i daty wypłaty.

Jedna osoba - zaznaczenie tej opcji powoduje, że zestawienie przygotowane będzie tylko dla jednej osoby, wtedy po naciśnięciu przycisku "Przygotuj Dane" na ekranie pojawi się spis pracowników, z którego należy wybrać pracownika.

Sortuj alfabetycznie - domyślnie program sortuje zestawienie po numerze akt, zaznaczenie tej opcji powoduje, że zestawienie zostanie posortowane wg nazwisk zleceniobiorców.

Przygotuj Dane - przygotowuje zestawienie wg ustalonych kryteriów oraz tworzy sumy zbiorcze widoczne po prawej stronie formularza.

Podgląd - wyświetla podgląd wydruku zestawienia (z którego można wydrukować zestawienie), ale najpierw prosi o podanie tytułu zestawienia - domyślnie podpowiada: "Zestawienie Rachunków do Umów-Zleceń / O Dzieło"

Podgląd Sum - wyświetla podgląd wydruku sum zbiorczych zestawienia w układzie pionowym.

UWAGA! W niektórych programach kadrowo-płacowych tworzona jest lista płac z rachunków do umów-zleceń, w tym programie nie tworzy się w/w list płac, gdyż układ zestawienia wyglądem przypomina listę płac. Oczywiście można założyć nową listę płac i odpowiednio ją skonfigurować, aby dane były pobierane z rachunków (patrz listy płac).

Powrót


Wprowadzanie i przeglądanie (wg nr umów)
Kadry: Rejestr umów-zleceń,  o dzieło: Wprowadzanie i przeglądanie (wg nr umów)

Wygląd i działanie opcji jest analogiczne do "Wprowadzanie i przeglądanie (wg osób)", z tą różnicą, że tutaj wyświetlane są wszystkie umowy posortowane wg numerów, a w tamtej opcji przegląda się tylko umowy wybranego pracownika.

Powrót


Definicja wzoru umów-zleceń i rachunków
Kadry: Rejestr umów-zleceń,  o dzieło: Definicja wzoru umów-zleceń i rachunków

Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość zdefniowania wyglądu wydruku umowy-zlecenia lub rachunku do umowy. Przy definiowaniu może posłużyć się makrem tekstowym.

Po wyborze opcji na ekranie pojawi się okienko z zapytaniem:

po naciśnięciu "TAK" (dla umowy i "NIE" dla rachunku)  na ekranie pojawi się okno edytora.

Powrót


Inne dane o pracowniku
Kadry: Inne dane o pracowniku

W tej pozycji menu znajdują się dodatkowe dane o pracownikach. Po rozwinięciu, użytkownik ma do wyboru następujące informacje:

Badania lekarskie

Wprowadzanie

Wydruk okresowy

Ewidencja wojskowa

Kary, Nagrody

Kartoteka urlopów

Ukończone kursy

Wykształcenie, Języki

Przebieg pracy w innych zakładach

Poprzednie okresy zatrudnienia u NAS

Powrót


Badania lekarskie
Kadry: Inne dane o pracowniku: Badania lekarskie

Opcja służy do obsługi badań lekarskich - użytkownik ma możliwość określenia dowolnej ilości rodzajów badań za pomocą opcji "Słowniki". Dzięki temu, użytkownik może kontrolować aktualność badań pracowników oraz skierować ich na badania.

Menu zawiera dwie pozycje:

Wprowadzanie - wprowadzanie terminów i rodzajów badań

Wydruk okresowy - wydruk pracowników z upływającą ważnością badań

Powrót


Wprowadzanie
Kadry: Inne dane o pracowniku: Badania lekarskie: Wprowadzanie

Najpierw na ekranie pojawi się okno wyboru pracownika. Po jego wybraniu pojawi się kolejne okno zawierające spis badań:

Na górnym pasku wyświetlany jest numer akt oraz nazwisko i imie pracownika, którego spis badań jest oglądany.

Po prawej stronie znajdują się przyciski:

 - pozwala dodać nowe badanie lekarskie, po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się okno Badanie Lekarskie

 - pozwala edytować zaznaczone badanie lekarskie, po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się okno Badanie Lekarskie

 - pozwala usunąć zaznaczone badanie lekarskie; najpierw program poprosi o potwierdzenie usunięcia, a następnie usunie badanie;

Badanie Lekarskie:

Okno służy do dodania lub edycji badania lekarskiego. Nowy rodzaj badań można wprowadzić w opcji Słowniki.

Powrót


Wydruk okresowy
Kadry: Inne dane o pracowniku: Badania lekarskie: Wydruk okresowy

Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość przygotowania zestawienia badań oraz wydrukować skierowania na badania. Na ekranie widoczne jest okno:

Aby przygotować zestawienie, najpierw należy ustalić zakres dat. Program wybierze te badania, których data ważności mieści się w podanym zakresie.

 - naciśnięcie przycisku stworzy zestawienie badań

 - wysyła zestawienie badań na drukarkę

 - wyświetla podgląd wydruku zestawienia

 - drukuje skierowania na badania lekarskie dla pracowników ujętych w spisie

 - wyświetla podgląd wydruku skierowań na badania lekarskie dla pracowników ujętych w spisie.

 - wyświetla okno pozwalające zdefiniować wygląd skierowania (patrz Edytor). Przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja Definiowane. UWAGA! Przy definiowaniu można używać nazw widocznych pól jako bieżącej tabeli np. [:NAZWIM].

Powrót


Ewidencja odzieży i obuwia roboczego


Ewidencja wojskowa
Kadry: Inne dane o pracowniku: Ewidencja wojskowa

Opcja służy do gromadzenia danych o ewidencji wojskowej.

Najpierw należy wybrać pracownika z listy pracowników. Po dokonaniu wyboru, na ekranie pojawi się okno pozwalające wpisać szereg informacji o przebiegu służby wojskowej:

info1,info2,info3, info4 - dodatkowe pola, w których można wpisać dowolne informacje

Powrót


Kary, Nagrody
Kadry: Inne dane o pracowniku: Kary, Nagrody

Opcja służy do ewidencjonowania wymierzonych kar i przyznanych nagród pracownikom. Najpierw na ekranie pojawi się okno listy pracowników, z którego należy wybrać pracownika. Po wyborze pracownika zostanie wyświetlone okno:

Kary i nagrody są podzielone na dwa odrębne spisy, które wybiera się za pomocą zakładek: Kary i Nagrody. Z prawej strony znajdują się przyciski:

 - wyświetla okno pozwalające dodać karę lub nagrodę

 - wyświetla okno pozwalające edytować zaznaczoną karę lub nagrodę

 - pozwala usunąć zaznaczoną karę lub nagrodę

Okno "Kara, Nagroda"

Dopiero po wyborze typu: kara lub nagroda uaktywni się pole wyboru treści.

Powrót


Kartoteka urlopów
Kadry: Inne dane o pracowniku: Kartoteka urlopów

Opcja służy do obsługi urlopów wypoczynkowych pracowników.

Wprowadzanie, przeglądanie

Wydruk zbiorczy

Wydruk kartoteki urlopów

Powrót


Wprowadzanie, przeglądanie
Kadry: Inne dane o pracowniku: Kartoteka urlopów: Wprowadzanie, przeglądanie

Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się spis pracowników, w którym należy wybrać pracownika. Po jego wybraniu na ekranie pojawi się kartoteka urlopowa pracownika tzn. limity ilość wykorzystanych urlopów itp. z podziałem na lata kalendarzowe:

 - wyświetla okno Urlopy pozwalające dodać dane urlopowe (w nowym roku)

 - wyświetla okno Urlopy pozwalające edytować dane zaznaczonego roku

 - pozwala usunąć dane zaznaczonego roku

Powrót


Urlopy
Kadry: Inne dane o pracowniku: Kartoteka urlopów: Urlopy

Na ekranie pojawi się okienko służące do przeglądania lub zmiany rozliczenia urlopu w dowolnym roku kalendarzowym:

Użytkownik określa najpierw dla jakiego roku ustala limity, a następnie wprowadza przysługujący limit dni i godzin. Następnie wpisuje ilość dni i godzin zaległych i z poprzednich lat.

Wykorzystane oraz przysługujące dni i godziny są automatycznie wypełniane przez program podczas wprowadzania nieobecności.

Dodatkowo należy wypełnić pozycję świadczenie urlopowe, jeśli pracownik miał je już w tym roku wypłacone.

UWAGA! Do przenoszenia limitów oraz zaległości służy opcja Zmiana roku

Podobne okno można uzyskać z limitów w absencji.

Powrót


Wydruk zbiorczy
Kadry: Inne dane o pracowniku: Kartoteka urlopów: Wydruk zbiorczy


Wydruk kartoteki urlopów
Kadry: Inne dane o pracowniku: Kartoteka urlopów: Wydruk kartoteki urlopów


Wykształcenie, Języki, Kursy
Kadry: Inne dane o pracowniku: Wykształcenie, Języki, Kursy

Opcja służy do obsługi dodatkowych informacji o pracowniku takich jak wykształcenie, znajomość języków obcyhc, kursów.

Wprowadzanie, przeglądanie

Wydruk przebytych kursów

Powrót


Wprowadzanie, przeglądanie
Kadry: Inne dane o pracowniku: Wykształcenie, Języki, Kursy: Wprowadzanie, przeglądanie

Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się spis pracowników, w którym należy wybrać pracownika.

Na ekranie pojawi się okno:

Informacje zgupowane są w dwóch zakładkach:

Szkoły - spis ukończonych szkół, poziom wykształcenia. Jeśli została wybrana ta zakładka, wtedy znaczenie przycisków jest następujące:

 - wyświetla Okno Szkoła pozwalające wprowadzić dane dotyczące ukończonej szkoły i poziomu wykształcenia

 - wyświetla Okno Szkoła pozwalające edytować zaznaczone dane dotyczące ukończonej szkoły i poziomu wykształcenia

 - pozwala usunąć zaznaczone dane

Okno Szkoła:

Słownik poziomu wykształcenia jest stały, gdyż zawiera kody zgodne z kodami wprowadzanymi w programie PŁATNIK.

Języki  - spis znanych języków oraz stopień znajomości. Jeśli została wybrana ta zakładka, wtedy znaczenie przycisków jest następujące:

 - wyświetla Okno Języki pozwalające wprowadzić informacje o stopniu znajomości kolejnego języka

 - wyświetla Okno Języki pozwalające edytować informacje o stopniu znajomości zaznaczonego języka

 - pozwala usunąć zaznaczone dane

Okno Języki:

Zarówno nazwę jak i stopień znajomości można wprowadzić w opcji Słowniki.

Okno Kursy:

 - wyświetla okno Ukończony kurs pozwalające wprowdzić dane dotyczące ukończonego kursu

 - wyświetla okno Ukończony kurs pozwalające edytować dane zaznaczonego kursu

 - pozwala usunąć dane zaznaczonego kursu

Powrót


Ukończony kurs
Kadry: Inne dane o pracowniku: Wykształcenie, Języki, Kursy: Wprowadzanie, przeglądanie: Ukończony kurs

Opcja służy do wprowadzenia lub zmiany danych dotyczących ukończonego kursu. Na ekranie pojawi się okno:

Typ - pole jednoznakowe do dowolnego wykorzystania przez użytkownika.

Powrót


Wydruk przebytych kursów
Kadry: Inne dane o pracowniku: Wykształcenie, Języki, Kursy:Wydruk przebytych kursów


Przebieg pracy w innych zakładach
Kadry: Inne dane o pracowniku: Przebieg pracy w innych zakładach

Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się spis pracowników, w którym należy wybrać pracownika.

Kolejne okno wyświetli historię zatrudnienia w innych zakładach oraz zestawienie stażowe wybranego pracownika :

 - wyświetla okno pozwalające wprowadzić dane dotyczące zatrudnienia w innym zakładzie

 - wyświetla okno pozwalające edytować dane dotyczące zatrudnienia w innym zakładzie

 - pozwala usunąć zaznaczone dane

Okno do wprowadzenia/edycji danych:

Do poszczególnych pól informacyjnych można przechodzić za pomocą <ENTER>

UWAGA! Naciśnięcie <ENTER> w polu Stanowisko spowoduje wyliczenie staży poniżej oraz przejście do następnego pola.

Powrót


Poprzednie okresy zatrudnienia u NAS
Kadry: Inne dane o pracowniku: Poprzednie okresy zatrudnienia u NAS

Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się spis pracowników, w którym należy wybrać pracownika.

Kolejne okno wyświetli historię zatrudnienia wybranego pracownika w Państwa firmie:

 - wyświetla okno pozwalające wprowadzić dane dotyczące zatrudnienia w w Państwa firmie

 - wyświetla okno pozwalające edytować dane dotyczące zatrudnienia w Państwa firmie

 - pozwala usunąć zaznaczone dane

Okno do wprowadzenia/edycji danych:

Do poszczególnych pól informacyjnych można przechodzić za pomocą <ENTER>

UWAGA! Naciśnięcie <ENTER> w polu Do dnia spowoduje wyliczenie stażu pracy w podanym okresie.

Powrót


Szkolenia BHP


Wprowadzanie


Wydruk


Osoba do kontaktu w razie wypadku


Świadectwo pracy
Kadry: Świadectwo pracy

Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się spis pracowników, w którym należy wybrać pracownika.

Kolejne okno spis wystawionych świadectw pracy dla wybranego pracownika:

 - wyświetla okno Świadectwo Pracy pozwalające dodać nowe świadectwo pracy dla wybranego wcześniej pracownika

 - wyświetla okno Świadectwo Pracy pozwalające edytować zaznaczone świadectwo pracy dla wybranego wcześniej pracownika

 - pozwala usunąć zaznaczone dane

Naciśnięcie przycisku Podgląd (lub Drukuj) spowoduje wyświetlenie okna Sposób Wydruku, a następnie na ekranie zostanie wyświetlony podgląd (lub zostanie wydrukowane) świadectwa pracy

Powrót


Wprowadzanie/Edycja
Kadry: Świadectwo pracy: Wprowadzanie/Edycja

Na ekranie pojawi się okno:

Kolejne sekcje punktu 4 świadectwa pracy podzielone są zakładkami ze względu na zwiększenie czytelności okna.

 - wypełnia świadectwo pracy danymi zebranymi z pozostałych części programu

Powrót


Kwestionariusz osobowy


Zaświadczenia
Kadry: Zaświadczenia

Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość wystawienia dowolnego zaświadczenia dla pracownika:

O zarobkach

Definiowane

Powrót


Zaświadczenie o zarobkach
Kadry: Zaświadczenia: Zaświadczenie o zarobkach

Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się spis pracowników, w którym należy wybrać pracownika.

Kolejne okno spis wystawionych zaświadczeń o zarobkach dla wybranego pracownika:

 - wyświetla okno wprowadzania/edycji zaświadczenia pozwalające dodać nowe zaświadczenie o zarobkach dla wybranego wcześniej pracownika

 - wyświetla okno wprowadzania/edycji zaświadczenia pozwalające edytować zaznaczone zaświadczenie o zarobkach dla wybranego wcześniej pracownika

 - pozwala usunąć zaznaczone zaświadczenie o zarobkach

Naciśnięcie przycisku Podgląd (lub Drukuj) spowoduje wyświetlenie okna Sposób Wydruku, a następnie na ekranie zostanie wyświetlony podgląd (lub zostanie wydrukowane) zaświadczenie o zarobkach.

Okno wprowadzania/edycji zaświadczenia

UWAGA! Ułożenie i wielkość elementów zostało zmienione ze względu na rozmiar okna

Część danych program pobierze automatycznie z danych kadrowych (np. datę zatrudnienia).

Pole do Brutto - należy wpisać nazwę pola z list płac lub wyrażenie matematyczne np. BRUTTO+NATURA-UB_RAZEM, które ma być wzięte do obliczenia średniej wartości brutto na zaświadczeniu.

Pole do Netto - należy wpisać nazwę pola z list płac lub wyrażenie matematyczne np. NETTO-PZU, które ma być wzięte do obliczenia średniej wartości brutto na zaświadczeniu.

Stosunek do powszechnego...  - jeśli użytkownik nic nie wpisze, to na wydruku nie pojawi się nawet opis tego pola

Więcej informacji na temat nazw pól oraz budowaniu wyrażeń znajduje się w makro.

OD miesiąca DO miesiąca - dzięki tej opcji można ustalić zakres miesięcy, które mają być przyjęte do średnich

 - po naciśnięciu przycisku na ekranie pojawi się okno wyboru numerów list płac, z którego można wybrać listy, które mają być uwzględniane przy liczeniu średniej.

UWAGA! Wybranie numerów list płac oznacza, że ustalony zakres miesięcy nie ma już znaczenia, gdyż program zsumuje tylko wartości z wybranych list płac.

 - naciśnięcie przycisku spowoduje wyliczenie wartości brutto oraz netto według ustalonych kryteriów i wpisanie ich w pola po prawej stronie

Opis okresu - opis słowny okresu, który został przyjęty do wyliczenia średniej; program stara się samodzielnie określić okres, ale użytkownik ma możliwość jego zmiany

Powrót


Zaświadczenia definiowane
Kadry: Zaświadczenia: Zaświadczenia definiowane

Za pomocą tej opcji użytkownik ma możliwość wystawienia zaświadczeń o zdefiniowanym przez niego wyglądzie dla wielu pracowników jednocześnie.

Najpierw na ekranie pojawi się okno, w którym należy wybrać pracowników (Okno wyboru pracowników), dla których mają być drukowane zaświadczenia. Po dokonaniu wyboru na ekranie pojawi się okno ze spisem zdefiniowanych zaświadczeń:

 - wyświetla okno wprowadzania/edycji nagłówka zaświadczenia pozwalające dodać nowe zaświadczenie definiowane tzn. sam jego identyfikator oraz tytuł, a treść definicji można wpisać za pomocą przycisku Definiuj

 - wyświetla okno wprowadzania/edycji nagłówka zaświadczenia pozwalające zmienić wybrane zaświadczenie definiowane tzn. sam jego identyfikator oraz tytuł, a treść definicji można zmienić za pomocą przycisku Definiuj

 - pozwala usunąć zaznaczone zaświadczenie definiowane

Definiuj - naciśnięcie tego przycisku wywołuje okno edytora tekstu sformatowanego pozwalające na zdefiniowanie szablonu zaświadczenia definiowanego

Okno wprowadzania/edycji nagłówka zaświadczenia

W pole ID należy wpisać identyfikator zaświadczenia, który będzie charakteryzował zaświadczenie - program zapamięta zaświadczenie w pliku zasw<ID>.rtf w katalogu określonym w opcji Parametry: Pracy programu

W pole Tytuł  należy wprowadzić taki tytuł, aby użytkownik w łatwy sposób mógł zorientować się o jakie zaświadczenie definiowane chodzi; tytuł pojawia się tylko w spisie zaświadczeń definiowanych, nie jest widoczny na wydruku

Powrót


Wydruki kadrowe


Okres pracy


Płace

W tej pozycji menu zgrupowane są opcje umożliwiające operowanie na danych płacowych np. wystawianie list płac, drukowanie zestawień oraz kartoteki płacowej pracownika.

Powrót


Listy płac
Płace: Listy płac

Wyświetla okno ze spisem list płac, za pomocą którego można dodać, zmienić lub usunąć listę płac. Okno ze spisem list można wywołać na dwa sposoby: poprzez wybranie pozycji menu Płace \ Listy płac lub poprzez naciśnięcie przycisku [image] widocznego w głównym oknie programu. Na ekranie pojawi się okno ze spisem wystawionych list płac. Program domyślnie wyświetla tylko listy za bieżący miesiąc.

Okno spisu list płac:

Okno podzielone jest na dwie cześci:

Górna:

Pozwala przefiltrować listy, aby ich wybór był łatwiejszy. Po wypełnieniu odpowiednich kryteriów wyboru list i naciśnięciu przycisku Filtruj spis zostanie ograniczony do list spełniających podane kryteria. Nie trzeba wypełniać wszystkich kryteriów np. aby wyświetlić listy płac wypłacone pomiędzy zadanym okresem, należy wypełnić pola Wypłata  OD dnia i Wypłata DO dnia, odhaczyć Miesiąc i Rok listy płac - żeby nie ograniczyć list do jednego miesiąca i nacisnąć Filtruj; jeśli list jest za duzo to ilość można jeszcze zmniejszyć poprzez określenie działu list i ponowne naciśnięcie Filtruj.

UWAGA! Aby ograniczyć listy do wybranego miesiąca i roku należy wprowadzić żądany miesiąc i rok, a następnie nacisnąć pole wyboru Miesiąc i Rok listy płac, a dopiero potem Filtruj. Program domyślnie ogranicza zakres list do miesiąca wybranego na głównym oknie programu.

Dolna:

W tej części wyświetlany jest spis przygotowanych list płac (największa część okna), obok którego znajduje się panel z przyciskami:

Nowa - wprowadzenie opisu nowej listy płac

Edycja - edycja podświetlonej opisu listy płac.

Naciśnięcie Nowa lub Edytuj zmienia wygląd okna na postać umożliwiającą wprowadzanie danych

Usuń - usunięcie podświetlonej listy płac (wraz z pozycjami listy płac)

Drukuj - wydruk zaznaczonej listy płac

Podgląd - podgląd wydruku zaznaczonej listy płac

Paski - podgląd wydruku pasków dla zaznaczonej listy płac

 - wyświetlenie zawartości listy (tzn. pracowników i wysokości naliczonych składników). Program automatycznie dobiera pracowników na listę, biorąc pod uwagę warunek wyboru pracowników ustalony za pomocą okna ustawień list płac, a jeśli warunek nie został ustalony to wybiera pracowników, którzy mają ten sam rodzaj listy płac i dział co opis listy oraz są zatrudnieni wcześniej lub w miesiącu którego dotyczy lista oraz nie zostali zwolnieni dwa miesiące wcześniej; jeśli lista nie jest przypisana do działu, wtedy program nie bierze pod uwagę działu pracownika. Jeśli program nie znajdzie pracowników spełniających w/w kryteria wtedy wyświetli okno pozwalające na dodanie pracowników do listy. Sprawdzanie warunku następuje zawsze przy pierwszym otworzeniu listy płac, a sprawdzanie przy ponownym otwarciu zależy od ustawienia parametru Dodaj pracownika tylko do pustej listy w opcji Parametry

Uwaga! Zamiast naciskać przycisk Zawartość można po prostu nacisnąć klawisz <ENTER> po wcześniejszym zaznaczeniu listy.

- pierwsze naciśnięcie przycisku powoduje wyliczenie sumy kontrolnej listy i jej zatwierdzenie - czcionka opisu listy jest wtedy wytłuszczona. Zatwierdzonej listy nie można poprawiać, usuwać edytować (w tym dodawać do niej pracowników). Ponowne naciśnięcie listy powoduje odwierdzenie listy płac (po podaniu hasła).

 - naciśnięcie powoduje sprawdzenie wszystkich zatwierdzonych i widocznych w spisie list płac tzn. ponowne wyliczenie sumy kontrolnej (w tym ilości pracowników) i porównanie jej z zapisaną wartością. W przypadku wystąpienia niezgodności program zatrzymuje się na błędnej liście płac i wyświetla komunikat o niezgodności.

 - naciśnięcie powoduje wyświetlenie okna wyboru działów, po zaznaczeniu wybranych działów (lub  nie wybraniu żadnego) wyświetli się spis pracowników z wybranych działów (lub wszyscy), w którym można zaznaczyć jednego lub kilku pracowników. Program wyszuka w widocznym spisie listę, na której znajdują się wybrani pracownicy. Po znalezieniu listy zostanie ona podświetlona i pojawi się komunikat z pytaniem, czy szukać kolejnej listy.

Powrót


Listy płac - wprowadzanie opisu listy
Płace: Listy płac - wprowadzanie opisu listy

Za pomocą tego okna użytkownik może założyć nową (opis) listę lub zmienić opis już istniejącej listy płac. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj zakłada się (edytuje)  nagłówek listy, a jej zawartość (pozycje z pracownikami) ustala się korzystając z poprzedniego okna (Listy płac).

Najpier należy ustalić Miesiąc i Rok list (program domyślnie podpowiada miesiąc i rok wybrany na głównym oknie programu).

Numer listy - numer wprowadzanej listy płac (UWAGA! Zalecane jest wprowadzenie unikalnego numeru list). Zamiast ręcznie wpisywać numer listy można nacisnąć przycisk Numer, który ustala numer listy płac na podstawie ustalonego szablonu numeru  listy w opcji Parametry \ Płace \ Listy płac

Rodzaj listy płac - jest to element, którego nie można pominąć podczas wprowadzania opisu listy, gdyż na jego podstawie ustalana jest zawartość (składniki) listy płac. Program wybiera tych pracowników, którzy mają przypisany odpowiedni rodzaj listy płac (lub spełniają warunek ustalony w opcji Parametry \ Płace \ Listy płac).

Dział - należy wybrać, dla którego działu robiona jest lista płac; jeżeli dział nie zostanie wskazany, wtedy program uzna, że lista płac robiona jest dla wszystkich pracowników, którzy mają przypisany odpowiedni rodzaj listy płac (lub spełniają warunek ustalony w opcji Parametry \ Płace \ Listy płac).

Data sporządzenia - według tej daty pobierane są wskaźniki płacowe

Powrót


Pracownicy na liście płac
Płace: Listy płac: Pracownicy na liście płac

Okno do wyświetlenia pracowników i wysokości naliczonych składników. Program automatycznie dobiera pracowników na listę, biorąc pod uwagę warunek wyboru pracowników ustalony za pomocą okna ustawień list płac, a jeśli warunek nie został ustalony to wybiera pracowników, którzy mają ten sam rodzaj listy płac i dział co opis listy oraz są zatrudnieni wcześniej lub w miesiącu którego dotyczy lista oraz nie zostali zwolnieni dwa miesiące wcześniej; jeśli lista nie jest przypisana do działu, wtedy program nie bierze pod uwagę działu pracownika. Jeśli program nie znajdzie pracowników spełniających w/w kryteria wtedy wyświetli okno pozwalające na dodanie pracowników do listy. Sprawdzanie warunku następuje zawsze przy pierwszym otworzeniu listy płac, a sprawdzanie przy ponownym otwarciu zależy od ustawienia parametru Dodaj pracownika tylko do pustej listy w opcji Parametry

Pracownicy, którzy nie są napisani wytłuszczoną czcionką nie zostali naliczeni i nie będą drukowani.

Pokaż - wyświetla okno do naliczania listy płac w trybie tylko do przeglądania,

Edytuj - wyświetla okno do naliczania listy płac w trybie edycyjnym. Zamiast naciskania przycisku można nacisnąć klawisz ENTER na klawiaturze,

Usuń - pozwala na usunięcie pracownika z listy płac.

 - pozwala automatycznie przeliczyć wszystkich pracowników na liście płac. Po naciśnięciu przycisku i potwierdzeniu chęci przeliczenia wszystkich pracowników na ekranie pojawi się okno:

Tylko nie przeliczone - program przeliczy pracowników, którym jeszcze nie została naliczona lista płac (tzn. pracownik nie jest napisany wytłuszczoną czcionką).

Wybór pracowników - po naciśnięciu "Przelicz"  pojawi się okno wyboru pracowników

 - przeliczenie wybranego zakresu pracowników na liście płac

Drukuj - wydruk edytowanej listy płac

Podgląd - podgląd wydruku edytowanej listy płac

Paski - podgląd wydruku pasków dla edytowanej listy płac

    Dla wybranych- pojawi się okienko z możliwością wyboru pracowników, dla których mają być wydrukowane paski

UWAGA! Jeśli w parametrach nie jest zaznaczona opcja drukuj listę zawsze alfabetycznie to program zapyta się o sposób posortowania pracowników na liście płac. Niezależnie od sposobu wyboru posortowania na górze wydruku listy płac będą pracownicy o wyższej wartości parametru Priorytet, który ustawia się w danych kadrowych.

 - pozwala dodać pracowników do listy płac (patrz opcja "Wybór pracowników do listy płac").

Zostaw prac. - zaznaczenie opcji powoduje, że kolumny z numerem akt, nazwiskiem i imieniem nie będą przewijane (zawsze będą widoczne) przy przesuwaniu kolumn listy w prawo.

Sortuj wg - pozwala zmienić sposób posortowania listy płac (w trybie edycji); innym sposobem zmiany jest kliknięcie na nagłówek kolumny

- po jego naciśnięciu (lub naciśnięciu klawisza "S") pojawi się małe okienko, w którym wpisuje się ciąg znaków do wyszukania. Jeśli będą to same litery to program będzie wyszukiwał według nazwiska, jeśli same cyfry to w numerze akt, jesli po trzech cyfrach będzie - (minus) to w NIP-ie. Zamknięcie okienka wyszukiwania następuje po naciśnięciu klawisza Esc.

Powrót


Naliczenie listy płac

Z okna "Pracownicy na liście płac" można przejść do ninejszego okna edycji za pomocą przycisku Edytuj (lub naciśnięciu <ENTER>).

UWAGA! Można również nacisnąć przycisk Pokaż, ale wtedy edycja składników będzie zablokowana.

W oknie wyświetlane są składniki zaznaczonego wcześniej pracownika.

Wygląd okna listy zależy od struktury listy płac (nazwy składników, zakładki), którą określa się w opcji "Okno konfiguracji list płac" oraz w parametrach (dotyczy ustawnień koloru,czcionki aktywnej i nieaktywnej kontrolki i odległości pola edycyjnego od opisu).

Po wyświetleniu w/w okna program ustawia się na pierwszym składniku, przechodzenie do kolejnych składników odbywa się po naciśnięciu <ENTER>. Jeśli składnik jest pusty (nie przeliczony) to program go przelicza, jeśli posiada jakąś wartość, wtedy przeliczanie zależy od ustawienia:

ENTER liczy - zaznaczenie powoduje, że przy naciskaniu <ENTER> przy przeliczonych pozycjach powoduje ponowne ich przeliczenie; przy braku zaznaczenia można wymusić przeliczenie składnika naciskając <CTRL+ENTER> lub naciskając przycisk Przelicz.

 - przelicza aktualny składnik listy płac; jeśli składnik nie ma ustalonego wzoru (=wpisywany ręcznie), a ma jakąś wartość, wtedy program jej nie zmienia;

proszę zwrócić uwagę, że składniki mają ustaloną kolejność i większość składników zależy od wcześniejszych np. kwota ubezpieczenia emerytalnego zależy od podstawy ubezpieczeń społecznych i naciśnięcie Przelicz bez przeliczenia wcześniej podstawy spowoduje

Przelicz Całość - naciśnięcie powoduje, że przeliczane są wszystkie (lub kolejne) składniki bieżącej listy płac w taki sam sposób jak naciskanie przycisku Przelicz

Tylko niżej - opcja służy do zmiany  zachowania przycisku Przelicz Całość (domyślnie zaznaczone); brak zaznaczenia oznacza, że po naciśnięciu Przelicz Całość przeliczane są wszystkie składniki listy od pierwszego do ostatniego; przy zaznaczeniu program przeliczy tylko składniki znajdujące się poniżej bieżącego np. użytkownik wypełnia (lub przelicza za pomocą <ENTER>) kilka pierwszych składników np. ilość godzin przepracowanych, wynagrodzenie, ilość godzin nadliczbowych, premię i następnie naciska Przelicz Całość, a program przeliczy pozostałe składniki, które we większości przypadków są automatyczne np. razem brutto, podstawa ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia społeczne, podatek, do wypłaty.

Pokaż wzór - zaznaczenie powoduje, że przy przeliczaniu składnika wyświetlane jest okno wyświetlające wzór na jego liczenie:

W okienku widać trzy wiersze, które pokazują trzy fazy przeliczania składnika:

   wzór 	- postać wzoru przed naliczeniem ustalona w opcji konfiguracji listy płac

   pola 	- postać wzoru, w której odwołania do pól (z listy płac lub innych tabel) zostały zamienione na wartości np. [:WM] na 3163

   f-kcje	- postać wzoru po wykonaniu zawartych w nim funkcji np. R2{...} na 23,53

Więcej informacji na temat wzorów znaduje się w temacie Makro.

UWAGA! Jeśli będzie zaznaczone Pokaż wzór i zostanie naciśnięty przycisk Przelicz całość, wtedy dla każdego składnika będzie wyświetalne okienko, które trzeba będzie zamykać, co może być czasochłonne.

 - naciśnięcie powoduje zapamiętanie bieżącej pozycji listy płac (dla pracownika); zamknięcie okna z edycją i przejście do kolejnego pracownika na liście; naciśnięcie <ENTER> w ostatnim składniku powoduje automatyczne przejście do tego przycisku;

 - po naciśnięciu przycisku pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie rezygnacji z zapisu:

   TAK - zmiany w pozycji listy płac nie zostaną zapamietane (przywrócone zostaną wartości przed edycją) i okno edycji zostanie zamknięte

   Powtórz - naciśnięcie powoduje powrót do dalszej edycji (jakby przycisk Anuluj nie został naciśnięty)

Powrót


Stałe miesięczne
Płace: Stałe miesięczne

W przedsiębiorstwach występują ekwiwalenty, prowizje oraz wskaźniki, które są w stałej wysokości dla wszystkich pracowników lub dla określonej grupy (np. działu).

Okres obowiązywania może być różny, w związku z tym program wyróżnia trzy zakresy:

  Globalne - okres obowiązywanie nie jest określony - nie jest pamiętana historia stałej;

  Roczne - wysokość stałej obowiązuje przez rok np. ekwiwalent za pranie odzieży (widoczna opcja zmiany roku);

  Miesięczne - wysokość stałej obowiązuje tylko przez jeden misiąc np. wysokość miesięcznego przychodu ze sklepu (widoczna opcja zmiany miesiąca i roku);

Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się okienko do obsługi stałych:

  - pozwala założyć nową stałą;

  - wywołuje formularz do edycji zaznaczonej stałej;

   - usuwa zaznaczoną stałą (po potwierdzeniu);

 Edycja form. - zaznaczenie powoduje, że edycja zaznaczonej stałej możliwa jest tylko poprzez formularz

                      (naciśnięcie <ENTER> wywołuje formularz); brak zaznaczenia pozwala na bezpośrednią edycję w tabeli;

   - przycisk nie jest widoczny przy zakresie Globalne; jego naciśnięcie powoduje przekopiowanie stałych z poprzedniego okresu

- jeśli w bieżącym okresie były już wprowadzone jakieś stałe to zostaną one usunięte (po potwierdzeniu);

   - przycisk jest widoczny tylko przy zakresie Miesięczne; umożliwia wykonanie skryptu, który zaimportuje dane (wartości stałych) z innych tabel lub z innego systemu np. programu handlowego; Skrypt musi mieć nazwę stalemc.sql i znajdować się w podkatalogu SQL.

W skrypcie można używać następujących parametrów:

Skrypt musi zwracać pola ID (identyfikator stałej) oraz WARTOSC (stałej);

Przykładowy skrypt importujący ilość osób pracujących wg kategorii zatrudnienia:

 SELECT KATZATR AS ID, COUNT(*) AS WARTOSC FROM VKIP_PRAC

 WHERE NOT KATZATR IS NULL AND NOT DATA_ZATR IS NULL AND

       DATA_ZATR<=:DATA_OD AND (DATA_ZWOL>=:DATA_DO OR DATA_ZWOL IS NULL)

 GROUP BY KATZATR

Możliwości i przykłady wykorzystania:

Do pobrania wartości stałej na listę płac w opcji konfiguracji listy służy funkcja makro:

STMC{ID;MC;ROK} - pobiera wartość ze stałych miesięcznych dla podanego ID, roku i miesiąca (poszukiwanie stałej wg m-ca i roku listy)

  ROK = 0 i MC = 0 - globalne np. STMC{PRANIE;0;0}

  ROK<>0 i MC = 0 - roczne np. STMC{PRANIE;0;[:ROK]}

  ROK<>0 i MC<>0 - miesięczne np. STMC{PRANIE;[:MC];[:ROK]}

Jako ID stałej można używać różnych identyfikatorów np. kategorii zatrudnienia, działu

Przykład 1:

Występują kategorie zatrudnienia

1 Pakowacz

2 Sortowacz

W stałych miesięcznych w zakresie "miesięczne" zakładamy stałe:

1 Osoby "Pakowacz"

2 Osoby "Sortowacz"

wtedy na liście płac można użyć:

STMC{[K:KATZATR];[:MC];[:ROK]} - program z danych kadrowych pracownika pobierze kategorię zatrudnienia, która będzie stanowić identyfikator stałej

Przykład 2:

Występują działy

ADM  - Administracja

SKL01 - Sklep nr 1

SKL02 - Sklep nr 2

W stałych miesięcznych w zakresie "miesięczne" zakładamy stałe:

OSKL01 - obrót sklep nr1

OSKL02 - obrót sklep nr2

GSKL01 - godz. sklep nr1

GSKL02 - godz. sklep nr2

wtedy na liście płac można użyć:

STMC{O[K:DZIAL];[:MC];[:ROK]} - program z danych kadrowych pracownika pobierze dział i połączy z O, co będzie stanowiło identyfikator stałej "obrót"

STMC{G[K:DZIAL];[:MC];[:ROK]} - program z danych kadrowych pracownika pobierze dział i połączy z G, co będzie stanowiło identyfikator stałej "godz."

UWAGA! Dla działu ADM będzie ustalana wartość zero, bo nie ma dla niego stałej.

Przykład 3:

Funkcja STMC{} może stanowić fragment wzoru liczenia np.

W danych kadrowych pierwsze dodatkowe pole logiczne określamy jako "Ekwiwalent za pranie" i zaznaczamy wybranym pracownikom,

a w stałych miesięcznych dodajemy stałą roczną PRANIE - wysokość ekw. za pranie

wtedy na liście płac można użyć:

[K:D1BOOL]*STMC{PRANIE;0;[:ROK]} - program oznaczonym pracownikom pobierze wartość ekwiwalentu w danym roku ze stałych miesięcznych.

Powrót


Zestawienie list płac
Płace:Zestawienie list płac

Opcja służy do przygotowanie prostych i złożonych zestawień list płac za dowolny okres.

W górnej części znajdują się elementy:

 Miesiąc i rok - domyślnie podpowiadany jest aktywny miesiąc i rok, którego będzie dotyczyło zestawienie list płac

  - naciśnięcie przycisku wywołuje okno wyboru numerów list płac, wtedy w/w ustawienia miesiąc i rok są ignorowane

 Bez podpisów - na zestawieniu nie będą drukowane pozycje sprawdził i zatwierdził

 Składniki - przed stworzeniem zestawienia wyświetlane jest okno wyboru składników, które mają być ujęte w zestawieniu

 Bez nr list - przygotowane zestawienie nie będzie uwzględniać numerów list, czyli listy tego samego rodzaju, działu miesiąca i roku zostana zsumowane do jednego wiersza

 Bez działów - przygotowane zestawienie nie będzie uwzględniać działów, czyli listy tego samego rodzaju, miesiąca i roku i o tym samym numerze zostana zsumowane do jednego wiersza

UWAGA! Jednoczesne zaznaczenie Bez nr list oraz Bez działów powoduje, że przygotowane zestawienie zsumuje do jednego wiersza listy tego samego rodzaju, miesiąca i roku

 Kategoria listy płac - ogranicza zestawienie list płac do wybranej kategorii; przy wprowadzaniu list płac użytkownik może przypisać kategorię np. Paragraf $4010 lub Paragraf $4020 poprzez wybór kategorii ze słownika,

 Nie czyść - po naciśnięciu przycisku Twórz aktualne zestawienie nie jest usuwane, a wynikowe wiersze nowego dopisywane są na koniec bieżącego

 Podsumuj - każde naciśnięcie przycisku Twórz (nowe zestawienie) będzie oddzielnie podsumowane; opcja najczęśniej wykorzystywana w połączeniu z opcją Nie czyść

 - przygotowuje zestawienie według ustalonych kryteriów

 - po naciśnięciu program prosi o podanie tytułu  zestawienia, następnie o sposób posortowania - nazwy pól oddzielone przecinkiem (domyślnie jest: Mc,Rok,Dzial,NrListy); pytanie o sposób posortowania nie pojawi w przypadku zaznaczenia Podsumuj; na ekranie wyświetlana jest każda strona szczegółowego zestawienia oddzielnie (kolumny zerowe są pomijane);

 - podobnie jak przycisk Podgląd, ale wydruk jest wysyłany na drukarkę bez pokazywania na ekranie

 - po naciśnięciu program prosi o podanie tytułu  zestawienia, następnie wyświetlane jest okno z podtytułem zestawienia i na ekranie pokazywany jest podgląd wydruku (sumy kolumn zestawienia w układzie pionowym); następnie program zadaje pytanie o podkreślanie każdej pozycji wydruku

 - podobnie jak przycisk Podgląd Sum, ale wydruk jest wysyłany na drukarkę bez pokazywania na ekranie

Przykłady zestawień:

I. Proste zestawienie za jeden miesiąc z wszystkich list płac, z wszystkimi składnikami

 1. Wybrać miesiąc i rok, za który ma być robione zestawienie

 2. Nacisnąć przycisk Twórz

 3. Nacisnąć przycisk Podgląd lub Drukuj albo Podgląd Sum lub Drukuj Sumy

II. Proste zestawienie z wszystkich list płac wypłaconych w określonym okresie, z wszystkimi składnikami

 1. Nacisnąć przycisk Wybór list płac

   a) uzupełnić daty wypłat od i do,

   b) odznaczyć mc i rok listy,

   c) nacisnąć Filtruj

   d) nacisnąć Wszystkie

   e) nacisnąć OK

 2. Nacisnąć przycisk Twórz

 3. Nacisnąć przycisk Podgląd lub Drukuj albo Podgląd Sum lub Drukuj Sumy

III. Proste zestawienie za jeden miesiąc z wszystkich list płac, z wybranymi składnikami

 1. Wybrać miesiąc i rok, za który ma być robione zestawienie

 2. Zaznaczyć Składniki

 3. Nacisnąć przycisk Twórz (pojawi się okno do wyboru składników)

 4. Nacisnąć przycisk Podgląd lub Drukuj albo Podgląd Sum lub Drukuj Sumy

IV. Złożone zestawienie list płac wypłaconych w całym roku z podsumowaniem pośrednim każdego działu, z wszystkimi składnikami

 1. Nacisnąć przycisk Wybór list płac

   a) uzupełnić daty wypłat od i do,

   b) odznaczyć mc i rok listy,

   c) wybrać dział

   d) nacisnąć Filtruj

   e) nacisnąć Wszystkie

   f) nacisnąć OK

 2. Zaznaczyć Podsumuj

 3. Nacisnąć przycisk Twórz

 4. Zaznaczyć Nie czyść

 5. Wykonać operacje z punktu 1 i wybrać kolejny dział

 6. Nacisnąć przycisk Twórz

 7. Powtarzać punkt 5 i 6 aż do wybrania wszystkich potrzebnych działów

 8. Nacisnąć przycisk Podgląd lub Drukuj albo Podgląd Sum lub Drukuj Sumy

V. Złożone zestawienie list płac za cały rok z podsumowaniem pośrednim każdego miesiąca, z wszystkimi składnikami

 1. Wybrać miesiąc i rok, za który ma być robione zestawienie

 2. Zaznaczyć Podsumuj

 3. Nacisnąć przycisk Twórz

 4. Zaznaczyć Nie czyść

 5. Wybrać kolejny miesiąc

 6. Nacisnąć przycisk Twórz

 7. Powtarzać punkt 5 i 6 aż do wybrania wszystkich potrzebnych miesięcy

 8. Nacisnąć przycisk Podgląd lub Drukuj albo Podgląd Sum lub Drukuj Sumy

Powrót


Kwoty m-czne pracowników
Płace:Kwoty m-czne pracowników

Opcja służy do zautomatyzowania procesu wprowadzania list płac.

Jeśli grupa pracowników otrzymuje np. premie uznaniowe, które co miesiąc są inne, wtedy użytkownik może wprowadzać je bezpośrednio przy tworzeniu listy płac, w tym celu musi edytować pozycję listy i wpisywać wartość w odpowiednie pole.

Drugi sposób polega na wykorzystaniu niniejszej opcji: użytkownik tworzy co miesiąc spis pracowników i przypisuje każdemu odpowiednią wartość np. premii uznaniowej, a podczas tworzenia listy nie musi już wprowadzać wartości każdemu pracownikowi - wystarczy że przeliczy wszystkie pozycje na raz, a program pobierze wartość z "Kwot m-cznych".

Przed korzystaniem z opcji należy określić ilość i opisy poszczególnych kwot miesięcznych w opcji parametry pracy programu na zakładce "Kwoty m-czne".

Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się okno (bez pracowników):

 - pozwala dodać pracowników do spisu kwot miesięcznych; po naciśnięciu pojawi się okno wyboru działów, a następnie okno wyboru pracowników, w którym należy wybrać pracowników, dla których będą wprowadzane wartości. Po wyborze pracowników pojawi się okno z prośbą o podanie wartości domyślnej. Wpisana wartość zostanie przyspisana wszystkim wcześniej wybranym pracownikom.

 - przycisk umożliwia wykonanie skryptu, który zaimportuje dane (wartości stałych) z innych tabel lub z innego systemu np. programu handlowego; Skrypt musi mieć nazwę kwotymc.sql i znajdować się w podkatalogu SQL.

W skrypcie można używać następujących parametrów:

:MC - miesiąc stałych

:ROK - rok stałych

Przykładowy skrypt wypełniający kwoty miesięczne danymi z kadr np. domyślną wartością prowizji:

 UPDATE VKIP_KWOTY_MC M

 SET KWOTA1=(SELECT D1FLOAT FROM VKIP_PRAC P WHERE M.NR_AKT=P.NR_AKT)

 WHERE MC=:MC AND ROK=:ROK AND KWOTA1 IS NULL

 - działanie przycisku wykonywane jest na zlecenie według potrzeb klienta; służy do zaimportowania danych z innych systemów; obecnie umożliwia wczytanie pliku o nazwie akMMRR.txt, gdzie MM dwucyfrowy numer miesiąca, a RR - dwucyfrowe oznaczenie roku; po naciśnięciu program zadaje pytanie, która kwota ma być zmieniana;

Struktura pliku - każdy wiersz to kolejny pracownik, a separator w liczbie musi być kropką: nr_akt, liczba np.

 1,12

 2, 56

 3,5.7

 4,6.8

 7, 9.0

 9, 0

UWAGA! Zakres wyświetlanych danych dotyczy wybranego miesiąca (domyślnie jest to aktywny miesiąc i rok).

Do pobrania wartości z kwot miesięcznych służy funkcja makro:

  KWOTAMC{nr_kwoty} - pobiera kwotę o numerze nr_kwoty z kwot miesiecznych dla pracownika z bieżącej listy płac np. KWOTAMC{1} - pole Kwota1, KWOTAMC{2} - pole Kwota2

W/w funkcję należy użyć we wzorze podczas konfiguracji listy płac.

Powrót


Kartoteka płacowa
Płace: Kartoteka płacowa

Powrót


Roczna
Płace: Kartoteka płacowa : Roczna

Opcja służy do przygotowania oraz wydruku rocznej kartoteki płacowej wynagrodzeń pracowników. O tym, które składniki płacowe są uwzględnione w kartotece decyduje zaznaczenie parametru Do Kartoteki w opcji Struktura płac lub w opcji konfiguracji listy płac, jeśli kartoteka roczna będzie tworzona z podziałem na rodzaje list płac.

Po wyborze opcji kartoteki rocznej na ekranie pojawi się okno z listą pracowników, w którym należy wybrać pracownika, dla którego będzie naliczana lub przeglądana kartoteka roczna.

Niżej przedstawione okno zawiera dane roczne płacowe dla wybranego wcześniej pracownika:

Bierz zerowe pozycje - domyślnie program pomija pozycje płacowe, które nie zostały naliczone (są zerowe) pomimo oznakowania, że składnik powinen być brany do kartoteki; zaznaczenie tej opcji powoduje, że w kartotece płacowej będą uwzględniane również pozycje zerowe;

Rodzaje list - kartoteka płacowa może być przygotowana na dwa sposoby: z podziałem na rodzaje list płac (z zaznaczeniem tej opcji) lub bez podziału na listy płac: oznacza to, że jeśli taki sam składnik występuje na kliku listach płac np. postawa ub. społecznych to będzie on pokazany łącznie;

Wg daty wypłaty - zaznaczenie tej opcji powoduje, że dane w poszczególnych miesiącach będą wpisywane według miesiąca wypłaty np. wartość z listy za czerwiec wypłacona w lipcu będzie na kartotece płacowej w miesiącu lipcu;

XII - opcja najczęściej używana z zaznaczoną opcją Wg daty wypłaty; zaznaczenie zmienia sposób drukowania nagłówków kolumn z I, II, III, ... na XII.11, I.12, II.12, ...; dzięki temu wiadomym jest, że kartoteka roczna jest zrobiona według daty wypłaty;

Jeden miesiąc - opcja zmiania sposób zachowania programu po naciśnięciu przycisku Nalicz: jeśli jest zaznaczona to program naliczy kartotekę płacową jedynie za wybrany miesiąc - przeciwnym wypadku nalicza za cały rok;

Wielu - zaznaczenie powoduje, że przy naliczaniu lub drukowaniu kartoteki płacowej zostanie wyświetlone okno wyboru pracowników pozwalające naliczyć/wydrukować kartotekę płacową dla wybranych pracowników;

 - naliczenie kartoteki płacowej dla całego roku lub wybranego miesiąca (w zależności od opcji Jeden miesiąc) oraz dla bieżącego pracownika lub dla wielu (zależy od opcji Wielu)

 - usuwa zaznaczoną pozycję

 - podgląd wydruku kartoteki płacowej dla bieżącego pracownika lub dla wielu (zależy od opcji Wielu)

 - naciśnięcie powoduje, że do zaznaczonej pozycji tworzony jest dodatkowy wiersz zawierający narastające wartości składnika w poszczególnych miesiącach; do opisu dodawany jest człon NARAST. ale jeśli opis jest za długi to dodatkowy człon jest obcinany (do tylu liter ile się zmieści)

Powrót


ZUS


Zestawienie dla NFZ


Pity


Przelewy


Przeglądanie Drukowanie
Przeglądanie, Drukowanie


KZP


RCP


Dodatek


Raporty definiowane


Zmiana roku


Czas pracy

W tej pozycji menu zgrupowane są opcje dotyczące czasu pracy pracownika (określenie czasu normatywnego, ewidencje czasu pracy, harmonogramów itp)

Ewidencja czasu pracy

Miesięczna

Roczna

Wypełnianie grupowe

Kalendarze

Powrót


Diagnostyka czasu pracy
CzasPracy: Diagnostyka czasu pracy

Opcja pozwalająca sprawdzić poprawność wprowadzonych danych w ewidencji czasu pracy.

Najpierw należy wybrać miesiąc do sprawdzenia oraz określić czy pracownicy mają być sortowani alfabetycznie (domyślnie program sortuje ich wg numerów akt).

Po naciśnięciu przycisku "Sprawdź" program sprawdza:

 1) Czy jest nieobecność w dniu a są wpisane godz. w ewidencji

 2) Czy pracownik nie był zatrud. w danym dniu a ma wpisaną nieobecność

 3) Czy nie istnieje dzień m-ca np. 31.02, a w polu są wpisane informacje

 4) Czy pracownik nie był zatrud. w danym dniu a są wpisane godziny w ewidencji

 5) Czy godz. normatywne kalendarza zgadzają się z godz. przepr.+postoj. w ewidencji

 6) Czy godz. nocne kalendarza zgadzają się z  godz. nocnymi w ewidencji

 7) Czy suma dniu lub godzin w poszczególnych dniach ewidencji zgadzają się z sumą miesiąca

W okienku pojawi się spis pracowników oraz opis znalezionych niezgodności.

Pierwsze dwie cyfry w opisie oznaczają w jakim dniu miesiąca wystąpiła niezgodność.

- podgląd wydruku znalezionych niezgodności na ekranie; po jego naciśnięciu jest możliwe również wydrukowanie oglądanego wydruku.

- wysłanie wydruku znalezionych niezgodności na drukarkę.

UWAGA! Program nie dokonuje żadnych zmian w zbiorach danych w wyniku działania tej opcji

Powrót


Edytor - okno wprowadzania tekstu sformatowanego

Edytor słuzy do edytowania sformatowanego tekstu (wytłuszczenia, podkreślenia itp.), w którym można również zastosować makro tekstowe.

W menu Plik znajdują się następujące opcje:

Zapisz - pozwala zapisać edytowany tekst - zapis następuje do pliku bazodanowego.

Eksportuj - pozwala zapisać edytowany tekst do zewnętrznego pliku (TXT lub RTF).

Importuj - pozwala wczytać tekst z zewnętrznego pliku (TXT lub RTF).

W menu Edytuj znajdują się następujące opcje (można również skorzystać ze skrótów - podane w nawiasie kwadratowym)

Cofnij - cofa ostatnio wykonaną operację [ikona zakręconej strzałki]

Wytnij - wycina zaznaczony fragment tekstu [ikona nożyczek]

Kopiuj -kopiuje zaznaczony fragment tekstu [ikona dwóch kartek]

Wklej - wpisuje wycięty/skopiowany fragment tekstu na pozycji kursora [ikona teczki]

 - Rodzaj czcionki np. Times Roman, Courier

 - Rodzaj czcionki np. 10, 8, 12

 - Wytłuszczenie tekstu np. Tekst

 - Pochylenie tekstu (kursywa) np. Tekst

 - Podkreślenie tekstu np. Tekst

 - Wybór koloru tekstu np. Tekst, Tekst

 - Wybór koloru tła tekstu

 - Wyrównanie tekstu do

 - Wyrównanie tekstu do środka

 - Wyrównanie tekstu do lewej strony

 - Wypunktowanie tekstu

 - zamknięcie edytora

UWAGA! Definicje szablonów np. rachunek do umowy-zlecenia korzystają z makra tekstowego

Powrót


Okno listy pracowników

Jest to okno, które bardzo często pojawia się w trakcie pracy programu. Po uruchomieniu wielu opcji np. ewidencji czasu pracy na ekranie pojawia się okno "Listy Pracowników" (patrz niżej). Z listy wyświetlonych pracowników należy wybrać jednego pracownika i naciśnąć "Pokaż" aby wyświetlić dane z uruchomionej opcji.

 - pokazuje dane pracownika (wybór pracownika)

Pole wyboru posortowania - dane można posortować wg. Numeru Akt, Nazwiska, NIPu.

Powrót


Okno wyboru działów

Jest to okno, które bardzo często pojawia się w trakcie pracy programu. Po uruchomieniu wielu opcji jest możliwość wyboru zakresu wydruku np. ewidencji czasu pracy na ekranie pojawia się okno "Wybór Działów" (patrz niżej). Z listy wyświetlonych działów należy wybrać działu i naciśnąć "OK".

Sortuj wg - dane można posortować wg. symbolu lub nazwy działu

UWAGA! Okienko często pojawia się przed oknem wyboru pracowników, w którym spis pracowników ograniczony jest do wybranych tutaj działów.

Powrót


Okno wyboru pracowników

Okno pojawia się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wyboru więcej niż jednego pracownika np. przy dodawaniu pracowników do listy płac.

Pracowników wybiera się klikając na polu Pobierz obok pracownika, wtedy obok nazwiska pojawi się znak zaznaczenia.

Sortuj wg - pozwala posortować spis pracowników wg numeru aktu lub nazwiska i imienia.

Powrót


Okno wyboru numerów list płac

Okno służy do wyboru list płac przy zestawieniach i wyliczeniach. Pojawia się tam, gdzie zachodzi potrzeba wyboru więcej niż jednej listy płac.

Podzielone jest na dwie części:

Górna (Filtr):

Pozwala przefiltrować listy, aby ich wybór był łatwiejszy. Po wypełnieniu odpowiednich kryteriów wyboru list i naciśnięciu przycisku Filtruj spis zostanie ograniczony do list spełniających podane kryteria:

Wypłata OD / Wypłata DO - ogranicza spis list do list, których wypłata mieści się w podanym zakresie

UWAGA! Aby ograniczyć listy do wybranego miesiąca i roku należy wprowadzić żądany miesiąc i rok, a następnie nacisnąć pole wyboru Miesiąc i Rok listy płac

RLP - ogranicza spis list tylko do wybranego rodzaju list płac

Dział - ogranicza spis list tylko do wybranego działu pracowników

Poszczególne kryteria filtrowania można dowolnie łączyć

Dolna:

Zawiera spis list płac. Wybór listy następuje po kliknięciu na polu Pobierz, wtedy obok listy pojawi się znak zaznaczenia.

Zakończenie wybierania list następuje po naciśnięciu przycisków OK. (zatwierdzenie wyboru) lub Anuluj (rezygnacja).

Powrót


Sposób wydruku

Dzięki temu oknu użytkownik ma możliwość określenia sposobu wydruku wybranego dokumentu. Naciśnięciu Anuluj oznacza rezygnację z drukowania.

Powrót


Wybór pracowników do listy płac

Opcja służy do indywidualnego dodawania pracowników do listy płac.

Najpierw na ekranie pojawia okno z wyborem zakresu pracowników:

Dział - naciśnięcie przycisku powoduje, że w kolejnym oknie pokazywani są tylko pracownicy, którzy są przypisani do tego samego działu co edytowana lista płac.

Rodzaj listy - naciśnięcie przycisku powoduje, że w kolejnym oknie pokazywani są tylko pracownicy, którzy są przypisani do tego samego rodzaju listy płac co edytowana lista

Żaden - wyświetlani są wszyscy pracownicy

Anuluj - powrót do listy płac.

Kolejne okno pozwala zaznaczyć pracowników, którzy mają być dodani do listy płac:

Pracownicy, którzy są już na liście płac wypisani są czerwoną czcionką - ich wybór nie powoduje dodania ich na listę płac, gdyż pracownik na liście płac może występować tylko jednokrotnie.

Bez kolorów - zaznaczenie tej opcji powoduje, że program nie informuje (kolorem czerwonym) o tym, że pracownik jest już na liście - znacznie przyspiesza przewijanie spisu okien przy dużej ilości pracowników.

- pozwala pofiltrować pracowników wg stanu zatrudnienia lub aktywności. Pracownik traktowany jest jako zwolniony, gdy ma wprowadzoną datę zwolnienia wcześniejszą niż pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy lista płac.

 - pozwala wyszukać pracownika w spisie (wpisując cyfry szuka po kodzie, wpisując litery szuka po nazwisku). Opcję szukania można również wywołać naciskając klawisz "S" na klawiaturze.

Powrót


Instalacja sterowników BDE

Generalnie instalacja sterowników BDE nie jest konieczna do poprawnej pracy programu Virtu Kadry i Płace SQL.

Jest ona konieczna jedynie w przypadku, kiedy importujemy (np. import akordu) lub eksportujemy (np. nota fk) dane do baz danych Paradox lub DBase.

Program instalacyjny można pobrać pod adresem: http://programy.ikki.pl/BDE/

i ściągając plik insBDE.exe

Po uruchomieniu instalacji potwierdzamy wszystkie ekrany.

UWAGA! Do instalacji w systemach Windows Vista / Windows 7 potrzebne są uprawnienia administracyjne,

UWAGA! Może okazać się, że program z którym VKIP SQL ma współpracować wymagał już zainstalowania sterowników i ponowna instalacja nie jest konieczna.

Po instalacji należy dokonać modyfikacji ustawień (w zależności od potrzeb).

W tym celu uruchamiamy "BDE Administrator" w panelu sterowania (nie ma w widoku "Kategoria") lub plik BDEAdmin.exe w Program Files\Common Files\Borland Shared \ BDE

Jeśli używana baza to PARADOX, wtedy należy zmienić parametry:

Configuration \ Drivers \ Native \ PARADOX

NET DIR - jeśli z opcji wymagających sterowników BDE korzysta kilka stanowisk to w tym miejscu musi być wskazanie na identyczne miejsce oraz łańcuch znaków np. nie może być na jednym stanowisku n:\BDE a na drugim N:\BDE, bo sterownik uzna, że to dwa różne miejsca;

LANGDRIVER - należy ustawić odpowiedni format polskich znaków (informacje należy uzyskać od producenta) najczęściej stosowany to 'ascii' ANSI lub Paradox Polish 852.

Configuration \ Drivers \ System \ INIT

LANGDRIVER - należy ustawić taki sam format jak w opcji powyżej

DEFAULT DRIVER - ustawić na PARADOX

LOCAL SHARE - jeśli chcemy korzystać (uruchamiać) jednocześnie z kliku programów wymagajacych BDE wtedy należy ustawić TRUE

Jeśli używana baza to DBase, wtedy należy zmienić parametry:

Configuration \ Drivers \ Native \ PARADOX

LANGDRIVER - należy ustawić odpowiedni format polskich znaków (informacje należy uzyskać od producenta) najczęściej stosowany to 'ascii' ANSI lub dBASE PLK cp852.

Configuration \ Drivers \ System \ INIT

LANGDRIVER - należy ustawić taki sam format jak w opcji powyżej

DEFAULT DRIVER - ustawić na DBASE

LOCAL SHARE - jeśli chcemy korzystać (uruchamiać) jednocześnie z kliku programów wymagajacych BDE wtedy należy ustawić TRUE

UWAGA! Jeśli z opcji wymagających sterowników BDE wtedy na wszystkich komputerach trzeba zainstalować i ustawić BDE.

Powrót


Okno wyboru składników płac

Przy tworzeniu różnych zestawień opartych na strukturze płacowej np. zestawieniu list płac wielokrotnie zdarza się, że użytkownik nie potrzebuje na wydruku wszystkich składników płacowych, gdyż jest zainteresowany analizą tylko niektórych z nich np. samych elementów do wynagrodzenia brutto i chciałby ograniczyć ilość kolumn wydruku

Po wywołaniu opcji na ekranie pojawi się okno zawierające spis wszystkich składników płacowych:

 - zatwierdzenie wybranych składników i zamknięcie okna;

Sortowanie - pozwala zmienić sposób posortowania składników: brak - sortowane wg Lp struktury płac; Pole - sortowanie po nazwie pola; Opis -sortowanie po opisie składnika

Bez liczb - zaznaczenie powoduje, że w spise ukrywane są skłądnik, które są typu liczba całkowita np. dni normatywne

 - zmienia wygląd okna (poniżej) na postać pozwalającą zarządzać zestawami składników:

 - po zaznaczeniu gotowego zestawu, program wybiera spisane w zestawie składniki i zamyka okno wyboru składników

 - jeśli były wcześniej zaznaczone składniki, wtedy program wyświetla okno do podania tytułu zestawu i zapamiętuje zestaw wraz z wybranymi składnikiami, jeśli składniki nie zostały wybrane, wtedy pojawia się komunikat o konieczności wcześniejszego wyboru składników

 - usuwa zaznaczony zestaw (po potwierdzeniu)

 - do zaznaczonego zestawu wczytuje wybrane wcześniej składniki (usuwa poprzednią zawartość)

 - powraca do wcześniejszego wyglądu okna pozwalającego wybrać składniki

 - pod spisem zestawów wyświela zawartość zaznaczonego zestawu; w zależności od opcji może mieć ona postać: spis pól w apostrofach oddzielnych przecinkami, spis pól oddzielonych przecinkami, w formie wyrażenia matematycznego np. BRUTTO-UB_SPOL+ZAS_CHOR w zależności, z której opcji zostało wywołane okno wyboru składników

UWAGA! Zawartość zestawu można również edytować celem własnej modyfikacji np. zmiany operatorów arytmetycznych np z + na -.

Sposób tworzenia zestawu składników:

1. Zaznaczyć składniki, które mają tworzyć zestaw

2. Nacisnąć przycisk Zestawy

3. Nacisnąć przycisk Nowy

4. Podać tytuł zestawu

Sposób skorzystania z przygotowanego wcześniej zestawu:

1. Nacisnąć przycisk Zestawy

2. Zaznaczyć zestaw

3. Nacisnąć Wybierz

Powrót


Okno podtytułu

Przy tworzeniu różnych zestawień np. zestawienia listy płac przydatny jest dodatkowy, wyczerpujący opis pod tytułem zestawienia, który w przypadku zestawień zbiorczy zawiera np. spis list płac, z których robione jest zestawienie.

Po wywołaniu opcji na ekranie pojawi się okno z wypełnionymi wartościami podtytułu np. w przypadku wydruku sum zestawienia list płac jest to spis list płac, z których zrobione jest zestawienie:

 - usuwa cały tekst z pola edycyjnego

Zawijaj tekst - automatyczne zawijanie lini tekstu podtytułu na wydruku

Powrót